基于技术创新能力的高科技产业竞争力基本要素指标分析

张传杰　杜满清

一、高科技产业竞争力的内涵与构成

产业竞争力这个概念最早是由美国哈佛大学迈克尔·波特教授提出的。他认为产业竞争力是在一定贸易条件下，产业所具有的开拓市场、占据市场并以此获得比竞争对手更多利润的能力。我们认为，产业竞争力有两层涵义，一是指一个国家的某一产业持续获得高生产力水平的能力；二是指同一产业在不同国家或区域之间相比较的市场占有能力和盈利能力。

对于高科技产业而言，其竞争力的构成可以从不同角度和层次进行考察，一是从外部表现看，高科技产业竞争力主要体现为产业规模、市场占有率以及盈利能力；二是从内在因素看，高科技产业竞争力主要是由产业的成本水平和技术创新能力所构成，而技术创新能力是高科技产业竞争力的基础和源泉。

二、高科技产业竞争力的基本要素

波特认为，一国的特定产业是否具有竞争力，取决于要素条件、需求条件、相关和辅助产业的状况、企业策略与竞争状况、机遇和政府行为等六个因素。波特的“钻石模型”构筑了全新的竞争力研究体系。我们沿着波特的研究道路，并根据我国高科技产业的发展现状及特征，以及我们对高科技产业竞争力的分析，研究提出基于创新能力的高科技产业竞争力的基本要素，见图。

我们认为，高科技产业竞争力的基本要素主要是由外到内的三个层次的七个部分构成。其中，市场占据能力与市场占有率是产业竞争力的最终表现形式，它是直接体现产业竞争力的重要因素。产业规模、产业组织制度以及产业发展环境是高科技产业竞争力的第二层次，它们共同决定高科技产业的市场占据能力。这其中产业规模是决定高科技产业市场占有率的主要因素，它在很大程度上反映了高科技产业竞争力的强弱；产业组织制度是指通过产业内企业的聚合组织化程度和有机程度所反映的产业整体运营的能量；而产业发展环境是所有影响高科技产业竞争力的外部因素的总和，包括市场环境、政策环境、技术环境、融资环境等，它们都是影响产业竞争力的重要因素。产业技术水平与创新能力、产业平均成本、人才资源开发利用情况是高科技产业竞争力要素的第三层次，它们共同决定了高科技产业的产业规模。人才资源的开发利用是高科技产业竞争力的根本影响因素；技术水平与创新能力是高科技产业竞争力的基础和驱动因素；产业平均成本是高科技产业内部各项成本之和的平均值，直接影响到产业的平均盈利水平和价格水平所体现的竞争水平。

三、高科技产业竞争力要素的评价指标

(一)技术水平与创新能力

该要素的衡量由三类七个指标构成：R&D经费，由R&D经费占销售额比重、人均企业R&D经费支出额两个指标构成；R&D人员，由投入研究开发(R&D)活动人员占总人数比和R&D人员中具有高级职称人数与R&D人员比两个指标构成；技术管理，由企业间技术合作充分程度、企业与大学问技术转移充分程度、技术开发资金充足程度三个指标构成。

1、R&D经费指标。R&D投入经费占销售额比重是指某高科技产业实际用于研究与开发的经费与整个产业的销售额之比，人均企业R&D经费支出是指该产业中投入的R&D经费占该产业从业人员的比。这两个指标反映了该产业对技术研究开发的重视程度和财力支持力度，也反映了产品销售收入对研究与开发费用的负担程度。

2、R&D人员指标。投入研究开发(R&D)活动人员占总人数比指产业中从事技术开发工作的人员与全部从业人员的比值。该指标一方面可以反映产业职工总体构成和规模情况，体现产业投入技术开发活动的活化劳动水平和能力，另一方面也反映了产业潜在的竞争能力和对技术创新活动的认识能力。

R&D人员中具有高级职称人数与R&D人员比指产业技术研发人员中具有高级职称的人数与企业全部技术研究开发人员的比值。该指标反映企业技术研发人员能力和技能构成情况，体现企业技术开发活动中劳动力的能力和技能应用程度，也反映了企业潜在竞争能力中的独特技能。

3、技术管理指标。技术管理包括企业间技术合作的充分程度，产业中的企业与大学间技术转移的充分程度和技术开发资金充足程度，该指标反映了一个高科技产业与外界环境的沟通和协调对技术创新的影响。随着现代科学技术发展，寻求与外界(包括企业、大学、研究机构)合作的方式进行技术创新，通过资源共享和优势互补，已成为高科技产业技术创新的必然趋势。这种形式的合作创新可以为参与者赢得市场，带来经济效益，提高科技产业在国际市场的竞争力。

(二)产业平均成本

产业竞争力的一个重要表现就是该产业的平均成本，产业平均成本的高低直接影响到一个产业的平均利润率。产业平均成本水平是考核一个高科技产业竞争力的主要指标，是产业生产技术水平、经营管理水平、职工技术熟练程度的综合体现。产业平均成本主要由以下五个指标来衡量。

1、原料利用率：原料利用率是产品设计定额所需投入量与生产中实际原料投入量之比，该指标反映了原料被转化或利用程度。

2、生产效率：生产效率是新增加的产品产值与工人人数之比，该指标反映了工人生产新产品的效率。劳动生产成本是产业平均成本中最主要的组成部分，如果一个国家某一产业的生产效率高于世界平均水平，该国产业就更具备成本优势，也因此获得更高的盈利水平，产业竞争力就会更强。

3、管理成本：管理成本是产业中企业用于管理的投入，该指标反映了企业管理效率的高低。

4、企业盈利能力：该指标反映了产业中企业在市场竞争中的盈利水平，它折射企业的相对成本。

(三)人才资源开发和利用情况

目前，各个国家高科技产业之间的竞争很大程度上是产业的科学技术和管理水平的竞争，而科学技术和管理水平分别是由代表先进技术的科技人才和先进管理水平的管理人才所掌握，因此，高科技产业间的竞争实际上就是人才素质的竞争。如果一个产业能够长久地、持续地吸引和凝聚最出色的人才为之服务，这个产业就很可能在国际竞争中显示力量。

(四)产业规模

某个产业在区域市场或国际市场所占的份额，在很大程度上反映了该产业竞争力的强弱。而产业市场份额的大小除了取决于市场拓展能力外，还取决于产业规模。因此，产业规模是产业竞争力的一个重要因素，其衡量指标为：产业产能、产业市场价值、产业市场容量。

1、产业产能：该指标值反映了一个高科技产业生产产品的能力。在产品供不应求的情况下，产能高的企业能够把握市场机遇，迅速扩大市场份额。因此产业的产能大小对产业的竞争力强弱有着重要的影响。

2、产业市场价值：该指标反映了高科技产业生产的产品的用户价值，它是直接影响产业核心竞争能力的指标，该指标越高，表明该产业目前在国际市场中具有的竞争优

势越明显。

3、产业市场容量：产业市场容量是指一定时期内全社会投向该产品的购买力，也就是这个时期内购买者通过市场所能接纳的产品量。产业竞争力强弱的最根本表现是由市场来检验的，而市场对产业竞争力的考核则是由其需求来表现的。整个市场对某一高科技产业的产品需求较高，则可以说明该产业具有一定的竞争力。

(五)产业组织制度

产业组织形式作为产业竞争力的要素，一般是通过产业内部企业间聚合的组织化程度和有机程度所反映的产业整体运营的能量，衡量指标：产业链配套程度、产业内部竞争程度、产业结构的和谐程度。

1、产业链配套程度：一个高科技产业要具备强大的竞争力，必须依靠相关产业的配套支持，否则很难独自面对激烈的市场竞争。因此一个产业链配套程度对于产业竞争力的强弱也有着重要的影响。

2、产业内竞争程度：波特在《国家竞争优势》一书中指出，国内产业竞争激烈程度对该行业竞争优势的创造和保持有很密切的联系。他在对10个国家中世界领先行业的研究中发现，这些国家的领先行业往往都有一些强大的竞争者。因此，一个国家内部某个高科技产业内竞争程度也是考察该产业竞争力水平的一个重要要素。

3、产业结构的和谐程度：产业结构的和谐程度是产业运转所达到的协调性。通过对产业链各个环节的结构性分析，可以揭示产业的合理性和产业的运行状态。因此，高科技产业的结构和谐程度反映了这个产业的产业结构中各个部分相互配合的状态，进而关系到该产业的竞争力。

(六)产业发展环境

波特的《国家竞争优势》中有关国家钻石体系的论述，实际上是在探讨“环境”对一个产业竞争优势的长期影响，因此，有必要从高科技产业的外部环境来分析一下高科技产业的竞争力的影响因素，这里我们选用了三方面的指标。

1、政府行为：高科技产业作为一种高风险、高投人，但又是高经济效益、高社会效益的产业，政府只有在税收、信贷、技术开发、人才引进等政策和服务上提供优惠的条件，才能吸引社会各方面资源投入到该领域，提高高科技产业的竞争实力。这里的政府行为主要包括基础设施建设、政策环境建设、服务体系建设、法律环境建设等方面。

2、研发环境：以科学技术为支撑的高科技产业要获得较强的国际竞争力，必须拥有一个良好的研发环境，研发环境指标反映了企业外的科研机构所具有的与产业相关的技术研发能力及相应条件，如高等院校与科研机构的研发情况，基础研究、应用研究和试验发展活动的状态以及全社会专利申请与授权情况等。

3、金融市场环境：高科技产业是一种高投入、高智力的特殊产业，提高高科技产业的竞争力需要有大量资金的投入，尤其是研发资金。因此建立一个良好的金融市场环境，可以为高科技产业的发展提供有力的资金支持，提升产业的研发能力和可持续发展能力。

(七)国际市场占据能力与市场占有率

国际市场占有能力与市场占有率是直接体现产业国际竞争力的重要因素，其衡量指标主要是国际市场占有率和出口额。

1、国际市场占有率：要反映某高科技产业的国际竞争力，必须分析该产业产品在国际上的市场份额。因为，国际竞争力是一国特定产业通过在国际市场上销售其产品而反映出的生产力。在市场经济中，经济活动的关键环节是生产效率和市场营销，产业国际竞争力最终要通过产品的国际市场占有份额来衡量和检验。

2、产品出口额：产品出口额是某个产业国际竞争力的重要体现。它是指一国生产的商品在国际市场上与国外同类商品竞争中表现出来的满足消费者需求的能力。高科技产业的竞争力要在市场上通过其产品销售、出口来体现，因此产品出口额是一个高科技产业国际竞争力最基本也是最重要的标志之一。