德国光伏行业纵览

本刊记者 ■ 葛晓敏 编译

世界上最大的光伏市场和领先的产业集群

德国位于欧洲的中心，是世界上最强大的光伏市场。事实上，与其他国家相比，德国是将太阳能转换成电能最多的国家。许多其他的细分市场中，例如逆变器产品，德国是全球最大的生产商。高科技光伏技术(晶片、薄膜和有机光伏)在德国已被研发、生产并开始在商业中使用。领先的全球光伏行业参与者、创新型中小企业(SMEs)、知名研究机构以及设备与材料供应商帮助德国形成了世界上最大的光伏产业集群。整个价值链中高度集中的参与者提供了极好的合作机会、无价的第一手经验并且加快了商业化的选择。未来几年全球范围内最高的预测安装量，为世界上友好型、充满活力的可再生能源商业环境提供了绝佳的投资机会。

德国联邦政府已经设定目标：到2020年，国家光伏累计容量达到52GWp；到2012/2013年，期望个人消费者实现上网平价。总电力消费估计的光伏份额将从2010年2%增加到2020年的10%。

德国国内的晶硅、晶片、电池和组件制造商近70家。此外，还有200多家光伏材料和设备供应商，100多家平衡系统组件制造商，以及数以百计的项目开发、系统集成及安装公司。目前德国光伏行业从业人员将近10.8万名。

德国光伏市场驱动力

德国光伏系统安装量超过86万个，占德国所有支持使用太阳能资源的公众的84%。德国光伏屋顶安装量已经达到15GWp，潜在安装量在120GWp左右。未来几年，繁荣的德国光伏市场将得到进一步促进，随着光伏系统产生的电力完成同家庭用电之间的价格竞争，光伏市场的创新性不断得到提高。

众多经验丰富的项目开发商、系统整合和安装者为一个成熟的销售架构提供必要的支柱。高安装量，是创造世界上项目进度最快、实现安装成本及光伏平衡系统成本最低的原因。德国的行业专业银行不仅能为私人业务及大量国家资金项目提供服务，同时也有利于维护光伏技术的长期需求。该国优良的基础设施及其快速且透明的上网电价政策的实施过程，使得德国市场能够比全球其他市场保持较高的价格弹性：需求相应的增长反映出组件价格的不断降低。

目前，屋顶系统在光伏系统中所占比例最大。这些系统主要由私人拥有，表现出他们对这种本地制造的高品质产品由衷的偏爱。同样地，生产标有“德国制造”产品的制造商在当地市场很有竞争优势。

国外市场是德国光伏行业主要驱动力。该国极佳的出口条件使其在满足全球光伏需求方面扮演着重要的角色。许多有利因素促其成功，其中一个主要因素是德国位于欧洲的心脏，并且可以快速到达主要的、新崛起的市场(包括法国、意大利、比荷卢、英国)。市场预测者认为，欧洲仍将是世界上领先的光伏市场的主导力，德国将是主要的销售平台。大量机构(包括德国联邦外贸与投资署和德国商会的全球网络)及一系列倡议(例如，专门的出口措施和可再生能源的信贷保险)为向国外市场的扩张提供了进一步的支持。

在不久的将来，光伏上网电价将与国内家庭用电价格达到同一水平。为了使终端消费者、银行和安装者对电网平价市场有所准备，目前EEG为消费自己的光伏系统生产电力的业主提供“自身消费奖励”：与将能源输入电网相比，每消费系统产生的1kWh电力将收到6～10欧分的额外收入。该条例适用于小于等于500kW光伏屋顶系统的业主(从2012年起为100kW)，用不完的电力仍允许其按照正常的上网电价率输入电网。这项补偿激励法案作为额外的激励可以完善存储方案并且进一步发展创新型智能家居和智能电网技术。市场快速接近上网平价，创新型融资和租赁概念、新技术和服务以及开拓多功能商业模式可以发挥越来越重要的作用。对于国际光伏企业及光伏新兴公司而言，德国的做法并不只局限于提供有吸引力的激励机制和市场进入支持服务，而且在上网平价的环境下对于测试新的商业模式同样提供极具吸引力的机会。

制造商的机遇

世界上许多主要的光伏制造商已经享受到了德国绝佳的投资环境和其积极的集群效应。当地制造商的利润从直接进入世界上最大的光伏市场获得。这保证了灵活的市场反应速度、消除了漫长且昂贵的运输时间和长期库存，并容许了外汇率套期保值。整个光伏行业价值链(从大型供应商到最终消费者)的集中存在已经创造了促进配置高度发达的销售渠道，且方便快捷到达最终消费者这一环。这对于引进新产品和对即将到来的电网平价时代提供特定服务是非常重要的。此外，活跃在世界上最大的光伏市场上的公司具有可以利用“德国制造”的优质品牌的优势。

其他欧洲和国际光伏市场都采用德国的先进的分布式基础设施服务。为了支持这些结构和网络，德国政府尤其为可再生能源方面(例如，出口信用保险)提供了极佳的出口条件。

光伏制造技巧

邻近或者与世界级研发机构、大学及领先的材料和设备供应商合作(包括从与电池相关的湿化学法和真空镀到自动化和交钥匙生产线的每一个步骤)有助于制造商优化生产技术和工艺。现成的优良的设备和优秀的工艺工程师在组建阶段及维护阶段还有助于节约时间和削减成本。

表1 光伏制造公司的投资机会

德国强大的行业(包括机械工程、化工、半导体及微电子)可以提供接受过光伏行业相关教育和培训的劳动力资源。具有竞争力的成本加上高生产率，从一开始就保证了新业务专业化的水平以及高竞争力。

多样化的合作机会、先进的横向基础设施、区域性的网络以及经验丰富的当地政府保证了快速的审批程序。这些都为在德国投资新型制造设备提供了稳定的投资环境。

财政刺激高达50%的投资成本(视地点、公司规模和投资额而定)再加上由欧盟和德国政府提供的降低运营成本(研究和开发以及劳动力)的措施来支持国外投资。

表2 非光伏制造公司的投资机会

制造之外的其他机会

寻找从事光伏领域(例如，研究与发展机构、光伏系统设计领域、项目开发与完善机构)的公司可以在全球范围内从相关行业专家群中获得技巧。公司研发中心不仅得益于集群知识转移，而且从与其他研究中心和公司的信息共享中获益。大量的公共研究与发展中心支持计划，促进新产品和新技术的研发实施。

下游公司(包括从事系统集成和项目开发的公司)从持续的市场需求和扶持性的法律框架中获益。银行也提供具有吸引力的融资。当地政府积极扶持该行业并且保证快速接入电网。已形成的销售结构促进分配，为最终消费者提供快速的渠道和机会，以便为即将到来的上网平价时代设计和完善创新性产品和服务。

为光伏电站提供服务的公司(例如，维护、监测和保险，同时包括技术和商业化运行)从德国现有的大量光伏安装经验中获益。德国联邦网络机构的监测官员出具的德国光伏电站目录提供了最近安装的光伏电站的主要数据，使得提供服务的人员可以更快地识别他们的消费者数据，并且可以在很大的范围内测试新产品和服务。

集群效应

德国独特的光伏产业集群已经创造了一种环境，在这种环境里来自不同领域的经营者在与其他产业参与者邻近时可以使经营很繁荣：享受便捷，快速访问光伏产业链的各个部分以及投资者、学术机构和研究中心。

德国的光伏产业集群另一个优势就是比周围其他产业集群(例如汽车、化工、医药等)的密集程度更高。所有的光伏技术中互补的中小企业格局为德国现有的光伏制造商提供了更广阔的合作机会。集群中90%的光伏公司选择与其他公司合作。通常，光伏集群公司会与周围的六家其他公司或研究组织合作。集群参与者从供应和实际交付的规模经济中获益，并且与其他公司一起获得同学校和主要的研究机构(包括各种Fraunhofer 研究所、柏林赫姆霍兹中心、FZ Julinch及ZSW Stuttgart)共同联合研究和开发的项目中发挥积极作用的机会。

共同参与市场研究和知识转换有助于促进获取额外的知识，加速其学习曲线，不断地降低成本，提高产品和工艺的效率。现代化的基础设施—一部分由发展完善的化学工业——提供生产基地，生产基地不仅提供专门行业设施、服务，而且提供从原材料到回收一整套方法。与光伏相关的大学课程及专门的培训项目，确保了源源不断的强有力的光伏集群知识基础。

类似于柏林太阳能网、萨克森晶硅、有机电子萨克森和有机电子论坛这样的网站有助于捆绑式分享利益。经验丰富的地方当局提供的全面的支持与服务有助于制造项目快速实现。公共事业设备满足光伏制造项目需求。常见工艺大大降低了产品开发的项目交货期。

尖端研发景象

长期同德国研究机构的合作帮助德国光伏产业在世界市场获得领导地位。进一步地创新和研发投资将助推繁荣的光伏产业未来的增长。三种不同的研究领域：高效的晶硅电池和组件发展、薄膜太阳电池技术(例如，CIGS)和新兴有机光伏均感兴趣的。系统技术优化和电网集成，从新型逆变器技术到前沿的储能选择同样是密集型研发活动感兴趣的领域。这种情况的出现要归功于德国密集的光伏研究机构及其进行全球研究的公司的研发景象。50多个研究组织能够满足光伏各阶段的研发挑战。科学与工业之间的合作伙伴关系可以增加竞争力，创造互惠互利的协同效应。随时采用先进的生产技术和工艺有助于大大降低成本。2009～2013年，光伏产业研发投资大约10亿欧元，是前四年投资总额的两倍。研发是德国经济中最重要的力量，公营和私营部门作出了承诺，每年将国内生产总值的大约3%用于研发活动，这意味着每年的研发费用大约为700亿欧元。

联邦政府全力支持一项称为“高科技战略”的研发项目，该战略结合了所有政府部门的资源。项目涉及创新领域的硅晶片和薄膜电池技术，系统整合以及电网集成，尤其是收到研发资金的项目。从2011年开始，德国联邦教育与研究部(BMBF)将投资1亿欧元用于新的光伏创新联盟中光伏技术研究，另外，光伏产业也将投资5亿欧元用于技术研发。德国是光伏技术领域（比如有机光伏）研究的先驱。联邦政府（BMBF、BMU、德国联邦经济与技术部BMWI）尤其推动光伏储能技术与其他可再生能源的发展。《能源储备资金法案》支持2011～2014年期间2亿欧元资金用于研发项目之间的协作。

欧盟框架内532.7亿欧元研发活动补助金已于2007～2013年使用。中小型企业可以利用高达75%的研发项目支出。此外，公司在德国也可从各种各样的区域研发资金项目中获益。

优良的光伏技术聚集地

德国在机械和设备发展方面享有悠久的传统：研发人员、公司及员工同样可以从世界一流的专门技术中获益。在全国各地，“德国制造”质量印章早已被公认为工程卓越、精密标志。德国光伏产业可以依靠此技术获得完美的利润。德国劳动力市场的一个主要特色就是拥有高素质、专业化的员工，未来仍将如此。据OECD统计数据显示，德国是世界上博士学位毕业率最高的国家之一，每一百万居民中就有312名博士毕业生。德国高校也纷纷推出硕士和学士学位，以提高国际社会的认可和接受程度。超过240门大学学位课程侧重光伏发电和其他可再生能源。光伏、半导体和微电子产业密切协作使得劳动力易于就业。

德国可直接提供高素质、灵活的劳动力市场。该国的双重教育体系独特的优点是2～3年课堂与在职培训相结合——是专门为了适应市场需求。德国工商总会保证坚持严格的标准，保证在德培训质量。德国作为最佳商业位置的另一个决定性论据是德国与位于东部的欧洲国家无劳动力成本差距。

稳定的投资基础

德国拥有良好的法律环境，因其稳定性和透明度而著名。德国司法独立，世界经济论坛(WEF)将其排在主要国家的第139位。有效的执法体系为投资者提供了安全的法律框架以及快速行使其权利的可能性。德国市场对于所有行业领域的投资都是开放的，企业活动免受日常法规的限制。德国法律对待本国公民和外国公民在投资、奖励以及建立公司方面一视同仁。对于直接在德投资的外国投资者，德国法律支持贸易与付款的自由原则，在资本转移、房地产交易、利润返还或外汇交易方面没有限制或贸易壁垒。

德国优良的基础设施得到了目前多项研究的认可，其中包括瑞士洛桑国际管理学院发布的《世界竞争力年鉴》以及各种贸发会议(UNCTAD)投资调查报告。德国的公路和航空运输质量、优良的铁路和港口基础设施以及它的通讯和能源设施都具有很高的认可度。

德国税制体系为公司提供了具有吸引力的税率。近几年，德国政府已经实施了基本税与分支税制改革，以便使德国成为更具吸引力的经营场所。德国的税收系统允许不同的市采用不同的税率。通常情况下，企业面临不足30%的整体税收负担。在德国某些市区大幅降低税率（高达8%左右）是可以实现的，因此，整体税赋可低至22.83%，这使德国的企业税制成为主要的工业国家中最具竞争力的税收体制之一。

德国的财政刺激政策

在德国，投资项目可以通过不同的方式收到财政援助。这些方式可以是个人来源或者公共激励项目，适用于所有公司，与国籍无关。在投资过程的不同阶段，它们能满足多种经济活动的需求。早期投资项目融资：技术创新的企业必须完全依靠股本融资的方式，例如风险投资(VC)。若想找到合适的VC合作者可以通过“德国私人股本和风险投资协会”来实现。“德国股本论坛”会发布一些特别的会议和事件，让新加入的企业可以直接接触潜在的VC合作伙伴。类似于发展银行这样的公共机构和公共VC公司在此阶段也有可能提供合作项目；后期投资项目融资：在德国，债务融资是核心的融资来源，并且成为股权融资的经典补充方式，这对于拥有连续现金流的现有公司是可行的。可以为日常业务(流动资金贷款)贷款，这可以帮助弥合临时资金短缺(过桥贷款)或长期财政投资(投资贷款）。除此之外，商业银行也提供贷款，投资者可从公共补贴贷款项目中获得。这些项目提供极具吸引力的贷款利率，且新成立的公司在前几年不用还款，这尤其适用于中小企业。这些贷款由国有KfW发展银行和地区发展银行提供。

涉及到设立生产或服务设施，投资者可以依靠不同的公共资助项目。这些项目起到不同投资项目融资的作用。最重要的是与合作金融投资相关的支出，如新的建筑物、设备或机械，适用于在非偿还赠款的形式下提供的相关奖励。在德国东部，投资津贴用于完善投资补助金，这通常是分配形式的一种税收抵免，但同时也可以是一种免税的现金支付形式。

以地域为基础的投资启动后，公司还可以通过建立工厂或实施研发项目获得进一步的补贴。与劳动力相关的激励措施，在减少新业务所产生的运营成本中发挥了重要作用。这些项目可以分为三类：招聘支持、培训支持以及各自的工资补贴。研发项目资金针对降低研发项目的运营成本，是通过许多不同的激励计划使用的。这些项目在地区、国家及欧洲层面运营，完全独立于投资激励。从国家层面来看，所有的研发项目资金一直集中在所谓的“高科技战略”上面，以推动开发尖端技术。大量的年度资金预算可用于多种研发项目。