中国体育产业结构的调整与优化
——2012年首届世界华人体育管理协会暨第八届亚洲体育管理协会科学大会综述

王晓芳

(1.昌吉学院 体育系，新疆 昌吉831100;2.山东大学 体育学院，山东 济南250061)

2012年8月19日-8月22日，首届世界华人体育管理协会暨第8届亚洲体育管理协会科学大会在中国长春举行，大会共收到各类研究论文128篇。论文汇编题目中共有38篇与体育产业管理相关的研究，涉及对体育产业内涵、核心产业及其他相关产业、不同地区体育产业、产业政策的研究和探讨，这些研究在不同程度上都涉及到了中国体育产业结构的现状和优化。体育产业的发展在某种意义上就是产业结构不断优化和调整的过程，中国体育产业如何形成规模大、产值高、结构合理的体育产业体系是目前体育产业亟待研究的领域。结合大会论文研究成果及已有相关文献对中国体育产业结构的研究进行综述，以期为体育产业研究人员提供有益参考。

1 体育产业结构内涵的争论

体育产业结构就是指体育产业内部各生产部门的构成，以及它们之间的组合、技术经济联系和数量比例关系［1］。对于体育产业结构的内涵国内一直尚未统一，多数研究者对此都有自己不同的理解和认定，并对现有官方体育产业的分类提出质疑。目前采用政策支持分类的研究者的有三种:一是认为体育产业就是指体育服务业，持这种观点的学者是根据国务院1985年颁布的《国民生产总值的计算方案》和1992年颁布的《关于加快第三产业发展的决定》将体育产业划入第三产业，认为体育产业是以活劳动的形式向社会提供各类体育服务的行业。如蔡军等(1999)［2］、丛湖平(2001)［3］、姚军［4］。二是采用1995年国务院发布的《体育产业发展纲要》，将体育产业分为体育主体产业类，指发挥体育自身的经济功能和价值的体育经营活动内容，如对体育竞赛表演、训练、健身、娱乐、咨询、培训等方面的经营;第二指为体育活动提供服务的体育相关产业类，如体育器械及体育用品的生产经营等;第三类指体育部门开展的旨在补助体育事业发展的其它各类产业活动，如张文健等［5］。三是采纳2008年国家统计局和国家体育总局颁布的《体育及相关产业分类(试行)》，确定体育产业就是为社会公众提供体育服务和产品的活动，以及与这些活动有关联的活动的集合，分为体育产业核心层(体育健身休闲，体育组织管理，体育场馆管理，)、体育产业外围层(体育中介活动和体育其他活动)和相关体育产业层(体育用品、服装、鞋帽及相关体育用品制造业和销售、体育场馆建筑活动)，如刘武(2011)［6］等。多数与会者和本文认为，产业是从事非公共产品生产并形成利润的部门，中国体育产业分类应充分体现出体育活动自身的价值增值，应该分为体育服务业和相关产业。体育服务业为主导产业，包括职业体育产业、大众体育产业。相关产业包括体育体育用品业、体育广告业、体育彩票业、体育赞助业等。

2 中外体育产业结构的比较

美国是世界上体育产业最发达的国家，1988年美国的体育产业产值就已达到631亿美元，超过了石油化工业、汽车业以及航空等重要工业部门的当年产值，占美国国民生产总值的1.3%，在国民经济各行业中居第22位，2000年体育产业的产值达到了2125亿美元，为全社会提供了465万个就业岗位与127.3亿美元的家庭收入［7］。健身休闲产业、职业体育产业和体育用品业是美国体育产业最重要的组成部分。英国是现代体育产业的发源地，1987年其体育产业所提供的就业机会为37.6万个，相当于整个英国化工和人造纤维工业的就业人数，超过了煤炭、农业和汽车零件制造业的就业人数，1996年其体育赞助总额就达到了7.92亿英镑，占世界体育赞助市场的4.8%，目前政府从体育产业中提取的财政税收近30亿英镑，相当于政府用于体育开支的5倍［1］。支撑起英国体育产业体系的仍然是是健身休闲产业、职业体育产业和体育用品产业这三大部门。日本体育产业的支柱产业是体育用品业，其规模和效益位居世界第二，仅次于美国［7］。意大利以“足球工业”为主体的体育产业年产值已达182.5亿美元，跻身于意大利国民经济十大部门的行列。目前，意大利竞技体育的发展已完全不需要政府投资，相反政府还能从体育产业收入中提取巨额税收。

200 6 至2008年，国家体育总局、国家统计局和发改委联合进行了第1次中国体育产业调查统计。结果显示:2008年中国体育及相关产业实现增加值共1 554.97亿元，其中，体育用品、服装鞋帽制造业1088.31亿元，占69.99%;体育用品、服装鞋帽销售业141.79亿元，占9.12%;体育组织管理业117.56亿元，占7.56%;体育健身休闲业74.49亿元，占4.79%;体育场馆建筑业49.61亿元，占3.19%;体育彩票业35.27亿元，占2.27%;体育场馆管理业30亿元，占1.93%;体育培训业13.48亿元，占0.87%;体育中介业4.46亿元，占0.29%体育用品业、服装、鞋帽制造业和销售业排在前2位，作为核心产业的体育组织管理业和体育健身休闲业仅排在第3、4位，没有发挥主导的作用［8］。2006至2007年，我国东部省份体育产业结构呈现为:环渤海地区、长江三角洲地区、泛珠三角地区体育产业结构基本合理，且优于全国，但体育产业的竞争力不强，可能会影响未来体育产业的发展。环渤海地区的主导产业为体育中介活动、体育用品服装鞋帽销售、体育组织管理活动和其他体育活动;长三角地区的主导产业为体育用品服装鞋帽制造和销售行业;泛珠江三角洲地区主导产业为体育中介活动、其他体育活动、体育场馆管理活动、体育用品服装鞋帽制造等产业［9］。我国中西部地区体育产业总额较低，明显低于东部省市，主营收入以体育彩票为主，体育用品、服装、鞋帽制造和销售业较为落后［8］。

上述统计分析可以看出，发达国家体育产业结构合理，竞赛表演业和健身休闲业为主导产业，体育用品业、体育中介业、体育传媒业等相关产业在主导产业的影响下均得到大力的发展。与发达国家相比，我国体育产业内部结构非常不平衡，体育产业内部各产业部门之间尚未形成良性的互动关系。作为主导产业的体育服务业发展滞后，落后于体育用品产业。体育用品业大而不强，品牌建设不足，缺乏创新，科技含量低，还处于低成本、高产量、小利润的层次。不同体育项目和区域体育产业发展不平衡［10］。

3 中国体育用品业的危机与出路

占据70%以上市场份额的体育用品业，在中国体育产业结构中占据重要位置。许多研究表明，我国体育用品虽然出口量大，但多数体育用品属于低端的加工制造，仅处于产业链价值低端的加工制造环节，经济效益较低。这种产业转移式贸易优势下易形成“引进-落后—再引进—再落后”的恶性循环，无法掌握体育用品的核心技术，难以形成拥有自主知识产权的品牌［11］。国内中小型体育用品企业规模小、融资渠道窄，创新研发投入不足，产品销售渠道落后，导致产品质量不高，市场份额减少，难以实现体育用品业的转换升级，可持续发展的机制不健全，难以应对日益严峻的全球竞争的挑战。2012年8月，在香港上市的五家本土体育用品品牌(李宁、安踏、特步、匹克、361度)的中报显示:除未将自己定位为运动品牌的特步外，其余四家的营收与净利均出现不同程度的下降，其中李宁公司的净利降幅最大，达到84.9%，李宁公司由于库存严重拉响了全年预亏的警报［12］。

面对危机，中国体育用品制造业必须优化整个供应链的各个环节，由单一附加价值低的加工制造环节向(技术、专利、品牌、售后服务等)高端获利环节转型来发展我国体育用品制造的竞争优势。在优化供应链过程中，ISC(Integrated Supply Chain，整合供应链)与IPD(Integrated Produced Development，整和生产开发)策略值得借鉴。中国体育用品业必须努力通过自主创新建立拥有自主知识产权的核心技术，开发新产品形成自主品牌。同时积极建立产业集群，发挥区域优势提高竞争力，拓宽融资渠道缓解融资困境［13］。面对困境，政府应及时承担起培育、激励与规范的职能，通过行业支持政策、产品引进、技术交流、产业基地建设等措施，培育一批有规模、有技术、能创新、能发展的体育用品企业。同时要规范体育用品的标准化和市场监管工作，建立体育用品标准化体系，保护体育用品知识产权，保障体育用品产品质量［14］。

4 中国体育产业结构的优化

体育产业结构演进必须经历三个阶段:体育产业结构合理化、体育产业结构高度化以及体育产业结构优化。体育产业结构合理化是指通过结构调整，增强体育产业内各部门的协调能力以及提高各部门的关联水平。体育产业结构高度化是体育产业结构的重心由劳动密集型部门向体育服务业演进、以来料加工为主的体育用品制造业向高附加值的体育用品制造演进。体育产业结构优化是体育产业朝合理化跟高度化发展的动态过程［15］。影响体育产业结构演变的因素有四个方面:一是体育需求结构，就是社会对体育服务及体育用品的需求，不是指体育产业对其他产业产出的需求。二是体育产业供给结构，是指社会对体育产业需求的满足程度，如社会提供的物质资本、人力资本、技术、自然资源等。三是体育贸易结构，指的是国际间的体育用品和体育服务的进出口贸易。国与国之间体育用品和体育服务生产的相对优势变动造成的体育产业进出口结构变动，会引起体育产业供需结构的变动，进而带来国内体育产业结构的变动。四是社会结构，对体育产业结构变动能产生影响的社会结构有人口结构、文化结构、阶层结构、城乡结构等，它们都直接或间接影响社会供需结构，进而影响体育产业结构［16］。我国体育产业结构尚属第一阶段，体育产业结构极不平衡，能够体现体育本质特征的职业体育产业、大众体育产业发展滞后，体育用品制造业虽发展迅猛呈逐年上升趋势，但总体来说仍是以来料加工为主的附加值较低的劳动密集型产业。虽然如此，我国体育产业前景依然明朗。从体育需求结构来讲，目前虽然对体育用品消费大于体育服务消费，但随着经济的发展、生活的富裕，人们对物质消费的增长势头将会减弱，对健康和生活质量提高相关的服务消费品的需求将会迅速上升。从体育产业供给结构来讲，我国的全民健身公共服务体系、高水平竞技运动人力资源、体育用品技术的水平都在不断的发展，为体育产业结构的优化奠定了物质基础。从体育贸易结构来讲，我国体育用品业已经开始由密集型的产业结构向资本密集型产业逐步演进，这对于体育产业结构的调整至关重要。从社会结构来讲，我国的人口结构正趋于老龄化，体育健身需求将会不断增长。国民整体文化素质的提高将会形成积极的健身生活方式，城市化发展战略缩小了城乡差距，体育人口必将增加，多元化的体育需求将会拉动不同消费层次的体育产业。这些社会结构特征对体育主体产业的发展无疑非常有益。

在已有研究的基础上结合大会交流，认为中国体育产业结构调整和优化可从五个方面着手:第一，优化体育产业结构的政府和市场行为的博弈。未来在我国体育产业结构优化中起重要作用的应该是政府和市场共同作用，而不可能是一方获胜的博弈结局。“强政府—强市场”的组合模式，是促进当前体育产业结构优化的最优模式。政府应做好强化体育产业发展战略规划，制订引导和鼓励体育产业发展的政策法规，做好市场监管，激活体育产品供求，建立体育市场金融支撑体系的职能［15］。第二，优化体育产业结构政策。制定具体的、可操作的财政、土地、金融、税收等优惠政策优化体育产业资本结构，出台法律法规规范体育产业市场，促进形成以主体产业为主导的体育产业结构。同时构建体育产业法规体系，对现有体育产业法规和其它相关法规进行整合，最大程度地发挥法律规范的效力。第三，政府加快全民健身公共服务建设，培育体育产业市场主体。稳定的健身行为能够促进体育消费，增加体育需求，形成持续的市场供求机制，从而促进主体产业的发展，优化体育产业结构。第四，针对不同地区特点发展体育产业园区，企业聚集所产生的规模效益是体育园区发展的模式的重要优势之一，不仅可以使生产成本降低，还能在集群企业内部提高生产效率，更能稳定有效的地得到相应配套的服务信息，产生磁场效应，集聚大量专业人才［17］。第五，结合地方区域特色及文化特点做好体育产业的开发营销工作，如我国东北地区冰雪资源丰富，拥有少数民族文化、中原文化和异国文化，可在冰雪产业开发中结合不同文化进行重新组织和开发，建立地方品牌，形成冰雪体育产业链［18］。

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