山东省棉花贸易发展困境及路径选择

张秀芳 胡继连

(山东农业大学经济管理学院，山东泰安271018)

一、山东省棉花生产及贸易现状

(一)全省棉花播种面积、总产量情况

山东是我国棉花生产、加工大省，棉花种植面积、产量多年位居全国第二位。从我国棉花生产的区域结构来看，新疆是我国最大的棉花产区，其次就是山东，2008—2012年新疆棉花的平均产量是289.32万吨，占全国平均总产量(665.1万吨)的43.5%;山东省棉花的平均产量是83.38万吨，占全国平均总产量的12.54%(如图1)。

图1 我国分省(排名前十位)棉花产量情况

从山东省近年来的播种面积和总产量来看，2002—2006年呈现出波动性增长的局面，但2006—2012年却整体呈下滑趋势，2012年的播种面积、总产量分别是66.78万公顷和 69.80万吨，与 2006年相比，分别降低了28.17%和31.57%(如图2)，这说明农民种植棉花的意愿降低。

(二)各市棉花播种面积、总产量情况

图2 2002—2012年山东省棉花生产情况

图3 山东省各市(前10位)棉花生产情况

据2008—2012年播种面积、总产量的平均数据分析，山东省前十大产棉市分别为:菏泽、滨州、德州、东营、济宁、聊城、潍坊、济南、临沂、淄博(如图3)。21世纪以来，逐步形成了以菏泽、济宁鲁西南棉区，聊城、德州鲁西棉区，滨州、东营鲁北棉区这几个种植稳定的主产棉区。这6个产棉市棉花生产比重占全省的90%左右。从2008—2012年度数据来看，东营、滨州、潍坊和临沂四市的棉花种植面积基本没有减少，反而略有增长;聊城、济宁、济南、淄博四市的棉花种植略有减少，而菏泽、德州地区的棉花种植面积下降幅度较大，2012年菏泽、德州棉花种植面积较2008年分别减少了36.62%和46.06%。

(三)棉花进出口数量、金额情况

近年来，山东省棉花进口不断增加，出口乏力。山东纺织工业的健康发展和巨大的棉花消费能力使得山东棉花市场比较活跃。棉花供应除地产外，主要来自新疆棉和进口棉。2002—2006年山东棉花进口量持续上升，2006年的进口数量和进口金额分别达1245.87千吨和170386万美元，比2002年分别增加了近13倍和17倍。2007—2009年由于受国际金融危机影响，山东棉花进口量和进口金额有所下降，尤其是2009年下降到680.26千吨和95302万美元，比2006年分别减少了45.40%和44.07%。2010—2011年山东棉花进口量和进口金额又开始迅速增加，2011年进口数量为1146.53千吨，而进口金额为332198万美元，创历史新高。从出口方面来看，一直比较低迷，2007年出口数量为6.44千吨，和往年相比，出口势头较强势，但是随后的几年连续下降，2010年下降到1.04千吨，但2011年山东棉花出口创历史新高，为14.34千吨，出口金额达4750万美元，详见表1。

表1 2002—2011年山东省棉花进出口数量及进出口额变化情况

(四)棉花进出口市场结构情况

从我国棉花出口的国家或地区来看，加入WTO前后变化不大，出口集中度均达到90%以上，韩国、泰国、印度尼西亚、中国香港、日本等是我国棉花的主要出口目的地。美国、印度、澳大利亚、乌兹别克斯坦、巴西等为我国棉花的主要进口来源地，从2012年的数据来看，美国和印度分别占到进口总量的28.5%和28.0%。山东省棉花进口绝大多数来自于美国、印度、澳大利亚、乌兹别克斯坦、津巴布韦以及坦桑尼亚等国。其中，印度、美国、澳大利亚和乌兹别克斯坦是山东省棉花的主要进口国。2013年前11个月，自印度和美国进口明显减少，自澳大利亚和乌兹别克斯坦进口大增。山东口岸自印度进口棉花43.9万吨，同比下降29.5%;自美国进口30.2万吨，同比下降25.2%;自澳大利亚进口28.8万吨，同比增加33.8%;自乌兹别克斯坦进口12.5万吨，同比增加50.6%。四者合计占进口总量的79.1%。

(五)棉花进口贸易方式

加入WTO以后，我国进口棉花中一般贸易方式进口量逐年上升，并且成为主要贸易方式(杜珉，2006)。2012年除了来料加工数量下跌外，其余贸易方式均有较大幅度增长;各贸易方式所占比重与常年基本相当，其中一般贸易仍为主要方式，所占份额超过一半。山东棉花以海关特殊监管区域和一般贸易进口为主。2013年前11个月，山东口岸以海关特殊监管区域方式进口棉花69.7万吨，一般贸易进口52.3万吨。上述两者进口量合计占同期山东口岸棉花进口总量的83.7%。此外，以加工贸易方式进口23.8万吨，同比下降43.4%。

二、山东棉花进出口贸易面临的困境

(一)棉花出口较少，进口却保持较高水平

自加入WTO后，国内外经济环境和国际贸易形势都发生了巨大变化。从我国棉花的生产来看，产量虽波动增长，但增幅较小，另外我国的纺织服装业也在蓬勃发展，产能快速扩张，这导致国内棉花供需矛盾突出，并且消费缺口不断扩大。近年来，山东棉花种植面积和产量持续下降，棉花供需缺口呈明显增大趋势。山东是纺织大省，纺织行业保持快速发展，纱产量年均增长14%，2012年全省棉纱产量达832.5万吨，占全国产量的1/4，纺棉需求量大。省内棉花供需缺口一直保持在300万吨以上，需要通过外采和进口解决。虽然国际棉花市场有效解决了中国及山东市场的棉花供需矛盾，但是，外国棉花的大量进入，也挤占了国产棉花的部分市场，对我国国内及山东省内的棉花生产经营造成了巨大的影响和冲击。从长期来看，我国及山东省棉花出口低迷状况难以有实质性改变，而大规模进口棉花的格局将会持续。

(二)棉花进口市场集中度较高，安全水平较低

从山东棉花的进口来源地看，位居前列的国家比较稳定，且所占份额都较高。较高的市场集中度会带来较大的市场风险隐患:进口来源国因减产、违约、政策改变等因素，会使山东棉花进口不畅，从而给下游的纺织业等行业造成原材料缺乏、价格剧烈波动等严重后果。而且较高的进口市场集中度，会导致棉花的定价权掌握在发达国家手中，一旦主要出口国家政策发生改变，我国及山东棉花出口必定受挫。

(三)棉花出口缺乏国际竞争力

1.质量不高。众所周知，棉花纤维的强力、细度、长度等内在品质是衡量一个品种或一批棉花优劣的主要指标，只有高品质的棉花才能适应市场需要。但是，目前山东省的棉花品质主要存在以下三个方面的问题:一是异性纤维含量高，这也是在原棉质量上最为突出的问题，严重影响了地方原棉的质量声誉和市场价格;二是原棉的品级一致性差、批量性小，其主要原因是生产上的棉花品种多、乱、杂和收购加工上的混级混加，这显然不符合市场对大宗性工业原料供应基本属性的要求;三是棉花的品质结构不够合理，主要表现为纤维强度和细度指标还不够理想，在品质类型上，基本上全是中绒棉，缺乏优质专用的中长绒和短绒棉类型(王留明等，2004)。2.中外棉花补贴方面的差异。国外棉花享受高额补贴，价格低。据FAO提供的资料显示，对棉花采取补贴政策的国家主要包括欧盟(希腊和西班牙)、美国、土耳其、埃及、巴西和墨西哥，其中美国的棉花补贴力度最大，相比之下，我国及山东省对棉花的补贴力度较小，从而在价格方面不具有竞争优势。

(四)棉花贸易方式单一

国外棉商改变了传统的棉花贸易方式，由询价、看样、签约、装运、提货等环节，改变为直接发货到中国的保税区仓库。山东省的青岛港保税区仓库，作为全国主要的棉花商品集散地，大大缩短了交货期。但是，山东棉花以海关特殊监管区域和一般贸易进口为主，以加工贸易方式进口的棉花所占比重不高。

三、优化山东棉花贸易格局的路径选择

(一)采取配套措施，增加山东省棉花供给量

(1)扩大棉花种植面积。山东省棉花种植的区域集中度较高，可以加大对优势棉花区域和主产棉大县的扶持力度，黄河三角洲盐碱地棉田占山东省植棉面积的50%，建议国家加大盐碱地植棉项目投入，改善生产条件，扩大面积。(2)降低棉花生产成本。一方面，山东省棉花生产方式仍以小规模农户经营为主，生产成本和许多发达国家相比较高，可以通过建立和壮大棉农生产合作组织，发挥规模效应来降低生产成本;另一方面，可以通过推广应用现代农业技术，提高生产效率来降低成本。(3)稳定棉花价格。价格和成本是山东省棉花种植面积增幅不大的主要原因，也是影响棉农种植积极性的重要原因。山东省可以借鉴国际经验，在WTO框架下对棉花实施补贴政策或者制定最低棉花支持价格。如参照粮食直补政策办法，尽快建立棉花直补机制，按照补贴不低于100元/亩标准，实施对种棉农民直接补贴。

(二)实现进口市场多元化

从全球来看，美国、印度、乌兹别克斯坦是前三大棉花出口国，但同时也是我国及山东省棉花进口的主要来源地，尤其是对美棉的依存度要远远高于其他国家，这势必会增强美国的卖方国际市场势力，削弱我国及山东省的买方国际市场势力。所以，需要通过实现棉花进口市场多元化来改变或减缓我国及山东省买方国际市场势力缺失的局面。具体来讲，扩大对乌兹别克斯坦、澳大利亚、巴西、埃及等国家的进口，减少对美国和印度棉花进口的过度依赖。在增加山东省棉花供给量的基础上，通过充分利用国际市场，实现进口市场多元化，可以有效平衡国内及山东省棉花供需，确保国内的棉花安全。

(三)提升棉花国际竞争力，积极扩大出口

一是降低棉花价格。降低棉花价格可考虑降低生产成本、推广应用现代农业技术、实施政府补贴等措施;二是提高棉花质量。提高棉花的质量，关键靠科技创新，加强优质棉花品种培育，建立病虫害的预警预防机制等;三是增加科技投入。进一步加大棉花的科技投入，加快科技创新，建设优质棉花生产基地;四是创建棉花品牌。在保证棉花优质优价的基础上，创建自主棉花品牌，争取在国内外棉花市场上形成强劲竞争力。通过提升山东省棉花的国际竞争力，最终能起到扩大出口的目的。扩大棉花出口也是实施山东省棉花可持续发展战略的重要选择。

(四)采取灵活有效的贸易方式

一是稳定和继续发展海关特殊监管区域和一般贸易方式。二是深入开展棉花加工贸易。我国加入WTO后，山东省对棉花分阶段取消配额限制，为发展加工贸易提供了良好的发展机遇。三是积极发展棉花境外加工贸易。山东省可以利用在纺织、服装等行业的优势，进行境外投资，以带动其原棉、劳务等要素的出口。

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