我国轮胎工业形势分析与展望

史一锋

(中国橡胶工业协会轮胎分会，上海 200002)

我国轮胎工业形势分析与展望

史一锋

(中国橡胶工业协会轮胎分会，上海 200002)

重点分析了2016年1～6月我国轮胎工业的基本形势，包括企业的经营指标、出口情况等详细数据。另外，对上半年我国轮胎工业中出现的一些重大积极举措进行了分析。最后提出行业中面临的问题，并对将来的轮胎业进行展望。

轮胎；企业；发展；智能制造；一带一路

2016年以来，我国轮胎工业经济运行情况总体平稳，好于预期，但形势还是异常严峻和复杂。国内经济下行压力不减，国际贸易保护主义抬头，轮胎产能结构性过剩问题突出，橡胶等基础原材料价格波动，轮胎市场需求不旺，轮胎价格欲涨不能。面对重重困难和挑战，轮胎行业和企业不畏艰难，加快转型升级、结构调整、绿色发展的步伐，走出去建厂稳步推进。现将主要情况浅析如下。

1 我国轮胎工业的现状

目前，全国现有轮胎企业约500家，其中通过CCC安全产品认证的企业约300家（含外资在华工厂约45家）。2015年，全国轮胎产量5.65亿条，其中子午线轮胎5.11亿条（全钢胎1.1亿条，半钢胎4.05亿条），斜交轮胎0.5亿条。

1.1 轮胎行业经营各项指标走势

从纳入轮胎分会统计的41家轮胎企业2016年1～6月完成情况看：

（1）综合外胎产量18 493.02万条，与2015年同期相比（下同），增长4.93%。其中子午胎产量16 912.06万条，增长6.34%；子午胎中全钢子午胎产量4 190.78万条，增长3.69%；半钢子午胎产量12 721.28万条，增长7.25%。

（2）出口轮胎交货量8 066.96万条，增长4.52%。其中出口子午胎交货量7 575.25万条，增长5.50%，出口占比达47.70%。

（3）出口轮胎交货值253.31亿元，与2015年同期相比下降7.62%。

（4）轮胎销售收入742.08亿元，与2015年同期相比下降4.04%。其中子午胎销售收入661.04亿元，与2015年同期相比下降4.00%。

（5）统计41家企业中，亏损企业9家（内资7家、外资2家），亏损金额32 608万元，亏损面23.68%。

1～6月，与轮胎行业密切相关的汽车行业，乘用车产量1109.9万辆，比2015年同期分别增长7.3%，商用车产量179.3万辆，同比1.5%；天然橡胶、合成橡胶、汽油、炭黑、钢帘线等原材料价格以及人力成本都出现不同程度上涨，环保约束越发吃紧。从以上数据看，虽然轮胎行业的产量增长趋势和汽车行业基本一致，产量及交货量指标向好，但对企业来说，真正能够体现经济效益的销售收入、出口交货值均为负增长，销售收入及出口交货值下跌，说明企业的盈利能力在持续下降，这也是隐藏在目前行业出现“暖意”背后的“揪心”现象。

1.2 轮胎出口情况比较

根据海关统计，2016年1～6月全年汽车轮胎出口总量同比（下同）增长5.5%，出口值下降8.6%。其中，乘用轮胎出口量增长2.2%，出口值下降10.6%，出口单价2.54 kg/美元，下降12.5%；卡客车胎出口量增长7.5%，出口值下降7.2，出口单价2.06 kg/美元，下降13.6%。2016年初，美国和印度先后又发起对中国卡客车轮胎的“双反”调查，一些轮胎企业赶在初裁之前发力，加大了对美卡客车轮胎出口，出口量同比增长6.9%，而出口值下降8.1%，出口单价更是下降14.0%，对裁决结果可能非常不利。据悉，欧盟等发达国家技术壁垒措施也将日益严厉，这些都将给今后我国轮胎正常出口带来巨大影响。

表1 2016年1～6月我国轮胎出口情况

2 轮胎行业企业的亮点

上半年以来，轮胎行业和企业积极适应经济发展新常态，通过降成本、补短板，促进生产要素流动、优化重组和技术进步等措施进行供给侧结构性改革，进一步做强轮胎产业。

2.1 落实供给侧结构性改革，推进绿色轮胎发展

为了满足广大消费者对轮胎产品的新需求、新期待，落实中央提出的供给侧结构性改革，加快轮胎产业转型升级、结构调整，实现绿色轮胎产业化发展，中橡协带领轮胎行业、企业吸取欧美国家之经验，历时4年努力，6月15日推出中国《轮胎标签分级标准》、《轮胎标签管理规定》，使国内轮胎生产有据可依，为广大消费者选购轮胎提供了方便；成功举办第二届“中国绿色轮胎安全周”，与国家低碳环保政策相一致，向广大消费者宣传绿色轮胎知识，倡导轮胎安全使用，由终端消费推动中国绿色轮胎健康发展，降低车辆的燃油消耗，减少汽车碳排放，降低空气污染指数，改善大气环境，促进自主品牌轮胎产品迈向中高端。

2.2 抓住“中国制造2025”契机，提高智能制造水平

目前行业已有多家轮胎企业在“智能制造”上先行，建设示范项目或智能工厂。继青岛森麒麟智能化工厂投产运行以来，2016年2月，三角集团全新打造的亚洲一流智能化高端乘用轮胎华阳基地正式投产，标志着三角轮胎智能制造迈上新台阶；4月，双星集团董家口新厂国内第一条卡客车轮胎全自动生产线示范项目进入试生产阶段，企业创新发展模式重塑流程，从“卖产品”转向提供更多更好的服务转变；5月，万力轮胎公司与美国罗克韦尔自动化公司签署长期合作协议，该项目完工后，万力轮胎将实现全厂范围部署智能制造软件平台的轮胎企业。还有中策、双钱、风神、玲珑、赛轮金宇等企业在智能装备、智能生产线、智能仓储、智能软件应用等项目方面进行了改造和实践。

2.3 抓住“一带一路”契机，拓展发展新空间

面对美国等国家接连针对我国轮胎的“双反”贸易壁垒，许多企业认识到，只有走出去，才能化解去产能等问题。到目前为止，已有7家轮胎企业和1家科研院所抓住“一带一路”契机，走出国门建厂或输出技术帮助发展中国家建厂，参与国际化经营，拓展发展新空间（如下表2所示）。

2.4 加大自主品牌培育力度，提升品牌附加价值

我国轮胎产品不论是具有80多年历史的中华老字号品牌，还是改革开放中雨后春笋般发展起来的新品牌，虽然自主品牌轮胎在技术、性能、质量、外观等方面已接近或达到国际先进水平，但其售价特别是在国际市场，不仅与国际著名品牌轮胎相差甚大，也价不符实，成为别国对中国轮胎“双反”的口实。当前轮胎行业的重点企业都已深刻认识到了自主品牌价值的意义，纷纷加大品牌培育力度，各出实招，全力打造自主品牌形象，注重专卖店等终端市场建设服务，提升自主品牌轮胎附加值。

2.5 抓技术、抓研发、创新品，注入发展新动能

目前制造业正饱受“三低”、“三难”的困扰，既要进行转型升级，又要坚持模式创新，更要坚持技术创新，不断注入发展新动能。

轮胎行业中一些重点骨干企业以市场为导向，产学研用相结合有力推动科技发展。如：玲珑轮胎公司携手北京化工大学依托产学研优势开展石墨烯轮胎等新项目研究，该公司与相关单位完成的“节油轮胎用高性能橡胶纳米复合材料的设计及制备关键技术”，2016年上半年荣获国家科学技术发明二等奖；三角集团打破了世界轮胎巨头的技术垄断，世界最大的53/80R63工程子午线巨胎在华盛工厂成功下线；具有世界先进水平的第三代“一次法混炼新技术与应用”项目在山东丰源轮胎实施，并通过中国化工学会组织的专家鉴定；双星集团建设全球研发中心，充分利用互联网，整合全球研发资源，建立全球开放的高性能轮胎研发、检测、认证平台和中心实验室；万力轮胎公司在东京车展推出一款具有高度智能性的免充气概念胎Alpha-T等等。这些技术进步的成果，让人们看到我国轮胎工业在技术创新和发展方面正以坚实的步伐勇往直前。

2.6 轮胎企业加强资产运作，公司上市进程加快

5月18日，行业中原有五家上市公司中的“双钱集团股份有限公司”更名为“上海华谊集团股份有限公司”，华谊集团借壳上市并完成37亿元资金募集，在很大程度上增强了企业的核心竞争力和抗风险能力，实现了上中下游一体化布局。7月6日，山东玲珑轮胎股份有限公司在上海证券交易所鸣锣上市。本次发行A股2亿股，募集资金25.96亿元，主要用于“年产1000万套高性能轿车子午线轮胎技术改造项目”，和补充流动资金有利于缓解公司流动资金需求压力，降低公司财务费用，增强公司持续盈利能力。未来，玲珑轮胎将借助资本市场平台，加快推进品牌国际化进程，成为具有全球竞争力的世界一流轮胎企业。另有三角轮胎股份有限公司和江苏通用科技股份有限公司都通过了IPO过会和正在筹备上市。

2.7 轮胎行业准入实行公告管理

4月13日，中华人民共和国工业和信息化部发布【2016年 第14号】公告，公布了第一批符合《轮胎行业准入条件》的23家企业。准入条件的实施将有利于行业淘汰落后产能，规范行业发展。

2.8 轮胎分会理事会换届产生新的理事长

4月27日，在轮胎分会会员大会上，第八届理事会任期已满，顺利产生第九届理事会，并由双星集团有限责任公司担任新一任理事长单位、双星集团董事长兼总经理柴永森任新一任理事长，继续带领轮胎行业走向新的征程。

3 轮胎行业面临的问题和挑战

（1）轮胎行业当前产能结构性过剩的矛盾依然突出、产品结构性调整进展缓慢、经济运行质量和效率不高，信贷收紧资金面风险加大。

（2）轮胎企业长期承受着天然橡胶进口高关税成本负担和复合胶标准改变以及终端需求不旺拖累的双重压力，企业生产经营非常困难。

（3）企业间竞争环境缺乏公平性，造成轮胎价格趋向低位，产品同质化、企业趋同性、品牌效应低、服务缺少新意，售后“三包”服务不到位，使得消费群体选择轮胎时常处于徘徊，但是终究是要落脚在安全性和性价比的比拼上，严重的供大于求，使一些企业间只能打价格战，破坏了市场的整体游戏规则。

（4）轮胎企业对外依存度过高，竞相以低端化、低价化为主要手段抢占出口市场份额，自主品牌被不断边缘化，利润更是被越稀越薄，企业间的互相杀价，恰好掉入贸易保护主义制裁的陷阱。

（5）国际贸易保护主义进一步抬头。上半年，美国和印度先后又发起对中国TBR轮胎的“双反”调查。6月末，美国商务部宣布对华卡客车轮胎的反补贴初裁结果为：17.06%～23.38%税率，平均税率为20.22，反倾销初裁结果预计8月末公布。将对我国轮胎正常出口产生严重影响，也必将给国内外市场造成更加巨大压力，恶性竞争有可能进一步加剧，加速国内轮胎企业“洗牌”的到来。

（6）轮胎行业经济下行将是个L型阶段，不是短时期能过去的，有的企业对后市场的困难缺乏充分的思想准备，特别是有些企业对此轮复苏现象缺乏冷静和深入的分析，盲目乐观，甚至要进行新一轮的扩张，势必会造成新的产能过剩，加剧生产经营风险。

（7）内资轮胎企业还是技术创新能力弱、品牌意识弱、渠道建设弱。

4 对我国轮胎工业的展望

目前，国内宏观经济在持续探底中逐渐出现企稳迹象，城镇化正处于稳步推进中，轮胎刚性需求依旧存在。但受国内外市场变化和美国等“双反”案等因素影响，轮胎行业和企业经济运行的难度将进一步加大。因此，加强供给侧结构性改革，稳住生产和销售，痛下决心调整结构去除低端产能，提高企业经济效益和发展质量是关键。

据业内人士预计，全国汽车轮胎产量5.72亿条左右，比2015年增长1.23%，其中子午胎5.23亿条，增长1.55%（全钢胎1.06亿条，下降3.63%，半钢胎4.17亿条，增长2.96%），斜交胎0.49亿条，减少2%，子午化率约91%。

4.1 继续全力组织涉案企业积极应对美国和印度对我卡客车轮胎“双反”案应诉工作

（1）充分听取企业意见，选好合适的美国公关服务公司，增强对美国政府、制造商、贸易商、行业协会、主流媒体等组织人员的影响力，加大诉讼获胜概论。

（2）组织收集涉案企业提供在美经销商等各类资源，集聚统一阵线力量，配合律所和公关公司获得更佳效果；要同所聘律所紧密联系沟通，及时将有关最新情况、进展和注意问题通报给企业，并动员组织涉案企业参与听证会，壮大我方声势。

（3）要高度重视印度对我国卡客车轮胎的反倾销案，商协会、律所和涉案企业要密切配合打好行业的无损害抗辩，督促律所为应诉企业提供及时有效的指导和帮助，在行业无损害抗辩和各涉案应诉企业反倾销抗辩二条线上同时使力。

（4）要积极依靠国家商务部门的支持和指导，提高政府、商协会带领涉案企业协同作战的能效，建立反倾销应诉和预警机制，并逐步完善出口经营秩序。

4.2 认真做好《轮胎标签分级标准》出台后的后续推进工作

(1）要进一步加强对“轮胎标签管理规定”的宣贯，动员骨干轮胎企业自主品牌申报、张贴标签，及时听取中外轮胎企业意见建议，推进我国绿色轮胎标签制度的立法进程，促进低碳绿色发展、产品结构调整和产品升级。

（2）要积极依靠工信部、认监委等国家有关部门对这项工作的指导和支持，并不断加强同中汽中心、轮标委等有关机构部门沟通，共同把这项工作做好做实。

（3）要在贯彻《轮胎标签分级标准》过程中，积极引导轮胎企业进一步加强对自主品牌建设的力度，展开对“不三包轮胎”危害性的分析、讨论、宣传和治理，进一步规范市场行为，要提倡以技术、质量、品牌和创新服务的综合优势赢得市场，让自主品牌轮胎体现出应有的价值，走可持续发展之路。

4.3 引导企业理性投资，主动加快淘汰落后轮胎产能

我国轮胎工业已进入了微增长时代，提质增效、绿色发展、以机代人等是发展的主要趋势。轮胎行业企业要抓住机遇，坚定不移的调整轮胎产品结构，淘汰落后产能，丰富产品种类，开拓新兴市场，增加产品附加值，内外销比例一定要适中，要不断降低外销依存度，实现由产品出口向品牌输出转变。

4.4 要不断向国家有关部门呼吁，为企业争取政策

继续呼吁国家将天然橡胶视同石油等稀缺性战略原料，进口关税调为零；或取消《复合橡胶通用技术规范》；轮胎出口实行全额退税，或施行轮胎出口进项税全部抵扣；支持绿色轮胎产业化发展，从法规、税收和资金等方面鼓励扶持绿色轮胎生产先行企业；给“走出去”企业提高国内原材料出口退税率；恳请国家在土地、资金、税收等政策上支持轮胎试验场建设和运营。

(R-01)

Tire industry situation analysis and forecast of China

Tire industry situation analysis and forecast of China

Shi Yifeng
（Tyre Branch of China Rubber Industry Association，Shanghai 20002）

The basic situation of tire industry of China was analyzed from January 2016 to June in this paper including the enterprise the management index, export situation and detailed data. In addition, the major positive measures of the tire industry are analyzed in the first half year in China . At last,problems which faced with in the industry have been proposed, and the future of tyre industry was prospected.

tyre; enterprise; development; intelligent manufacturing; one belt and one road

TQ336.1

1009-797X(2016)23-0015-03

A

10.13520/j.cnki.rpte.2016.23.003

史一锋，男，中国橡胶工业协会轮胎分会秘书长，毕业于青岛科技大学橡胶机械专业，目前负责轮胎行业协会工作。

2016-09-13