2016年1-11月我国钢铁行业运行情况

中国钢铁工业协会

2016年1-11月我国钢铁行业运行情况

中国钢铁工业协会

2016年，我国经济总体平稳，稳中有进，稳中向好。主要用钢行业呈现需求好转态势，同时去产能任务提前超额完成，淘汰落后产能、查处违法违规产能力度不断加大，为钢铁行业提供了较好的外部环境。11月随着原燃料价格大幅上涨，钢铁企业经济效益明显趋弱，虽然扭转了10月份主营业务亏损的局面，但是盈利水平仍然很低，钢材涨价带来的利益完全被原燃料涨价吞噬。

一、宏观经济缓中趋稳，钢铁需求有所好转

固定资产投资平稳增长。2016年1-11月，全国固定资产投资完成额53.85万亿元，同比增长8.3%，增速与1-10月持平。第三产业投资保持良好的增长态势，对投资稳定增长发挥了重要作用。1-11月第三产业投资增长11.3%，其中基础设施投资同比增长18.9%。高技术产业投资同比增长15.9%，增速快于全部投资7.6个百分点。

主要用钢制造行业增速提高。11月，全国规模以上工业增加值同比实际增长6.2%，增速比10月提高0.1个百分点，与上年同期持平。1-11月规模以上工业增加值同比增长6%，增速比上年同期回落0.1个百分点。主要用钢制造行业增加值增速均有所提高，其中金属制品增长8.5%，增速同比提高1个百分点；通用设备制造业增长5.7%，增速提高2.6个百分点；专用设备制造业增长6.5%，增速提高2.1个百分点；汽车制造业增长15.5%，创近5年历史同期新高，增速提高9.4个百分点。

房地产开发投资增速回升。1-11月，全国房地产开发投资93387亿元，同比增长6.5%，比上年同期加快5.2个百分点。房屋施工面积同比增长2.9%，比上年同期加快1.1个百分点；房屋新开工面积同比增长7.6%，上年同期为下降14.7%。11月末，商品房待售面积69095万平方米，比10月末减少427万平方米，已经低于上年同期待售面积。10月份以后主要一、二线城市房地产调控政策的实施，在一定程度上抑制了房地产投资及投机的需求，未来房地产如何发展值得持续关注。

总体来看，1-11月宏观经济平稳增长，特别是基础设施投资高速增长、房地产开发投资增速回升以及汽车等部分用钢制造行业增速提高等因素的拉动下，钢铁市场需求有所好转，为钢铁行业提供了较好的外部环境。1-11月全国粗钢表观消费量6.47亿吨，同比增长1.51%。

二、钢铁生产保持高位，粗钢产量略有增长

1.粗钢月产量持续增长

2016年11月，全国生铁、粗钢和钢材（含重复材）产量分别为5722.75万吨、6629.04万吨和9540.39万吨，同比分别增长5.3%、4.98%和1.67%，粗钢月产量自3月份以来连续9个月保持增长。平均日产粗钢220.97万吨，比10月份日产水平下降0.01%。

1-11月，全国生铁、粗钢和钢材（含重复材）累计产量分别为64326.13万吨、73893.75万吨和104344.32万吨，同比分别增长0.37%、1.14%和2.37%；1-11月平均粗钢日产量为220.58万吨，比上年同期增长0.83%，相当于年产粗钢8.05亿吨水平。

2.增产主要来自于非钢协会员企业

1-11月，会员企业生产生铁、粗钢、钢材分别为56537.25万吨、57578.77万吨和55444.22万吨，其中生铁产量同比下降0.49%，粗钢和钢材产量同比增长0.07%和0.04%。非会员企业生铁、粗钢、钢材产量分别增长7.11%、5.09%和5.14%。会员企业粗钢产量增幅远低非会员企业产量增幅，会员企业仍然是减产主力，增产主要来自于非会员企业。

3.全球粗钢产量小幅增长

1-11月，世界66个主要产钢国家和地区共生产粗钢146799.7万吨，同比增长0.37%，全球粗钢产量由降转升；扣除中国内地后的世界粗钢产量72906万吨，同比下降0.39%。中国内地钢产量占世界的50.34%，同比提高0.38个百分点。

三、钢材出口量环比回升，出口价格略有增长

2016年11月，全国出口钢材812万吨，环比增加42万吨；进口钢材111万吨，环比增加3万吨；11月份净出口钢材701万吨，环比增加39万吨。下半年以来钢材各月出口量明显下降，这一方面受国际市场反倾销、反补贴案件增多影响，另一方面由于国内钢材价格上涨幅度大于国际市场，企业出口积极性下降。1-11月全国出口钢材10068万吨，同比下降1%；进口钢材1202万吨，同比增长3.6%；净出口钢材折合粗钢9196万吨。

进出口价格方面，11月钢材出口均价563美元/吨，环比增长19美元/吨；1-11月累计出口均价为495美元/吨，同比下跌74美元/吨。11月份钢材进口均价1035美元/吨，环比增加84美元/吨；1-11月累计进口均价为996美元/吨，同比下跌135美元/吨。

四、钢材库存持续低位，低库存运行常态化

2016年12月中旬，20个城市5大品种钢材社会库存753万吨，环比下降34万吨，仍然低于前几年同期水平。12月5大品种均有所下降，其中冷轧板卷、热轧板卷库存下降较大。10月末重点钢铁企业钢材库存1284万吨，环比下降62万吨，同比下降237万吨。企业库存同样低于前两年同期水平。

五、进口矿价格波动上涨，港口库存保持高位

2016年11月，我国铁矿石原矿产量为1.17亿吨，同比增长0.7%。1-11月累计原矿产量11.62亿吨，同比减产4383万吨，下降3.6%。11月全国进口铁矿石9198万吨，环比增加1118万吨；1-11月累计全国进口铁矿石9.35亿吨，同比增加7899万吨，增长9.2%。11月铁矿石进口平均价格60.09美元/吨，比10月份上涨0.54美元/吨；1-11月累计进口均价55.03美元/吨，同比下跌6.4美元/吨。2016年以来铁矿石价格整体呈现震荡上行态势。12月中旬，铁矿石价格已突破80美元/吨，较2016年年初上涨幅度超过85%。铁矿石库存波动上升，11月底铁矿石港口库存为11212万吨，环比增加383万吨，12月16日港口库存达到11299万吨，已处于历史相对高位。

六、钢铁工业投资有所下降，矿山投资降幅较大

2016年1-11月，钢铁工业（包括黑色金属矿采选业、炼铁、炼钢和钢加工）完成投资3806.31亿元，同比下降8.15%。从工序投资看，炼铁投资大幅下降28.07%，炼钢投资同比下降5%，钢加工投资增长6.42%。

按照国家统计局行业划分，1-11月黑色金属冶炼及压延加工业完成投资3829.27亿元，同比下降1.1%，其中民间投资3149亿元，同比增长2.3%，高于黑色金属冶炼及压延加工业全部投资增速，民间投资占总投资的82.23%，同比提高2.74个百分点。黑色金属矿采选业完成投资904.52亿元，同比下降29.1%，降幅比上月扩大0.4个百分点，其中民间投资709亿元，同比下降36.2%，民间投资占总投资的78.38%，同比下降8.65个百分点。在矿山方面，民间投资的投资意愿大幅降低。

七、钢材价格波动回升，国内涨价幅度高于国际市场

2016年11月末，钢铁协会CSPI中国钢材价格指数为90.38点，环比上升10.03点，升幅12.48%；与上年同期相比上升34.19点，升幅60.85%。从各周情况看，11月 CSPI国内钢材价格综合指数呈波动上升态势；进入12月，前三周钢价继续上升且增幅有所加大。

11月末，钢铁协会监测的八大钢材品种价格继续上升。其中：高线、螺纹钢和角钢分别环比上升328元/吨、367元/吨和213元/吨；中厚板和热轧卷板价格分别上升406元/吨和421元/吨；冷轧薄板和镀锌板价格分别上升553元/吨和381元/吨；热轧无缝管价格环比上升587元/吨。与上年同期相比，主要钢材品种价格同比均有所上升，其中：角钢和无缝管上涨了800元/吨以上；高线和螺纹钢上涨了1100元/吨左右；中厚板和无缝管价格上涨了1300元/吨左右，热卷和镀锌板的价格上涨了1500元/吨以上，冷板上涨最多达1893元/吨。

11月，钢材综合平均结算价格为2838元/吨，环比每吨上升244元，升幅为9.41%；同比每吨上升881元，升幅为45.02%。1-11月累计平均结算价格为2386元/吨，同比每吨上升93元/吨，升幅为4.06%。分区域看，11月六大区域结算价格均保持在2700元/吨以上，西北地区钢材价格超过3000元/吨，高于全国其他地区。

11月，CRU国际钢材综合价格指数为141.5点，环比上升4.2点，升幅为3.1%。其中CRU长材价格指数为140.9点，环比上升2.4点，升幅为1.7%；CRU板材价格指数为141.7点，环比上升5.0点，升幅为3.7%。与去年同期相比，综合指数上升32.5点，升幅为29.8%。其中长材指数上升19.2点，升幅为15.8%；板材指数上升39.1点，升幅为38.1%。

八、钢铁企业持续盈利，盈利水平仍然很低

11月，会员钢铁企业实现利润总额44.22亿元，比9月份提高53.12%。1-11月，会员钢铁企业累计实现销售收入25098.27亿元，同比下降4.36%；盈亏相抵实现利润为331.46亿元，同比扭亏为盈；亏损面26%，同比下降25个百分点；销售利润率为1.32%。1-11月钢铁企业降本增效方面取得一定成效，销售成本同比降幅比销售收入同比降幅高出3.79百分点。但是由于近期铁矿石和焦炭价格大幅上涨，对钢铁企业控制生产成本带来较大压力，后期盈利形势仍然不容乐观。

1-11月，大中型钢铁企业期间费用同比下降7.08%，其中管理费用同比下降5.45%，财务费用同比下降11.67%，销售费用同比下降0.38%。2016年以来，财务费用的大幅下降为企业降成本做出了突出贡献。11月末大中型钢铁企业存货占用资金同比下降3.57%，其中产成品资金占用同比下降11.75%；企业银行借款同比增长8.44%，其中短期借款同比增长8.49%，长期借款同比增长8.3%；应收账款同比增长2.53%，应付账款同比下降3.84%。

九、后期市场形势分析

国际方面，IMF下调2017年全球增长预期，由3.5%下调至3.4%；其中新兴经济体增速维持4.6%的预估增速。世界贸易组织(WTO)将今年全球贸易增长预期由3.3%下调至2.8%，与上年相当。美国经济缓慢复苏，总体政策不确定性仍然较大。欧元区政治风险和银行业风险令欧洲经济承压，英国脱欧影响尚未完全显现。同时，国际贸易保护主义抬头，特别是针对中国钢铁产品的反倾销反补贴案件增多，国际环境对钢铁行业仍然不利。

国内方面，2017年中国经济供给侧改革深化之年。中央经济工作会议明确提出要深入推动“三去一降一补”五大任务有实质性进展。将继续推动钢铁、煤炭行业化解过剩产能工作作为重要抓手。特别是近期党中央、国务院加大淘汰落后产能力度，坚决查处违法违规产能，为钢铁行业健康发展提供了非常好的政策环境，为钢铁行业转型脱困带来了历史机遇。

下游行业方面，房地产2017年难以延续。2016年一、二线城市价格“暴涨”所带来的投资及投机热潮，全国新开工面积、竣工面积将呈现负增长，投资微幅增长。2017年基建投资增速仍将保持在20%左右，2017年交通基础设施重大工程投资约1.3万亿元，包含铁路、公路、水路、机场、城市轨道交通等，此外还有城市地下管网、水利工程以及目前大力推进的PPP项目。机械行业2017年下行压力依然很大，机械产品内需市场疲软的态势短期内难以明显改善，机械工业主要服务的钢铁、煤炭、电力、石油、化工等行业普遍处于产业结构的深度调整期，能源装备短期内需求难以大幅增长。各类机械产品的社会保有量均已达到相当规模，对在役设备的更新改造维护已成为需求中的重要部分，这既减轻增速波动下行的压力，同时也增加了回升的难度。预计2017年机械行业将保持平稳增长，增速将低于2016年。汽车行业2017年小排量汽车购置税上调至7.5%，2018年恢复至10%，预计仍将刺激一部分需求的释放，但难以维持今年的增速，预计2017年汽车产量增长6.5%。造船行业受2017年全球航运市场仍将低迷影响，预计全年造船完工量将下滑至3000万载重吨左右。家电行业2017年房地产市场限购将对家电行业产生一定的影响，出口难以保持2016年的增速，不过随着家电市场更新换代的启动，2017年家电行业整体表现平稳，主要家电产品产量将平稳增长。

综合来看，钢铁行业面临的国际形势仍然严峻复杂，不确定因素增多，钢材出口难度将进一步加大。国内环境则是挑战与机遇并存，钢铁企业既要认清形势，稳中求进，合理安排生产经营，又要把握国家去产能、去杠杆对行业发展所带来的难得机遇，苦练内功，加快转型升级步伐，不断提高市场竞争力。