2016年生猪市场主要特征及2017年的趋势

郭惠武

（1中山大学广东决策科学研究院，广东广州 510275；2国家生猪产业技术体系产业经济研究室，广东广州 510275）

2016年生猪市场主要特征及2017年的趋势

郭惠武1,2

（1中山大学广东决策科学研究院，广东广州 510275；2国家生猪产业技术体系产业经济研究室，广东广州 510275）

2016年，由于国内供给不足，我国生猪价格大幅度上升，并在年中再创历史新高，同时在饲料成本有一定下降的情况下，养殖业全年保持较高的盈利水平，国内高涨的市场行情拉大了猪肉的国内外价差，导致猪肉进口量大幅度上升，达到了2015年的两倍。为进一步促进生猪产业的长期可持续发展，政府部门在2016年出台了生猪生产“十三五”规划，并加大了养殖业环境污染治理的力度。2016年生猪产业也进一步融入互联网经济，基于互联网的生猪交易有了新进展。在国际市场，2016年欧美市场走势出现分歧，美国疲弱，欧盟复苏。预计2017年我国生猪供给会有回升，需求总体保持平稳，猪肉进口量会略有回落，价格也会有一定下降，但仍在高位运行。

生猪市场；价格波动；结构调整；发展趋势

2016年生猪价格大幅上升，再创历史新高，养殖业盈利可观。2015年以来的这一波行情既是市场周期性波动的过程，也是资源环境约束下产业结构调整的一个反映。下面回顾2016年生猪市场的主要特征并对2017年的发展趋势作出判断。

图1 全国生猪和猪肉价格月度走势

1 2016年生猪市场主要特征

1.1 生猪价格大幅上升

2016年生猪价格在2015年基础上出现大幅上升。根据农业部公布数据，2016年全年平均生猪价格为18.59元/kg，比2015年上升22.04%；猪肉平均价格为29.33元/kg，比2015年上升19.1%。全年生猪价格呈波浪式走势，1—6月持续上升，由1月份的17.62元/kg上升至6月份20.58元/kg的历史最高峰，这段时间价格上升的主要原因是供给短缺；7—10月，生猪价格持续下降，到10月份，价格下降至16.88元/kg，是全年的最低点，这期间价格下降的主要原因是进口量上升幅度较大，据海关数据显示，6—8月份，每月的猪肉进口量在18～20万吨之间；11月之后，生猪价格又开始逐步上升，12月份价格升至17.46元/kg，主要原因是临近年末，消费需求明显上升。

1.2 饲料成本下降明显

2016年，生猪饲料及饲料原料价格明显下降。根据农业部及国家发展和改革委员会的数据，1—12月育肥猪配合饲料平均价格为3.06元/kg，同比下降5.20%；玉米平均价格为2.02元/kg，同比下降14.65%；豆粕平均价格为3.31元/kg，同比下降2.39%；麦麸平均价格为1.53元/kg，同比下降14.10%。饲料价格下降的主要原因，一是2016年国家对玉米收储实行“市场定价、价补分离”的原则，使得玉米价格主要由市场来调节，在国内玉米供过于求的情况下，价格出现下降。二是国际粮食价格下行传导到国内粮食市场，作为世界重要的粮食出口国，美国2016年1—11月的玉米平均价格同比下降5.79%，大豆平均价格同比下降1.95%。

图2 2001年以来全国生猪价格走势

图3 全国玉米、豆粕和育肥猪配合饲料月度价格走势

图4 全国猪粮比走势

1.3 养殖业盈利水平高

在生猪价格上升以及饲料成本下降的情况下，生猪养殖户全年保持较高盈利水平。根据国家生猪产业技术体系综合试验站数据，2016年生猪养殖业平均盈利4.19元/kg，而2015年仅有1.13元/kg。根据国家发展和改革委员会的数据，2016年全年平均猪粮比为9.48∶1，大幅高于2015年的6.65∶1，在3月底至6月底的15个周，猪粮比都高于9.5∶1，处于重度上涨的红色区域，在6月1日，猪粮比达到最高峰，为10.95∶1，这段时间的盈利水平最高。

1.4 生猪供给进一步下降

2016年，生猪供给量进一步下降，降至近5年来的最低水平。2016年全年生猪出栏量为68502万头，同比下降3.28%；猪肉产量为5299万吨，同比下降3.43%；年末生猪存栏量为43504万头，同比下降3.57%。2016年，规模以上定点屠宰企业屠宰生猪20871万头，同比下降2.47%。2016年供给下降的主要原因是2015年能繁母猪存栏量的持续下降。国家统计局数据显示，2015年末全国能繁母猪存栏量为4693万头，比2014年末下降了5.43%；根据农业部4000个监测点的数据，2015年12月能繁母猪存栏量同比下降了11.4%。能繁母猪存栏量下降的主要原因是2012至2015年上半年的市场低迷以及近年来环保约束的持续增强。

1.5 猪肉进口量大幅上升

2016年我国猪肉进口量大幅上升，据国家海关数据，2016年鲜冷冻猪肉进口量达到162.03万吨，同比上升108.4%，占国内猪肉消费量的3%，鲜冷冻猪肉进口平均价格为1.97美元/kg，同比上升5.7%。鲜冷冻猪肉进口来源于欧盟的份额达到67.80%，美国的份额为13.30%，加拿大份额为11.05%，巴西、智利和墨西哥的合计份额为7.85%。2016年，冻猪杂碎（包括冻猪肝和其他冻猪杂碎）进口量达到133.38万吨，同比上升71.93%，冻猪杂碎进口平均价格为1.84美元/kg，同比上升14.13%，冻猪杂碎进口来源于欧盟的份额达到57.05%，美国的份额为31.79%，加拿大的份额为9.10%，智利和墨西哥的合计份额为2.06%。

图5 全国生猪年度出栏量

图6 全国猪肉年度产量

图7 全国鲜冷冻猪肉月度进口量

2016年猪肉进口大幅度上升的原因，一是国内外猪肉价格差距拉大，我国猪肉进口价格近年来总体保持在1.5～2美元/kg之间，用当月的汇率折算成人民币价格后，2016年1—11月份进口猪肉价格与国内猪肉价格的平均价差是16.51元/kg，2015年同期为13元/kg，2014年同期为11.2元/kg。二是近两年国家质检总局进出口食品安全局审核通过的进口肉类指定口岸有较大幅度的增加，2014年1月份，指定口岸/查验场的数量为37个，2015年4月增加至43个，截止至2016年11月底，又增加至56个。三是近年来经我国检验检疫部门批准可以对华出口猪肉的国家数量有所增加，如匈牙利、罗马尼亚、斯洛文尼亚、墨西哥几个国家都是在2014年以后开始向我国出口猪肉产品的。四是对我国猪肉出口的主要欧洲国家中，获准对华出口猪肉的猪肉生产加工企业数量也有上升，如西班牙猪肉产品生产加工企业在华注册数量由2011年1月的18家增加至2016年9月的26家，德国在华注册的企业数量由2011年9月的7家增加至2016年3月的12家。

1.6 政策法规愈加完善

1.6.1 生猪生产“十三五”规划确定新的产业发展蓝图

2016年4月21日，农业部印发《全国生猪生产发展规划（2016-2020年）》（以下简称《规划》），明确了“十三五”时期我国生猪生产发展的思路、布局和主要任务。《规划》提出，在“十三五”期间，要以“提素质、增效益、稳供给、保安全、促生态”为目标，通过优化区域布局，统筹种养加协调发展，推进标准化规模养殖，建设现代生猪种业，促进养殖废弃物综合利用等途径，最终全面提升生猪产业的综合生产能力、国际竞争能力和可持续发展能力。《规划》确定了生猪生产的区域布局，将全国划分为重点发展区、约束发展区、潜力增长区和适度发展区四个区域，这一区域布局规划综合考虑了各地区的环境承载能力、资源禀赋、消费偏好和屠宰加工能力等因素，必将对我国生猪产业的空间分布产生重要的导向作用。

图8 全国冻猪杂碎月度进口量

图9 鲜冷冻猪肉进口价格与国内猪肉价格走势

1.6.2 更严格的环保法规政策推动生猪产业结构调整

2014年以来，国务院及有关部门推出的一系列法规和政策，如新的《环保法》、《畜禽规模养殖污染防治条例》、《水污染防治行动计划》、《关于打好农业面污染防治攻坚的实施意见》、《关于促进南方水网地区生猪养殖布局调整优化的指导意见》、《畜禽养殖禁养区划定技术指南》、《“十三五”生态环境保护规划》等都对畜禽养殖业的污染防治做出了规定，加大了畜禽养殖业污染的治理力度，尤其是对重点水源地及周边水系地区养殖规模做出限制。根据中央的法规政策，全国各地区纷纷设立了禁养区和限养区，南方水网地区的禁养区内猪场拆迁也在逐步推进。目前更加严格的环保法规政策推动了生猪产业规模结构和区域结构的调整，在规模结构方面，环保约束抬高了生猪行业的进入门槛，强化了生猪产业的规模经济特征，促进了行业规模化程度的提高；在区域结构方面，近年来大型生猪企业纷纷在资源丰富、环境承载能力较强的东北地区进行布局，如温氏集团、大北农、正邦集团、河南牧原公司以及金新农公司等纷纷在东三省和内蒙古地区建设养殖基地，一些公司如温氏集团和河南牧原的生猪养殖基地已经开始建设并逐步投产，多个大型企业未来在东北地区的生猪出栏计划都在1000万头以上。

1.7 互联网交易有新进展

2016年生猪产业也进一步融入火热的互联网经济，尤其是生猪互联网交易平台有了新进展。2013年开始建设的国家级重庆（荣昌）生猪交易市场在2016年开始全面运营，到2016年底，该市场网络交易平台的交易量已经达到1700万头以上，年交易额接近300亿元，成为目前我国最大的生猪线上交易平台。2016年11月，广东省东莞市在2015年建成运行的“东莞市菜篮子”电子商务交易和溯源平台的基础上推出名为“生猪圈”的生猪现货在线交易平台，该交易平台目前主要服务于东莞本地市场，这也为猪肉消费地区借助互联网满足本地生猪供应探索了新的道路。生猪互联网交易平台的兴起对生猪产业的发展具有积极意义，首先，这有利于消除信息不对称，降低买卖双方信息搜寻成本，提高生猪产业链的运行效率；其次，通过吸引大量的买卖双方进入市场，增强了生猪市场的竞争程度，有利于形成合理的市场价格和利润分配格局；再次，通过公开的网络平台有利于信用监督机制的形成，从而促使生猪相关企业提高产品质量，打造企业品牌，进而提升产业的整体竞争力。

图10 美国生猪月度价格

图11 欧盟生猪周度价格

1.8 欧美市场走势出现分歧

2016年，欧盟和美国的生猪行情走势有一定差异，美国持续低迷，而欧盟逐步回暖。美国的生猪价格1—6月份持续上升，但7月份以后又出现了持续下降，11月份价格降至39美元/百磅，12月份回升至43.1美元/百磅，1—12月平均价格为49.63美元/百磅（约7.27元/kg），同比下降了7.27%。2015—2016年美国生猪价格一直在低位徘徊，主要原因是国内猪肉供给增加，2015年美国猪肉供应量就上了一个大台阶，屠宰量比2014年上升了7.24%，但猪肉出口并没有出现大幅上升，2016年1—12月，美国生猪屠宰量达到249.39亿磅，比2015年上升1.79%，减去净出口后的国内供给量也达到了208亿磅，同比上升了0.93%。

从欧盟情况来看，2016年欧盟平均生猪价格上升至1.197英镑/kg，比2015年上升18%，1—10月份呈现持续上升的态势，11月开始有所回落。欧盟2016年生猪价格上升的主要原因是在产量与2015年基本持平的情况下，猪肉出口量有了明显增加。由于2015年欧盟生猪价格持续低迷，各国都进行了产量控制，2016年1—10月份，欧盟15国的生猪屠宰量为1642万吨，同比上升0.46%，变化不大。欧盟猪肉出口增加的拉动力主要是中国市场，2016年，我国从欧盟国家进口鲜冷冻猪肉达到109.9万吨，而2015年仅为58万吨。

2 2017年生猪市场发展趋势

2.1 供给量略有回升

2016年12月，农业部4000个监测点的能繁母猪存栏量同比下降3.6%，1—12月同比平均下降幅度为4.68%，考虑到4000个监测点的覆盖面比较广，说明全国总体的能繁母猪存栏量还在下降。另一方面，根据国家生猪产业技术体系综合试验站监测数据库，2016年国家生猪产业技术体系综合试验站二元母猪累计销售量同比上升51.8%，二元母猪平均销售价格为2071元/头，同比上升23%，由于国家生猪产业体系试验站所在企业是全国较优秀的种猪企业，主要客户是规模化猪场，所以该数据反映出规模化猪场的母猪补栏意愿较强。综合以上两个方面的数据来看，目前小、散养殖户仍在退出，而中、大规模养殖户在扩大规模，考虑到2016年中、大规模养殖场扩张的速度较快，在2017年产能会得到明显释放，一定程度上可以弥补小、散户退出形成的空缺，因此2017年生猪供给量会略有回升，但由于目前供给处于较低水平，在环保约束进一步增强的情况下，供给上升幅度也将有限，所以2017年生猪市场总体还呈现供不应求的局面。

图12 二元母猪价格走势

2.2 需求总量总体趋稳

2016年前三季度全国GDP增速为6.7%，第四季度达到6.8%，经济回稳迹象逐步显现，预计2017年GDP增速在6.7%左右，与2016年基本持平。另一方面，2016年9月以后，CPI有明显上升，说明社会总体消费需求有所回升，可能会延续到2017年。综合来看，2017年猪肉的消费需求总体趋稳。

2.3 猪肉进口量会有所回落

从2016年12月份开始，美国生猪价格有所回升，根据美国农业部的生猪日报价格数据，2017年1月中旬生猪价格已经比2016年12月初上涨30%左右，说明美国生猪价格开始探底回升，2017年生猪价格逐步上升的可能性较大。在欧盟，2016年各国产能都有所缩减，如丹麦2016年能繁母猪存栏量比2015年下降3%，因此，2017年欧盟生猪价格也将延续2016年的上升势头。综合欧美市场的因素，2017年我国生猪价格与欧美国家的差距将会比2016年有所缩小，同时考虑到我国2017年生猪价格稳中略降的可能性较大，所以2017年猪肉进口量会保持高位，但比2016年有一定下降。

2.4 价格仍处于高位但有所回落

在2017年生猪供给略有回升但仍然偏紧，需求趋稳以及进口量有所减少的情况下，生猪价格仍会处于高位，但相比2016年有一定回落，月度平均价格会在16～19元/kg之间变动，如果饲料成本变化不大，则养殖业仍将具有较高的盈利水平。

F326.3

：A

：1673-4645(2017)02-0019-06

2017-01-24

国家生猪产业技术体系建设专项（CARS-36）

郭惠武（1976-），副研究员，国家生猪产业技术体系产业经济研究室团队成员，研究方向为生猪产业经济、区域经济发展