万变之下，何以应变？
——第九届中国氨基酸与饲料原料应用研讨会（2017CFARIS）侧记

万变之下，何以应变？
——第九届中国氨基酸与饲料原料应用研讨会（2017CFARIS）侧记

2017年中国氨基酸与饲料原料应用研讨会

年年岁岁“会”相似，岁岁年年“意”不同。

2017年3月28日，由中国畜牧兽医学会主办，北京博亚和讯农牧技术有限公司承办的第九届中国氨基酸与饲料原料应用研讨会（2017）在北京友谊宾馆盛大开幕。在供给侧改革、全球汇率变化、中国玉米收储政策调整等环境下，2017年氨基酸和原料市场将会发生怎样的转机与改变，演讲嘉宾们创新、实效的精彩分享具有重要参考意义。本次会议吸引了来自政府机构、行业协会、国内外氨基酸生产企业、蛋白原料供应商、饲料企业、养殖一条龙企业、大型贸易商、科研机构、证券公司、媒体等400余名代表参加。

全国畜牧总站站长、中国饲料工业协会秘书长杨振海先生

2017 年畜牧饲料生产形势与展望

2016年，畜牧业供给侧结构性改革稳步推进，粮改饲、畜禽粪便资源化利用等政策深入实施，奶业振兴和草原补奖政策成效显现，以“稳生猪、促牛羊、兴奶业”为重点的畜牧业结构调整迈出坚实步伐。

2017年是全面落实“十三五”规划的关键一年，畜牧业工作总体思路和总体任务是以大力推进畜牧业供给侧结构性改革为主线，以绿色发展为导向，以结构调整为重点，培育发展新动能，协调推进保供给、保安全、保生态各项工作，推动畜牧业转型升级，加快建设现代畜牧业。

在推进结构调整方面，要进一步加大粮改饲试点力度，调整优化生猪产业布局，以生态畜牧业和草原生态保护建设为重点，做大做强优势特色畜牧业；在推动绿色发展方面，要抓好畜禽粪污处理和资源化利用，深入开展畜牧业绿色发展示范县的创建，另外要持续加强草原的生态保护建设；提高产业的竞争力，首先要大力发展畜禽标准化规模养殖，持续实施振兴奶业苜蓿发展行动，新建高产优质苜蓿基地50万亩，建设现代畜禽牧草种业。提升质量安全水平，首先要强化饲料质量安全监管，组织实施全国饲料质量安全监测计划，以卫生指标、禁用物质和牛羊源性成分为重点，强化检打联动，加大对不合格产品查处力度，加强产业监测预警和行业数据的管理与共享。

中国玉米价格市场化改革对生产及相关政策影响

2016年玉米收储制度改革调整为“市场化收购+补贴”的新机制，在市场定价、价补分离的情况下，国内玉米价格下跌预期强烈。

从供求关系、玉米种植成本、企业加工效益、国内外价差等方面综合分析，改革后国内玉米市场价格将逐步与国际市场接轨，国产玉米价格竞争力增强，谷物进口明显减少，玉米收储制度改革取得了显著成效，且效果超出预期。此外，玉米价格降低和奖补政策刺激了深加工企业，玉米深加工企业开工率居高且盈利水平增加，进而增加了玉米深加工需求700万t。由于价格低，市场主体恢复正常的库存水平，库存回流企业。这种库存结构的变化会影响供求关系，有可能消化一部分临储玉米库存，最大估计在3 000万t左右。

全球玉米产量连续4年超过10亿t，全球玉米库存消费比降低1.1%～20.6%，供求压力有所减轻，但仍处供应宽松格局。2月份农业展望论坛预计美国玉米和小麦面积继续下滑，预计CBOT玉米价格在370～380美分/蒲式耳面临压力。目前，国内玉米价格基本触底。全年来看，国内玉米供应充足，价格走势偏向稳中偏强。在国家坚决去库存的大环境下，市场价格主要由临储玉米价格走势主导，跟随国际市场走势波动，场粮和政策粮走势会分化。值得注意的是，2017年的天气情况对玉米非常重要，尤其是7—8月。

国家粮油信息中心分析预测部处长李喜贵先生

全球丰产与货币政策调整背景下美国大豆的生产趋势

美国是全球最大的大豆生产国，其大豆产量对全球市场价格有重要影响。2016/2017年度，美国大豆丰产已成定局。美国农业部3月供需报告预估巴西大豆产量在1.08亿t，阿根廷大豆产量在5 550万t，南美大豆总产量在1.635亿t。预计4月南美大豆总产量有望上调至1.645亿，5月南美大豆总产量有望上调至1.655亿t。

预计2017/2018年度美国大豆播种面积将达到8 900万英亩。若单产为48蒲式耳/英亩，总产量为42.34亿蒲式耳，期末库存为4.76亿蒲式耳。若单产达到52蒲式耳/英亩，总产量将达到45.86亿蒲式耳，期末库存高达7.36亿蒲式耳。若单产降至45蒲式耳/英亩，总产量将降至39.65亿蒲式耳，期末库存在2.62亿蒲式耳。

美国罗杰欧期货亚洲市场部资深副总裁陈贝尔先生

DDGS“双反”后进口饲料原料市场与应用变化

2017年1月12日，商务部最终裁定，中国将对美国DDGS征收42.2%～53.7%的反倾销税，12%的反补贴税，征收期限为5年。“双反”裁定后，中国DDGS进口量和进口金额大幅下降。以进口价格100美元/t计算，反倾销、反补贴均按照最高征税比例计算，DDGS“双反”后令DDGS进口成本增加545.6元/t。其中，猪料成本增加46元/t，禽料成本增加69元/t，水产料成本增加34元/t。2016年3月28日，长达8年的玉米临时收储政策退出了历史舞台，国产玉米价格大幅下跌，叠加深加工补贴政策陆续加码，国产玉米深加工产业复苏，国产DDGS等玉米副产物供应量增加。虽然DDGS在双反后进口量大幅下降，但进口DDGS中粗蛋白、脂肪、赖氨酸和蛋氨酸的含量明显高于国产DDGS，且霉菌毒素含量较低，使用价值优势明显。在使用DDGS时，其消化能可采用玉米的消化能数据。日粮配制应以标准回肠末端可消化氨基酸含量和可消化磷为基础。同时，只能使用赖氨酸与粗蛋白的比率大于2.80%的DDGS。

如果日粮中DDGS用量超过20%，则日粮中每10%的DDGS需要添加0.015%的结晶L-色氨酸。同样，DDGS可以替代妊娠母猪日粮中的玉米和豆粕。其中，仔猪推荐用量为15%，生长猪和母猪为15%～20%。另外，根据中粮配方数据库，在育肥猪预混料中添加3%玉米胚芽粕，育肥猪的耗料增重比达到2.58；在肉鸭预混料中添加3%玉米胚芽粕和4.5%DDGS肉鸭耗料增肉比能达2.4。

中粮饲料有限公司猪料首席营养师秦江帆博士

2016 中国猪氨基酸使用报告

我国生猪养殖和猪肉消费居世界第一，但在发展的同时，对抗生素使用、疾病防控、原料供应和粪污处理等提出更高的要求和挑战，其中蛋白原料缺乏和环境污染是目前最亟待解决的问题。

低蛋白日粮，又称理想氨基酸日粮，是在科学认知动物氨基酸需求和饲料原料氨基酸供给的基础上，通过添加晶体合成氨基酸，达到精准满足动物平衡氨基酸的需求。低蛋白技术可以降低粗蛋白水平2～4个百分点，减少粪污排放，且降低饲料成本，应用前景广阔。

赢创德固赛（中国）投资有限公司自2016在全国范围内进行为期一年的猪全价商品饲料的样品收集和湿化学分析（共314个样品），监测指标包括粗蛋白，18种氨基酸总量及晶体蛋氨酸、赖氨酸、苏氨酸和缬氨酸的含量，对我国各个阶段猪饲料的整体粗蛋白水平，氨基酸总量水平及晶体氨基酸添加水平进行分析总结。研究发现，目前，我国猪饲料蛋白水平可以降低2个百分点，这意味着每年可减少860万t大豆进口；另外，通过降低豆粕的使用每年可以减少10万t以上氮排放，相当于300万hm2土地1年的消化能力；除此之外，我国猪饲料中总必需氨基酸与赖氨酸的比例与欧洲的推荐可消化标准尚有距离，可消化水平的距离更大，氨基酸不平衡会造成更大的浪费。

赢创德固赛全球猪产业资深专家张志博博士

含硒氨基酸的营养代谢与产品价值评估

2014年，安迪苏成功合成了硒代羟基蛋氨酸——OH-SeMet，作为纯粹的含硒氨基酸分子，以标准品质引领饲料与食品进入第三代硒源利用。

硒对不同动物的生产性能均有重要影响。若动物机体内缺乏硒，则会出现肌肉发育营养性疾病（如白肌病），繁殖性能低下，甲状腺功能失调导致生长性能障碍，免疫性能低下，应激耐受能力减弱等症状。

在生命体中，硒代蛋氨酸是硒主要的储存形式，而硒代半胱氨酸是主要的利用形式。硒代半胱氨酸被誉为第21种氨基酸，主要用于硒酶的合成，参与机体的抗氧化应激。目前发现硒在动物机体内参与合成多达25种硒蛋白，其中，硒代半胱氨酸是已知的硒参与机体健康维护作用的主要途径，在体内主要合成功能性硒蛋白，其中包含4种硒酶：脱碘酶（DIO），参与甲状腺功能与激素调节；谷胱甘肽过氧化物酶（GPx），是机体抗氧化系统的核心，参与机体过氧化物清除；硫氧还蛋白还原酶(TrxR), 主要与硫氧还蛋白、NADPH共同构成硫氧还蛋白系统，从事机体氧化还原调节和抗氧化防御、细胞生长和凋亡调节、器官发育调控等多种功能；甲硫氨酸亚砜还原酶B（MsrB），可以将生物体内的甲硫氨酸_R,S-亚砜还原为甲硫氨酸使其所在蛋白质重新恢复活性。

安迪苏亚太区副总裁刘永刚博士

L-蛋氨酸 宝贝臻爱

L-蛋氨酸是参与体内蛋白质合成和代谢唯一的活性氨基酸形式，无论是DL-蛋氨酸还是蛋氨酸羟基类似物都需要通过特异性的氧化酶及转氨酶作用转化为L-蛋氨酸，才能用于体内物质合成。

通过开展全球联合试验，其中包括4个肉鸡试验，1个蛋鸡试验和2个仔猪试验。通过设置不同的日粮蛋氨酸添加水平，比较L-蛋氨酸和DL-蛋氨酸对动物前期和全期生长性能的影响。结果表明，在同等添加水平下，L-蛋氨酸组畜禽的生长性能均优于DL-蛋氨酸组，模型分析同样表明L-蛋氨酸的综合效价优于DL-蛋氨酸，其中，L-蛋氨酸在生长前期表现出更优的性能。在热应激条件下，L-蛋氨酸显著减低了肉鸡脚垫炎的发病率（P < 0.05），改善了肉鸡的肠道绒毛损伤（P < 0.05）。综上可知，L-蛋氨酸是更优的蛋氨酸源，尤其在畜禽生长期周期不断缩短的情况下，L-蛋氨酸对幼龄动物会带来更大的效益。

希杰（上海）商贸有限公司技术经理谢春元博士

2017 年氨基酸产能与供需格局变化

2014—2016年中国农牧行业经历了生产过剩—供需紧平衡—产能缓慢恢复的过程，2016年玉米收储政策改革，深加工企业用粮补贴、出口退税等政策刺激消化库存，市场价格大幅下跌，发酵氨基酸成本下降，加之人民币贬值，中国赖氨酸和苏氨酸出口激增。

北京博亚和讯农牧技术有限公司资深分析师 柳晓峰

全球赖氨酸市场价格在2015年步入下行通道，赖氨酸生产企业亏损，退出、停产或减产，全球赖氨酸产量、产能经历了连续10年的增长后在2015年出现下降。2016年这一情况从本质上仍在延续，中国厂家生产的赖氨酸在国际市场上价格竞争力强，以价换量，出口达50.9万t，同比增长39%，苏氨酸出口量32万t，同比增长41%；而价格分别下跌16%和30%，令国际厂家萌生退意。色氨酸产能继续扩张，领先集团扩产，阜丰市场份额快速扩大。蛋氨酸产能扩张更为严重，按厂家现有投资计划，2020年全球蛋氨酸产能有望比2016年增加85万t，届时行业开工率55%即可满足市场需求，而对比赖氨酸行业，当赖氨酸行业开工率在55%时，行业基本处于亏损状态。

从需求看，2016年全球饲料产量保持增长。据博亚和讯研究，欧美畜牧饲料市场已经恢复至危机前水平，东南亚增速快；中国畜牧饲料市场从养殖端的产能恢复，拉动上游饲料需求增长，二、四季度采购集中放量；尤其是豆粕价格谷底反转，令饲用氨基酸消费量从2015年低谷中恢复性增长。

从客户角度看，国内大型饲料企业增长速度快，行业集中度不断提高。这造成2种现象在上游原料采购中表现明显：一是“牛尾效应”：价格下滑，下游不断去库存，当刚性采购需求出现，上游供应商迅速把库存转移到下游；二是“羊群效应”：用户集中度高，信息传播速度快，极容易发生共振。对于氨基酸消费来说，也有两方面的影响：一是低蛋白日粮进展速度加快；二是小品种氨基酸增长速度快。

2016年四季度的运输新政成为影响市场走势的“黑天鹅”。因9月新季玉米价格低，厂家成本下降，集中签订了大量的国内和出口订单，欧洲市场价格相比国内处于偏高水平，厂家出口利润高，集中发出口订单；加之运输新政严查超载，厂家发货运输成本上涨，对国内集团客户订单发货速度慢，对贸易商控量；直接造成南方销区市场现货紧张，集团客户为保障安全库存，在市场采购现货，拉动市场价格快速冲高。

对于2017年市场走势，外部环境使饲用氨基酸处于有利条件；最为重 要的是发酵类氨基酸的产业格局在内部持续调整，也有新进入者计划利用在玉米产业链上的优势进入色氨酸、苏氨酸、赖氨酸等产品生产，但现有格局在2017年不会发生大的变化。因此发酵类氨基酸行业会保持较好的利润，市场价格稳步抬升。尤其需要关注苏氨酸欧洲注册菌种对欧洲和中国市场价格重新平衡的影响。色氨酸因区域需求、汇率等变化中国令进口与出口复杂，价格波动幅度加大。蛋氨酸新进入者参与市场竞争，中国供应压力逐步增大，关注环保和突发事件引起的库存转移。

（以上内容根据嘉宾现场演讲报告整理，未经过嘉宾确认。）

本刊记者：谢长城 高瑞娟

编辑整理：周会会

主持人：北京博亚和讯农牧技术有限公司总经理 孔平涛先生

左起：柳晓峰、韩彦明（美国大豆出口协会技术总监）、刘永刚、张志博、谢春元互动论坛现场