中-非天然气合作前景分析

华 磊，于汶加，王 超，张亚龙，刘艺璇

(1.中国地质大学(北京)，北京 100083；2.中国地质科学院矿产资源研究所，北京 100037)

中-非天然气合作前景分析

华 磊1,2，于汶加2，王 超2，张亚龙1,2，刘艺璇1

(1.中国地质大学(北京)，北京100083；2.中国地质科学院矿产资源研究所，北京100037)

非洲占有全球7.5%的天然气探明储量，目前开发程度总体较低，而且北非、西非以及东非地区的天然气资源勘探潜力巨大，有着广阔的投资前景。同时，开展中-非天然气合作对于深化中-非产能合作以及拓展“一带一路”倡仪意义重大。本文通过分析非洲不同地区天然气资源的优势所在、非洲天然气开发利用情况以及中-非天然气合作的有利和不利因素，提出了未来中国在非洲天然气领域合作的一些建议。具体为借鉴中-非在石油领域合作的经验，结合非洲国家自身的发展意愿，重点在北非地区的埃及、西非地区的尼日利亚，以及东非地区的莫桑比克、坦桑尼亚开展侧重点不同的天然气及相关产业投资合作，以实现双方互利共赢，共同发展的目标。

天然气；合作前景；互利共赢；非洲

0 引 言

非洲以其丰富的天然气资源和巨大的开发潜力逐渐成为全球天然气市场格局中不可或缺的成员之一，许多其他地区的国家都加强了在非洲天然气领域的投资。中国当前正处于工业化发展中后期，能源需求旺盛，并且天然气在一次能源消费结构中占比正不断提高，因此有必要加强国际天然气合作，拓宽海外天然气供应来源。开展中-非天然气合作对于双方产能合作和升级、提升中国企业国际竞争力以及拓展“一带一路”倡议实施的广度与深度，都具有重要意义。

近年来，随着中-非关系的不断发展，国内学者对于中非能源合作已有不少研究，有着重从国家战略角度关注非洲能源开发的挑战及对策，认为中国需及时调整思维，积极应对各方挑战，实现博弈非洲能源的胜利[1]；有对中-非区域油气合作进行分析，提出了中国在东非开展深层次油气合作的设想与建议[2]；也有学者从“一带一路”倡议视角对中-非天然气合作进行了思考，强调了中-非天然气合作的重要性及意义[3]。本文是在前人研究的基础上，重点研究了未来中-非在天然气领域及相关产业的合作前景，为中国企业在非洲投资提供一些参考。

1 非洲天然气资源优势

1.1 非洲已探明天然气资源状况

非洲地区含油气盆地众多，盆地类型分布齐全，拥有较为丰富的天然气资源。受地质构造特征不同和盆地演化影响，天然气资源主要分布在三角洲盆地、西非被动大陆边缘盆地、北非克拉通边缘坳陷盆地和裂谷盆地中，且多与石油相伴生[4]。2015年，非洲天然气探明储量达17.1万亿m3，占全球的7.5%。其中尼日利亚的天然气探明储量为5.1万亿m3，居非洲第一，其次分别为阿尔及利亚、莫桑比克、埃及和坦桑尼亚，五国合计占非洲总探明储量的94.7%(表1)。

表1 非洲主要天然气分布状况

数据来源：文献[14];文献[18]。

1.2 非洲天然气资源潜力分布

近年来随着天然气勘探工作的不断投入，非洲天然气储量不断上升，北非、西非以及东非地区的海上区域均有重要大型气田被发现，尤其是东非地区资源潜力巨大(表2)。其中，北非地区埃及尼罗河三角洲的地中海海域自2015年发现Zohr这一巨型气田后，成为近年来国际天然气勘探的热点地区；西非地区天然气主要分布在尼日尔三角洲盆地深水区，以伴生气为主，还未得到充分开发利用，有着相当大的勘探开发潜力；东非地区近年来天然气勘探取得突破性进展，新增储量使两国一跃成为非洲天然气资源最丰富的国家之一，目前还有多个海上区块没有开展勘探活动，资源潜力巨大。

2 非洲天然气开发利用情况

2.1 非洲天然气供需及出口状况

自20世纪80年代以来，非洲天然气产量增长迅速，产气区主要分布在北非和西非地区。其中阿尔及利亚和利比亚产量进入21世纪以后增长有限，但尼日利亚和埃及两国增幅较大， 拉动了总产量的增长。受全球经济下滑和北地区战乱影响，2008年以后产量呈波动式增长，至2015年总产量为2 118亿m3，占全球的6%(图1)。阿尔及利亚一直是非洲第一大天然气供应国，2015年产量为830亿m3，其次分别为尼日利亚(501亿m3)、埃及(456亿m3)和利比亚(128亿m3)。另外，基于新发现的天然气资源，预计未来几年莫桑比克、坦桑尼亚等东非国家也将成为非洲乃至世界的重要产气国之一。

表2 2013～2016年非洲新增重要气田信息

数据来源：文献[15]。

作为当今世界经济增长最快的地区之一，非洲能源消费水平也随之迅速提升，尤其是2000年以来，天然气消费年均增速达5.9%，远高于世界平均水平的2.4%。但是，非洲薄弱的工业化基础导致其消费总量不高，2015年非洲天然气消费量为1 355亿m3，仅占全球的4%，主要消费国为埃及(478亿m3)、阿尔及利亚(390亿m3)和南非(50亿m3)等工业化水平相对较高的国家(图2)。

图1 非洲天然气产量变化(数据来源：文献[6])

图2 非洲天然气消费量变化(数据来源：文献[6])

非洲地区所生产的部分天然气用于出口海外，是全球最主要的天然气输出地之一。2015年非洲所产36%的天然气出口到其他地区，其中管道天然气出口量约361亿m3，主要由北非地区的阿尔及利亚和利比亚通过跨海管道输送到地中海北岸的西班牙和意大利等欧洲国家；LNG(液化天然气)出口量约487亿m3，主要是从尼日利亚、几内亚和阿尔及利亚出口到亚太和欧洲地区(图3)。据估计，非洲将在2035年占据全球天然气出口市场23%的份额，成为仅次于苏联地区的第二大天然气输出地[8]。

2.2 非洲天然气勘探投入情况

2000年以来，非洲油气勘探活动整体呈上升趋势，占全球勘探市场的2%～6%之间，勘探程度仍处于较低水平。由于国际油气价格下跌，勘探活动自2014年达到顶峰后有所减缓，2016年非洲油气钻井平均为85个，较2015年减少了19.8%(图4)。值得一提的是，近年来非洲国家对于海上区块以及天然气的勘探活动比例有所增加，另外，勘探热点地区也由传统的北非国家如利比亚、埃及扩散到西非地区的尼日利亚、安哥拉和东非地区的莫桑比克、坦桑尼亚等国[16]。

图3 2015年非洲管道及液化天然气出口情况(数据来源：文献[6])

图4 2000～2016年非洲油气勘探活动变化(数据来源：文献[17])

2.3 非洲天然气投资现状

非洲丰富的天然气资源吸引了众多国际能源巨头前来投资。其中，欧美大型油气公司利用其雄厚的资金、先进的勘探技术，以及与非洲国家的传统关系，已经在非洲经营长达几十年，成为非洲天然气领域的主要投资者。目前非洲大型天然气田基本掌握在埃尼(Eni)、壳牌(Shell)、英国石油公司(BP)、道达尔(Total)和雪佛龙(Chevron)等跨国公司手中。与此同时，亚太国家如印度、马来西亚、日本、韩国等也纷纷重视起非洲的天然气开发，借助增援减债等经济手段，积极参与到东非地区天然气上游勘探开发活动中。另外，非洲本土大约有超过30家油气公司，在本国政府的扶持下，这些公司发展迅速，正成为非洲天然气领域一股不可忽略的竞争力量。

3 中-非天然气合作影响因素

3.1 有利因素

1) 非洲国家鼓励投资天然气。当前大多数非洲国家天然气资源未得到充分开发利用，为此多国政府出台相关优惠政策，吸引外商投资天然气领域，并制定了天然气发展规划。例如尼日利亚为减少对石油的依赖，颁布了一系列关于天然气开发的减免税收政策，计划大力发展天然气勘探开发、LNG项目、天然气管道建设和天然气工业园区建设，形成天然气上中下游一体化发展。

2) 天然气消费市场潜力巨大。天然气作为清洁低碳的一次能源具有广阔的发展空间，未来非洲及其主要出口地区的天然气需求量都将进一步增加。据BP预计，2035年全球天然气需求量将增长38%，达43.2亿t油当量。其中非洲、欧洲及亚太地区天然气需求量分别增长80.5%、19.4%和77.4%。巨大的需求量将带动供应市场的持续投资，非洲天然气丰富且开发程度较低，投资前景广阔。

3) 中-非能源合作已有一定基础。中石油自1995年与苏丹政府签订穆格莱德盆地6区石油合作开发协议以来，先后帮助苏丹、乍得、尼日尔等国建立了上下游一体化石油工业体系，在当地获得了广泛认可。中国投资非洲天然气领域能借鉴在石油领域合作的成功经验，更快捷地打入非洲天然气市场。

3.2 不利因素

1) 基础设施匮乏。非洲基础设施远远落后于世界其他地区，一直是限制外商投资天然气的主要因素之一。非洲铁路总长度仅占世界铁路总长的7%；普通公路和高速公路的密度分别只有世界平均水平的四分之一和十分之一。另外，大约有50%的国家电力严重缺乏，人均用电量仅为394 kW·h/a，不到发达国家的5%。中-非在天然气领域合作时，可将相关的基础设施建设囊括进来，以符合双方长远利益。

2) 地区安全形势严峻。当前大部分非洲国家政治相对稳定，民主化进程不断加深，但部分地区存在较为严峻的安全局势，增加了天然气投资风险。北非国家如阿尔及利亚、利比亚、埃及等国局势持续动荡，导致天然气上游勘探开发活动大幅减少，产量持续下滑。例如2016年3月，伊斯兰马格里布基地组织袭击了阿尔及利亚Krechba天然气加工厂，导致该厂被迫停产。中国企业在与非洲国家开展天然气合作之前，要密切关注投资国局势变化，进行充分风险评估，谨慎确定项目。

3) 国际竞争日益激烈。伴随非洲天然气勘探潜力的凸显，越来越多的国家将目光转向非洲天然气市场，中国在非洲天然气投资将面临来自其他国家日益激烈的资源竞争。受制于基础设施和资金的欠缺，欧美大型公司尽管拥有主要大型气田的勘探开发权益，但大部分还未进入商业生产阶段。中国企业面一方面应该加强与西方公司的合作，形成强强联合，规避勘探风险；另一方面也要加强与当地企业的合作，帮助其发展天然气中下游行业，扩大企业影响力，以争取获得新的区块权益。

4 中-非天然气合作现状与展望

4.1 中国在非洲天然气领域投资现状

相比西方能源巨头，中国企业进入非洲能源市场要晚得多，并且侧重于石油的勘探开发。在天然气领域，中石油于2013年耗资42.1亿美元购买了意大利埃尼集团全资子公司埃尼东非公司28.57%的股份，从而间接获得了莫桑比克鲁伍马盆地4区块项目20%的权益，标志着中国油气企业与非洲在天然气领域开启合作的开端[10]。2015年10月，由中国石油技术开发公司承建的天然气处理厂及管道输送项目正式完工并投产，有效的解决了坦桑尼亚电力短缺问题。2016年4月，中石油管道局与莫桑比克、南非三方签署了莫桑比克—南非天然气管道项目的联合开发协议，该管道建成后将成为南部非洲地区最重要的天然气输送动脉。

目前中国在非洲天然气领域参与度较低，但凭借充足的资金、人才资源和先进的技术，尤其是在天然气管道建设方面的技术优势以及下游相关产业的富余产能，中国企业可以更快地利用资金优势参股并购获得大量非洲天然气资产，并更全面地参与到中下游配套基础设施建设中。因此，中-非天然气合作未来发展空间巨大。

4.2 未来中-非天然气合作构想

中国与非洲在石油行业合作已有一定的基础和经验，可以参考“苏丹模式”，在投资天然气上游勘探开发项目的同时，进行配套的基础设施和相关产业园区建设，不仅可以帮助非洲国家形成自己的能源工业体系，促进非洲经济的“造血式”发展，还能深化中-非产能合作，提高中国企业的经济效益，增强国际竞争力，实现互利共赢、共同发展的局面。

4.2.1 北非地区

北非地区作为传统的重要产气区，天然气工业比较完善，但由于地区冲突和恐怖袭击活动频繁等不稳定因素，相关基础设施破坏严重，近年来上游勘探活动有所减少。建议中国重点加强与埃及的天然气合作，一方面该国国内局势趋稳，投资环境明显改善；另一方面埃及地处亚欧非三大洲的交通要冲，同时位于“一带一路”西端交会地带，地理位置优越。

埃及天然气主要分布在尼罗河三角洲东部的地中海海域，已探明储量达2.2万亿m3。2015年埃尼公司在地中海发现新的祖哈尔(Zohr)气田，估计可采储量高达8.5万亿m3，是世界最大的气田之一[11]。虽然拥有丰富的资源，但由于政局动荡和能源需求急剧增长等因素，埃及天然气供不应求，电力短缺严重。随着国内局势日趋稳定，埃及政府规划加大现有气田开发，将推动新的气田项目，建议中国企业重点考虑在埃及尼罗河三角洲盆地海上区域的天然气勘探开发,以及天然气发电站修建、升级等项目。

4.2.2 西非地区

西非地区天然气多与石油相伴生，上游勘探开发市场较为成熟，是非洲主要产气区之一，但天然气中下游行业发展较为落后，具有广阔的合作空间。建议在该地区重点投资天然气储量最为丰富的尼日利亚。

根据尼日利亚天然气总体规划，尼日利亚将加快天然气中下游行业建设。其政府计划在尼日尔河三角洲地区的奥基迪格布市兴建首座天然气工业园，园区周围基础设施较完善，与该国最主要的天然气管道网ELPS相连，将建设包括化肥、甲醇、石化产品和铝加工厂等行业的集群区[12]。建议中国企业投资园区内天然气下游相关产业，以加强双方产能合作。

4.2.3 东非地区

近年来，东非已成为全球天然气上游勘探活动的热点地区，新发现的天然气田全部分布在莫桑比克和坦桑尼亚海上区块(图5)。该地区由于资金短缺以及基础设施不完善等因素，目前还未进入大规模开发。建议中国以东非地区作为中非能源合作新的支点，扩大与该地区在天然气领域的合作，重点选择莫桑比克和坦桑尼亚两个资源潜力最大的国家。

图5 东非地区海上天然气分布及区块划分图

莫桑比克天然气主要分布在鲁伍马盆地海域北部地区，探明储量达2.83万亿m3。虽然目前已有不少国际油气公司如埃尼、阿纳达克等获得了大部分气田区块权益，但都尚未进入开发阶段。同时该国是东南部非洲重要的出海口和区域性交通走廊，对维护中非经贸合作安全意义重大。中石油自2013年获得莫桑比克海上区块部分开采权，已经有了一定的合作基础。建议加大与埃尼等跨国公司和莫桑比克国家石油公司的合作力度，参与该国鲁伍马盆地新的区块勘探活动，以及液化天然气加工厂和天然气管道建设项目。

坦桑尼亚天然气主要分布在坦桑尼亚盆地和鲁伍马盆地，目前探明储量达1.6万亿m3，尚未进行大规模商业性开发。该国计划通过打造天然气工业产业链来为其经济发展注入活力，并鼓励外资投资[13]。建议中国企业以坦桑尼亚政府大力发展天然气工业为契机，投资海上天然气勘探开发、天然气管道及天然气处理厂、发电站、化肥厂等一系列产业链项目。

4.3 合作方式

借鉴以往中国油气公司在非洲开展石油业务的经验，建议中国企业充分做好前期风险评估，在天然气上游勘探开发领域将重点放在资源潜力高、经济效益好的区块，通过参股/控股或成立合资公司的形式，与非方、第三方共享权益，以降低运营风险；在中下游领域提供资金和技术，以承包工程或BOT、PPP等形式，参与到油气管道、液化天然气工厂、发电站、化肥厂等建设。

5 结 语

非洲天然气资源丰富，勘探潜力大，目前开发利用程度不高，大多数国家缺乏完整的天然气工业体系，投资机会颇多。其中，中石油便是在前期充分做好风险评估的前提下，通过主动与埃尼公司和莫桑比克政府平等地协商谈判，成功进入该国天然气市场。建议中国企业积极应对各方挑战，加强合作与交流，优先参与到埃及、尼日利亚、莫桑比克和坦桑尼亚等国的天然气勘探开发、相关基础设施建设以及附加产业的投资。并以东非地区作为中非能源合作新的支点，在促进当地天然气工业体系发展的同时，争取获得更多的区块权益，实现互利共赢。

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AnalysisoftheprospectofnaturalgascooperationbetweenChinaandAfrica

HUA Lei1,2,YU Wenjia2,WANG Chao2,ZHANG Yalong1,2,LIU Yixuan1

(1.China University of Geosciences(Beijing),Beijing 100083,China;2.Institute of Mineral Resources,Chinese Academy of Geological Sciences,Beijing 100037,China)

Africa accounts for 7.5% of the world’s proven gas reserves with currently total less developed,besides,the potential for gas exploration in North Africa,West Africa and East Africa is enormous,which giving broad prospects for investment.Moreover,China-Africa natural gas cooperation is of great significance to deepen cooperation in production capacity and expand “The Belt and Road Initiative”.This paper puts forward some suggestions on the future cooperation of China in the field of natural gas with Africa by analyzing the advantages of natural gas resources in Africa,the necessity of African natural gas development and utilization,the advantage and disadvantage factors of China-Africa gas cooperation.Specifically,through the experience of China-Africa cooperation in the field of oil,combining with the African countries’ own development will,focusing on Egypt in North Africa,Nigeria in West Africa,and Mozambique,Tanzania in East Africa to conduct different natural gas and related industries investment and cooperation,for achieving mutual benefit and win-common development goals.

natural gas;cooperation prospect;mutual benefit;Africa

F416.22

A

1004-4051(2017)10-0020-05

2017-04-24责任编辑宋菲

国土资源部地质调查项目“中非合作与中拉合作矿产勘查开发战略研究”资助(编号：12120115068601)

华磊，男，安徽安庆人，硕士研究生，主要从事矿床学及资源产业经济方面研究，E-mail：1820449297@qq.com。