范顺科：新时代中国铝加工产业面临的形势及努力方向

本刊记者 屠雯｜文

近年来，中国铝加工产业快速发展的同时也面临了巨大的挑战。经济发展的不确定性、全球化经济交往中多边贸易的利益纠缠以及我们自身存在的产业发展弊端等，都使铝加工产业不能盲目乐观。

6月26日，广东佛山，一场铝加工盛会拉开帷幕。这场盛会汇聚了近千位业内精英。在中国改革开放的前沿——广东，在中国铝加工业特别是建筑铝型材源起之地——佛山，这场以“新时代、新发展”为主题的铝加工盛会，颇有意义。“对改革开放40周年最好的纪念就是要在改革开放上有新作为”，中国有色金属工业协会党委副书记、中国有色金属加工工业协会理事长范顺科在会上做了题为“新时代中国铝加工产业面临的形势及努力方向”的报告，这让人们对中国铝加工业未来的发展充满了期待。本刊整理成文字，以飨读者。

基本情况介绍

我国现代铝加工业始于上世纪80年代，从时间轴上看，发展不过短短30多年时间，然而，从产能产量的数字上来看，中国铝加工业伴随着中国经济的快速发展，迅猛增长，已经超越其他国家总和。

中国有色金属加工工业协会和安泰科联合公布的数据显示，2017年，包括板带材、挤压材、箔材、线材、铝粉、锻件等在内的“铝加工材综合产量”为3820万吨，比2016年增长8.5%。其中，板带材中包含铝箔毛料约415万吨，剔除该部分与铝箔的重复统计之后，“铝加工材产量”为3405万吨，比2016年增长7.8%。

2001～2017年间，中国铝材产量的年复合增长率达到16.6%，远远高于其它国家1.9%的平均增幅，成为拉动全球铝材产量增长的关键力量。2017年中国产量已经占全球总产量的57%。

挤压材为最大铝材品种。2017年底，铝挤压材产量1950万吨，占总产量的57.3%。

中国铝材生产以满足国内需求为主。2017年中国铝材总消费量3445万吨，其中国内表观消费3023万吨，出口422万吨，出口在总消费中占比约12%。

中国铝材自2005年实现总体净出口。铝型材在2001年最早实现净出口，铝箔2004年实现净出口，铝板带2008年实现净出口；2017年中国铝材净出口量为382万吨。

发展特点

我国铝加工产业经过近30年的强势发展，逐渐形成了装备精良、工艺先进、产业集群式成长、大企业国际影响力增强、创新能力提高、应用领域不断扩大的特点。

范顺科在报告中逐一介绍了这些特点：

上下游一体化，短流程受推崇。电解铝生产企业延伸铝加工业务，铝液直供短流程生产铝挤压圆锭、轧制板坯、圆铝杆比例不断加大，节能降本增效明显，也使得铝加工聚集区从消费地向原料产地转移。山东作为中国最大的电解铝生产地，同时也成为中国乃至全球铝工业短流程生产模式最集中的地区。

产业集群成长，行业效率提升。企业在一个区域内聚集，形成集群效应，能够共享产业生态，企业个体和区域竞争力都能够得到有效提升。目前在山东、河南、广东南海、重庆、长三角等地都形成了十分成熟且特点各异的产业聚集区。

各铝材品种所处发展阶段有所不同。挤压材是我国优势铝材品种，产量最大、品种最全、质量最优、深加工延伸最早、标准领先、设备先进、布局合理，已经初步迈入强国行列，有些挤压企业已经成为全球领跑者。

铝箔生产进入与发达国家并肩前行的阶段，产量最大、品种齐全、工艺最优、成本优势明显，是全球唯一能够生产1.1m以上幅宽0.004mm超薄电容器铝箔的国家，但是有些尖端产品的生产能力和质量还存在差距。

铝材各板块的生产装备先后进入世界先进行列

铝板带生产正快速追赶发达国家，产量最大、设备最优，普通板带竞争力较强，但是ABS、航空铝材等高端产品的技术水平和成品率与发达国家有较大差距，特别是民机铝材的市场占有率很低。

另外，向深加工延伸也开始在全行业大范围起步。

大型企业涌现，国际影响凸显。其中挤压材方面有中国忠旺，以及兴发铝业、凤铝铝业、坚美铝材、华建铝业、南平铝业、南山铝业、广亚铝业、豪美新材、新合铝材、闽发铝业、华昌铝业、三星铝业、伟业铝材等铝建筑材十强企业；板带材领域有中铝西南铝、中铝瑞闽、中国忠旺、南山铝业、明泰铝业、中国宏桥、中孚实业、南南铝业、永杰新材料等知名企业；铝箔生产领域有鼎胜新材、常铝股份、晟通集团、宏创控股、厦顺铝箔、江苏中基、中铝铝箔、华北铝、东阳光科、南山铝业等优势企业，其中不乏上市公司。

忠旺天津板带项目是全球最大、设备最先进的铝板带单体项目；山东龙口、滨州是全球在一个区域内产业链最完整、品种最完善的地区；全球440m以上的十大建筑所用幕墙型材都来自兴发、坚美等中国生产商；鼎胜成为全球最大的铝箔生产商。

大企业的快速成长，使得整个铝加工业软实力提升，发展特色彰显。在延伸精深加工领域，晟通集团、山东丛林、麦达斯控股、利源精制、广亚铝业、和胜股份、金桥铝材、华建铝业、裕阳集团、南平铝业都可以提供专业解决方案；中铝瑞闽、坚美铝业、万合工业、鼎胜新材、银邦铝业、华峰铝业、新疆众和等企业，专注细分市场，形成了各自的专业特色。

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在企业自身快速发展的同时，借助资本市场，实现跨越发展，已经是行业发展共识。截至5月底，沪深两市共有铝加工领域主要科技成果铝加工上市企业20家，产品广泛涉及铝加工业各品种，成为铝加工行业发展的主力，也为更多的企业合理、安全利用资本市场探索了有效路径。

除了量上的绝对优势以外，近年来，整个铝加工行业的创新步伐不断加快，并且取得丰硕成果。不仅在民用产品领域，在高端铝材领域也基本摆脱了对进口产品的依赖。通用铝合金建筑型材、铝板带、铝箔等产品质量普遍达到国际水平。2017年5月，南山铝业7050-T7451厚板产品顺利通过波音公司认证，2017年9月12日首批供货；2018年4月11日，中国商飞向中铝西南铝颁发了7050厚板工程批准证书，标志着西南铝7050铝合金预拉伸厚板正式通过中国民用航空适航鉴定，获得中国商飞授权。

产品质量和数量上的提升，进一步带来了标准专利和科技成果的大发展。GB/T 5237《铝合金建筑型材》、GB/T 3198《铝及铝合金箔》 、 GB/T 3880《一般工业用铝及铝合金板、带材》、GB/T 8013《铝及铝合金阳极氧化膜与有机聚合物膜》等国家标准得到了世界上多个国家的认可和采用。截止到2017年，根据中国有色金属工业专利中心统计数据，我国铝材专利总申请量约31023件，其中有权专利12928项，占比42%。初步统计，铝加工行业国家认定的企业技术中心有17家。

2012年，中国有色金属工业协会召开扩大铝应用研讨会，推广应用，主要是铝材。6年来，成效显著，创新产品不断涌现。交通领域“以铝代钢”、建筑行业“以铝节木”、包装领域“以铝代塑”。建筑用铝模板、汽车用铝材、铝制家具等等，给行业注入了不断探索和发展的活力。

面临的挑战

快速发展的同时，中国铝加工产业同样面临巨大的挑战。经济发展的不确定性、全球化经济交往中多边贸易的利益纠缠以及我们自身存在的产业发展弊端等，都使铝加工产业不能盲目乐观。铝材出口单价普遍偏低。中国铝条杆型材、板带、铝箔出口单价分别比全球平均水平低5.6%、21.9%和26.1%，表明出口的多为中低附加值的普通铝材产品。投资增速回升，盈利水平却存在进一步下降风险。2017年，铝加工业完成固定资产投资1646亿元，继2015年、2016年两年回落后再次增长，增幅6%；资产总额8136亿元，资产负债率55.9%；铝加工行业虽然保持盈利，但总体盈利水平趋于下降，2017年营收利润率为4.7%，2018年1～3月降至4%以下。产能开工率和企业集中度都偏低。2017年，我国铝加工材综合产量为3820万吨。根据国家统计局数据，2017年我国规模以上铝加工企业数量为2004家，铝加工企业的平均产量仅为1.9万吨，集约程度较低。

范顺科在报告中特别指出，一个更需要关注的问题就是需求总量将逐步见顶，增长步伐收窄。铝材产品在经历了爆发式的需求增长后，传统的消费模式和发展战略将难以维持。随着中国经济从高速增长进入中高速增长新常态，铝需求增速系统性放缓，同时，后工业化时代，消费强度趋于减弱是普遍规律，预计十三五期间消费增速由之前的两位数降至6%左右水平。根据安泰科预计，中国人均铝消费有可能在6～7年的时间内，在2023年前后进入饱和阶段，全口径铝消费总量也将进入平台期，预计达到4600～5000万吨规模。

与此同时，以产能过剩为痛点的行业弊端将使得产品同质化现象严重，行业竞争激烈。而这种产能过剩不仅存在于低端产品，也在向高端产品领域蔓延。企业债务风险凸显也将逐步成为行业发展的掣肘。

更大的挑战来自于我们短时间内没有办法完全改善的方面：

1.基础研究滞后于产业发展。如新合金开发缺乏自主创新。合金牌号研发多模仿国外，美国铝协（AA）注册的铝合金牌号接近700个，其中仅有3个来自中国；基础理论与工艺研究滞后还表现在对技术瓶颈背后的共性科学问题的研究不足。例如，合金化基础理论、合金的强化机理、热处理理论、位错理论、塑性变形理论、断裂机理、腐蚀理论、组织与性能的关系等基础理论的诸多方面，无论广度和深度都和国外有很大差距。

2.环保要求严格，督查趋于常态。环保标准不断完善;《铝型材行业污染物排放标准》正在制定中；危险废物监管与防治重视程度也日益提升；环保督查趋于常态；安全责任大于天。

3.贸易摩擦全面升级。美国正挑起全球贸易战，不仅直接针对铝产品，还涉及其它众多产品，规模达到数千亿美元规模；鉴于铝应用的广泛性，贸易摩擦全面升级对铝产业不但有直接影响也有间接影响。从2008年开始，每年都有针对中国的贸易摩擦案件发生。发起国家包括加拿大、美国、欧盟、印度、澳大利亚、特立尼达和多巴哥、土耳其、哥伦比亚、欧亚经济联盟。不但覆盖铝挤压材、铝板带、铝箔三大铝材产品，还扩大到铝车轮、铝散热器、铝芯电缆等终端产品。另外，美国还在全球范围内发起针对铝产品的贸易调查：2016年4月6日，美国国际贸易委员会（ITC）根据《美国1930年关税法》第332条正式对影响美国铝业国际竞争力的重大因素展开332调查（调查号332-557）；2017年6月发布了调查报告。2017年4月26日，美国商务部对进口铝产品是否威胁美国国家安全发起调查(简称“232调查”)；2018年3月23日开始征收10%的全球性关税，部分国家豁免。

美国对中国铝箔和板带实施双反的影响已经显现。2017年中国向美国出口铝箔14.5万吨，比2016年减少12.1%；2018年前3个月累计出口1.6万吨，同比减少67.5%；2018年4月板带双反初裁，中向美出口将大幅减少。

应对措施和方向

随着习近平新时代中国特色社会主义思想的深入贯彻，“以创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念为引领，努力消除人民日益增长的美好生活需要和不平衡、不充分的发展之间的矛盾，推动铝加工行业高质量发展。这已经成为行业发展的共识，“量”或者“质”的纠缠已经不是重点，如何实现高质量发展才是核心问题。

范顺科介绍，行业发展的基本目标应该是由铝材大国全面向铝材强国迈进；努力提高发展质量和效益；扩大有效供给，不断满足人民日益增长的美好生活需要。他在报告中提出以下7个方面的建议：

1.发展慢些好选择。聚焦主业，心无旁骛；强化负债、担保“双控”管理，防控金融风险；谨慎投资，特别是慎投新项目，并购重组也许更优；关停并转调结构，升级改造不停步；突出产品特色，打造品牌优势；注重社会责任和安全环保，做负责任的企业。

2.强化自主创新。加强基础研究和应用研发；重视专利、标准、科技成果，跟踪前沿技术；推动中国技术、中国装备、中国产品、中国标准走出去；完善产学研合作机制，发挥工程中心、企业技术中心、企业研究院、院士工作站、博士后工作站等多种科技平台的作用。

3.积极扩大应用。中国铝消费水平与发达国家还存在差距，还有很多新的应用领域有待开发。培训客户群，广泛宣传铝材优势；深入消费端，主动渗透铝材应用；延伸深加工，提供整体解决方案——是铝加工行业的共同努力方向。

4.资本是“双刃剑”，需要谨慎合理利用。有条件的企业应积极谋划上市，借助资本市场力量实现企业增值、财富增值、资产增值、品牌增值；重视并利用铝的金融属性，充分考虑铝价的波动；用好期货工具，利用套期保值操作，可以一定程度上规避铝锭原材料价格波动风险，提高资金的使用效率，将风险和利润锁定在可控范围内，同时可提前感知供需变化，科学组织原材料采购等经营生产。

5.人才是发展的关键要素。打造企业家精神，并把企业家精神在“二代”中传承。企业家始终是发展创新型经济的中坚力量，发展创新型经济是世界大势，中国企业家大有可为，铝加工行业需要更多的企业家和创新者；技术层面，要重视科技人员培养和队伍建设；生产层面，大力弘扬工匠精神，厚植工匠文化，恪尽职业操守，崇尚精益求精，培育铝加工行业的“中国工匠”，打造更多享誉世界铝材行业的“中国品牌”。

6.提升自身实力，积极应对摩擦。

认真研究国际贸易局势，认清国际贸易摩擦扩大化、常态化的现实；积极应对国际贸易摩擦，我们“不挑事、不怕事”，涉案企业应积极应诉，努力维护自身合法权益。

7.拓展新兴市场，产能国际合作。

要积极研究东南亚、南亚、中东市场，寻找出口替代市场，扩大出口；具备条件的企业，要完善全球布局，并购、参股世界领先的铝加工和应用企业，提升国际化经营能力，深度融入全球铝加工和应用产业的价值链，实现弯道超车；铝加工产能“走出去”，在条件具备时机成熟时直接到人口密集的国家和地区建设铝加工基地，满足当地需求，在一定程度上化解国际贸易保护造成的影响。

习近平总书记在庆祝中国共产党成立95周年大会上的重要讲话中明确指出，全党要以自我革命的政治勇气，着力解决党自身存在的突出问题。同样，行业面临的挑战与问题，也需要在明确的自我认知基础上，用自我革命的勇气解决问题。既不妄自尊大，也不妄自菲薄。站在新时代的起点上，迎接新发展。有勇气迎接挑战，才有拥有未来的可能。