印度电力行业增长12.8%，创七年新高

／IEEMA研发部（文） 机械工业北京电工技术经济研究所 刘景丽 （译）／

在经历了七年的沉寂之后，印度电力行业再次获得了高速增长势头。在2017/18财年，印度电力行业实现了12.8%的强劲增长。第三季度和第四季度大幅增长，增长率分别为25%和14%。旋转电机、高压电机、电缆和仪器仪表呈现高增长率，分别达到12%、18%、20%和28%。

印度输配电行业走过了一段漫长的道路，在独立后取得了长足的发展，呈现指数增长态势。70年间，印度的发电量从1947年的1400MW提高到现在的300GW。印度政府将把发展重点放在电力基础设施，从而支撑其他工业发展。输配电行业仍是印度最重要的领域之一，能够服务全国，为其实现100%电气化。随着印度电力需求的持续增加，电力行业不仅需要提高其发电量，更要拥有这方面的最新技术。为了实现这一目标，深入全球市场，印度必须提高其装机容量。因此，未来几年印度对电气设备的需求必然会大幅增加。

印度电力行业不仅在增长，而且正经历一场重大变化。这一变化重新定义了印度电力行业的前景。最新数据表明，印度电力行业总装机容量达到344GW，中央政府、地方邦、私营电力公司分别占24.6%、30.2%、45.2%。

2017/18财年，印度装机容量峰值需求约为164GW，装机容量为344GW，其中火力发电、水力发电、可再生能源发电在整个发电组合中的份额分别为64.8%、13.2%、20.1%。

印度政府此前设定到2022年实现175GW可再生能源容量的目标，其中100GW来自太阳能，60GW来自风能。同时，印度联邦政府计划推出“屋顶租赁”政策，以实现到2022年通过太阳能屋顶租赁项目完成太阳能发电装机容量40GW的目标。

表1 印度电力装机情况

图1 五年计划新增发电量

印度政府将电力行业确定为重要领域，以促进工业经济持续快速增长。印度政府为推动印度电力行业发展而采取了一些列举措：

（1）增加100000MW发电容量：（从2014年3月的243029MW增至2018年3月的344002MW）

1）成为电力净出口国；

2）2017/18财年，印度向尼泊尔、孟加拉国和缅甸提供了72.03亿单位电力；

3）电力赤字从2013/14财年的4.2%降至2017/18财年的0.7%。

（2）一国家一电网

1）扩建100000CKM电网输电线路；

2）2017/18财年变电容量新增86193MVA；

3）约有26个总额4842.7亿卢比的TBCB项目进行招标；

4）区域电网输电能力提高了2倍多（2010/14财年为16000MW，2014/18财年为50500MW）。

（3）印度电力村村通DDUGJY计划

1）100%的农村电气化；

2）耗资7589.3亿卢比；

3）国家向各州拨款增加2.5倍（从2010/14财年的1087.3亿卢比增至2014/18财年的2489亿卢比）；

4）新增256750km高低压输电线路；

5）新增409989台配电变压器。

（4）印度综合电力发展IPDS计划

1）耗资6542.4亿卢比；

2）1376个城镇启用信息技术；

3）新增1900个在建城镇；

4）1156个城镇AT&C下降；

5）新增129093公里高低压输电线路；

6）新增66947台配电变压器。

（5）印度Uday债务重组计划

图2 发电量

图3 发电量增长率

1）在Uday债务重组计划下，通过国有电力配送公司DISCOMs节省了超过2000亿卢比的利息；

2）一年内17个州的AT&C下降；

3）一年内收入差距缩小33%；

4）在世界银行“营商便利程度”排名中，印度从2014年排名第111提高到2018年的29。

（6）“24×7”供电服务

1）印度中央政府和邦政府联合倡议；

2）邦政府确保从2019年4月1日起24×7全民供电；

3）重点关注东北部地区；

4）完成5855个村庄的电气化及9004个村庄的密集电气化；

5）130个城镇启用信息技术；

6）计划投入522.8万只LED灯泡；

7）为了发展、加强州内输电启动986.6亿卢比的项目。

（7）用高效节能灯替换所有低效灯泡计划UJALA

1）投入价值10.7亿卢比的LED灯泡；

2）UJALA计划下投入3.001亿卢比LED灯泡，每年节省1550亿卢比；

3）电力行业额外投入7.799亿卢比的LED灯泡；

4）通过需求汇总采购LED灯泡，成本降低87%；

5）2014/18财年新增水力发电4376MW。

这些从会员企业收集来的生产和销售数据，约占印度整个电力行业的95%，再加上其他非会员企业的详细分析可见，2017/18财年电力行业同比增长12.8%，而印度国内产业规模增长32%。上一季度（2017～18第四季度）增长率为14.3%，仅次于去年同期第三季度24.7%，其次是第一季度的9.71%，第二季度增长率最低，仅有4.28%。

尽管需求持续增长，低迷的市场需求、持续的进口对电力行业的发展产生不利影响，尤其是导体和绝缘子领域。

图4 十二五期间新增装机容量（2012～2017）

图5 十三五计划新增装机容量

图6 十二五和十三五输电线路长度（单位：CKM）

IEEMA总裁Shreegopal Kabra先生表示：“2017/18财年第三和第四季度经济增长显著，业绩大幅提升。在此期间，电力行业第三、第四季度分别增长了25%和14%。12.8%的大幅增长中旋转电机、高压电机、电缆、仪器仪表分别占12%、18%、20%、28%。政府正在全国各地部署智能和预付费电表，并敦促电表制造商扩大在印度的生产，计划在未来三年所有的电力连接转移到智能预付费电表上。EESL已推出两项全球招标，共采购1000万只智能电表。

“由于国内市场需求的增加，输电线路塔也出现了增长。2018年3月31日的装机容量为344002MW。在经历了两年的低迷期后，由于国内需求导致所有行业都处于复苏状态。第三和第四季度的高增长也是得益于稳定的GST法案，”他进一步补充说。

印度电力行业创纪录的业绩归功于政府实施的“DDUJGY”、“IPDS”和“Saubhagya”等计划；在这些计划中，国家竞相向农村家庭提供电力。2017年9月下旬，印度政府发布了一项价值1632亿卢比的Saubhagya供电计划，计划在2018年12月前向农村和城市地区的4000多万家庭提供电力连接。为了这个项目，IEEMA与农村电气化公司（REC）联手创建了一个东北专区，通过强化东北地区来推动这一增长。

随着“印度制造”战略的实施，印度在世界银行《经商环境》报告排名中创纪录跃升了30位至第100位，并有望跻身前50位。为了实现这一目标，现政府一直针对农村和基础设施部门提出一些列措施。

IEEMA总干事苏尼尔·米斯拉（Sunil Misra）在回应业界增长时表示：“我们相信这种增长势头将持续下去，因为下一财年可能有大量的输配电项目。然而，大部分订单将通过EPC方式进行，也将有更多的新公司进入该行业，并将其分包给现有承包商。这个行业正在慢慢复苏。谈到可再生能源，太阳能发电能力在过去三年中迅速从2.6GW增加到22GW。印度政府正在采取积极措施，以实现可再生能源发电的目标。然而，仍有一些令人关注的领域的增长在下降，如导体和绝缘子。”

与此同时，虽然所有行业都有增长，但重要的金属和绝缘材料的原材料价格却大幅上涨。这对制造商的现金流造成了不利影响，从而影响了交货。

图7 印度十二五和十三五输电（单位：MVA/MW）

图8 2016/17财年印度电力设备行业

表2 印度电力行业进出口情况

在过去5年中，印度电力行业出口复合年均增长率约8%，而进口只有4%。

印度电力部的一些重大投资和发展情况如下：印度能源效率服务有限公司EESL为其能效项目从全球环境基金GEF筹集了4.54亿美元，以推动印度向低碳经济发展；IL&FS金融服务有限公司已与印度J&K银行合作，向J&K的9个总装机容量为2000MW的水电项目提供资金，需融资约2000亿卢比（约31.2亿美元）；为了促进可再生能源的发展，印度国家银行和世界银行决定向7家企业提供231.7亿卢比（约合3.57亿美元）信贷，用于575MW并网屋顶太阳能项目；印度电力、新能源和可再生能源的国务部长R K Singh先生表示，印度在2017年1～11月期间增加了467MW的电网交互风力发电能力；同时，累积发电量为9500MW的风力发电项目预计将于2018年3月投标完毕。

据印度电力部统计，在印度分布式能源政策DDUGJY计划中，共有2630万户贫困线下的家庭实现了电气化。

“需求保护”、“技术升级与投资”和“国内外政策改革”是实现印度电气设备产业发展目标的三大增长驱动因素。

印度政府的期望

只有国内行业参与国内投资项目的招标；ICBS应给予国内制造商价格优惠；在投标结束前，国内制造业允许在规定的时间设置符合招标的要求。如果国内厂商正在生产同类高技术产品，并在此之前参与了对这类技术的投标，那他们允许参与低技术要求的竞标（即使它们没有生产相同的产品）；来自外国供应商的设备必须在印度实验室进行强制性检测；任何公用事业的最低采购量应为“印度制造”产品；所有电气设备的基本关税应提高到10%；标准化；检验和校准设施应升级；促进研发；技能发展；应确保原材料的充分供应；自由贸易协定应维护国内产业利益；鼓励产品出口；出口商面临的非关税壁垒问题有待解决；鼓励外商投资原材料、零部件；对100%印度制造的产品进行出口奖励。

业界期望

技能完善与升级；更加专注于产品的研发、设计与生产，并在研发方面投入更多；与技术供应商结成战略联盟；为实现政府可再生能源使命（太阳能和风能）而进行的新投资。