开放创新环境下企业专利竞争情报分析的条件、困境及对策

刘劲松

摘要：党的十九届五中全会提出，中国所取得的所有成果都源于自立自强中国人的接续努力，今后中国也必将在开放创新中奋勇前行，永不止息。因此，在开放创新的新环境下，在即将开启“十四五”新征程的背景下，企业只有继续强化技术创新体系建设，促进创新性企业与新型研发机构的诞生。企业的可持续发展必须注重创新，开放创新环境下的企业专利竞争情报，不仅能在专利信息判断时朝着更加前沿的方向发展，而且还能避免因为研发过时、重复研发而导致企业资源浪费，并时刻掌握整个行业的发展动态，做到精准瞄准和科学预测，才能提升研发产品的唯一性和新颖性，再通过申请专利而保护自身的利益，促进自身竞争实力的提升。因此，本文结合党的十九届五中全会和全面开启“十四五”新征程背景下，对企业专利竞争情报分析，从条件、困境、对策三个方面展开探究。

关键词：开放创新环境;党的十九届五中全会;企业;专利竞争情报分析

中图分类号：G350;F273.1文献标识码：A 文章编号：1003-5168（2020）33-0036-04

1 引言

截止到2020年9月底，全国（港澳台不在内）发明专利的有效量为209.5万件，虽然超额完成“十三五”规划中的预期目标，但是每条专利背后都离不开专利竞争情报分析，展望“十四五”规划，开放创新环境下的专利竞争情报分析更加重要。

2 “十四五”时期开放创新环境下企业专利竞争情报分析的条件

2.1 问题确定环节

“十四五”时期的开放式创新，需要企业在研发中市场以市场需求为导向，切实注重市场需求的分析，着力实现科技信息的高度互联和高效共享，这样在专利情报分析过程中，就能第一时间掌握前沿动态，[1]在信息网络上做到开放而又畅通，以广泛而又连通的人际网络确定需求和问题，并基于运行环境和不同的视角，切实掌握企业所在行业的最新前沿动态和市场动向、产业链构成、政府主导以及从技术、策略、开发重点和研究方向、扩张计划等方面加强对竞争对手的了解，助力隐性知识转化到显性知识。而在分析背景资料的基础上，“十四五”时期的企业在专利竞争情报分析过程中，由于处于开放式的环境，在这样的环境下的创新更加倾向于跨领域合作，使得专利分析和商业管理两种不同的模式基于一主一辅的视角得以发展，从而便利挖掘专利数据资源的同时，还能彰显其应用价值，从而对专利竞争情报分析的目标和问题的方向明确。

2.2 资源准备环节

资源准备环节是从人才技术和专利文献以及分析工具三个方面，着力实现创新资源获取的便捷性、经济性和共享性。比如从CNKI的专利文献中整合和分析其体现的信息，具体就是从专利说明书和专利公报中，通过大量零散的专利信息的收集、分析、加工、组合之后，采用统计学方法与技巧，将其转化成统揽全局的竞争情报，并通过精心预测，从而为企业的技术体系的改善、产品的创新、服务能力的提升而提供参考和支持。[2]

2.3 分析实施环节

分析实施环节主要是进行数据采集与分析，常见的做法是把專利查新和分析工作外包给专业机构，不仅能降低成本，而且报告具有的专业性较强，有助于降低成本和优化资源配置，及时地掌握市场最新动态，对于已经公布的最新技术，可以将其转化成产品，并在实践中强化对其的应用。而对于自主研发的技术，应确保查新的及时性，通过出具查新报告和申请专利，从而及时地抢占市场先机。[3]而在此基础上，还要加强对竞争情报分析软件的选择。比如，冶金工业信息标准研究院的Derwent innovation、ORBIT、incopat、恒和顿、智慧牙等专业分析工具，为国内数十家钢铁企业以及政府机构提供专利分析服务，给钢铁企业节约了大量系统研发的资源，同时还能按需选择购买服务。

2.4 评估应用环节

评估应用环节主要是为分析报告的评估和企业战略的制定提供应用。[4]开放式环境下，各种分析软件的应用，给专利情报的分析提供了辅助，得到的情报更加科学和集体，显得更加生动和直观，这样情报需求方在理解、应用时的难度更低，企业可以在内外部实现智力资源的高效合作，实现与产学研的一体化协同创新，从而对专利分析报告的实践价值进行评估并应用，给科研工作的开展提供支持，不仅与市场化需求相符，而且为转化科技成果形成了强大的助推力，同时还能从管理规划、政策机制、文化教育和市场经济等多个不同的视角，深入挖掘专利情报的现实作用与未来作用，有助于企业战略决策和科学规划提供服务和支持的同时为社会创造更多的价值。[5]

3 “十四五”时期开放创新环境下企业专利竞争情报分析的困境

3.1 问题确定环节甄别难度大

开放创新环境下的科研成果正在不断的发展，尤其是新型的专利，将在“十四五”期间呈现爆炸式递增，这就给企业专利竞争情报的大数据分析要求更高，而如何从海量专利数据中准确全面地挖掘出价值较高的前沿信息就成为一个重大的挑战，只有有效迎接这一挑战，走出困境，预防项目由于在早期研发时对市场潜力评估存在误差而引发的FP现象和FN现象，更要避免由于判断失误、专利专题分类信息对应误差较大而出现检索不全面引发的进入专利雷区的问题。而要想做到这些，在企业的专利竞争情报分析中存在很多的难度，同时还要面临信息的多元化需求和关键问题的不确定性较多的问题，进而导致甄别的难度较大。[6]

3.2 资源准备环节数据源复杂

开放创新环境下的企业所处的市场环境具有较强的竞争性，所以企业的职工流动性也会相应地增加，从而导致情报分析的人力资源与技术流失问题出现，一些猎头和风头机构，在技术、研发和人力资源方面都有着较强的优势，[7]具有很强的吸引力，就使得离职与创业的概率加大，加上十分庞大和复杂的专业信息，使得企业在情报分析时面临的困难较多，比如数据库中的不同数据如何进行分类拟合，以及如何明确情报的搜集目标。但是专利信息在公开之后，不管是传播速度还是分享速度都很快，使得新产品所占有的市场份额和周期短，导致淘汰和升级的速度较快。在“十四五”期间，知识产权占有制度也会发生变化，在交融性上更强，共有性更加突出，妥协性更大，同时还有弱化的倾向，因此专利背景的研究和市场分析等方面需要变得更加准确性、全面性和实效性，加上目前的专利检索平台较多，分析软件琳琅满目，数据源也较为复杂，给准备环节增加数据源与分析工具的对比与筛选的工作量。

3.3 分析实施环节数据规范性更高

由于开放式创新将推动合作性研发将变得常态化，在“十四五”期间，随着开放性进一步加强，项目研发中的跨领域特点更加突出，具有的综合性更高。以专业检索策略的制定为例，需要将其技术内容细分，使得技术主题在分类号、关键词等元素方面的确定更难，这是由于专利数据量将大幅度增加，使得数据之间的关联性更强，使得如何确保检索方式科学、如何确保检索结果精准、如何提升检索的查全率等将是不得不面临的问题。在专利数据加工时，由于数据检索的结果很多，且较为繁杂，在数据处理的规范性要求更高，这就需要加强分析软件的应用，切实利用大数据加强对其的分析和处理，并生成专业的图表和可视化的结果，才能给深层次分析、报告撰写、评估应用等工作的实施奠基。[8]

3.4 评估应用环节临界成果易流失

开放创新环境下的产品创新市场往往具有较强的活跃性，尤其是在预估市场动向、评估分析报告、判断价值、制定并实施专利战略等环节中，所具有的不确定性更大，从地理、技术、企业三个方面的边界被开放式创新而变得模糊，使得企业的创新过程管控难度更大，专业战略部署与创新项目的实施容易出现不符，同时还要面临人才外流和知识外溢，使得临界成果容易流失，企业花大力气辛辛苦苦研发的各种知识产权受到的威胁更大。与此同时，由于专利数量会持续增加，不同专利间的关联性更加精密，在生产某种产品和应用某种技术的专利问题也会变得更多，因此，要想预防侵权风险，需要采取更多的专利组合策略，着力构建专利护城河就显得尤为重要，确保研发成果得到有效保护，降低研发障碍。如何从诸多专利中全面、准确地识别有关专利，确保企业专利组合战略得到顺利高效实施，已成为目前最大的难度，因此很多时候还要多加企业形成专利联盟，从而更好地满足在企业专利竞争情报方面的需要，但是这无疑又是另一个巨大的挑战和瓶颈所在。

4 “十四五”时期开放创新环境下企业专利竞争情报分析的对策

4.1 丰富和完善“十四五”时期开放创新环境下企业专利竞争情报分析的认知

4.1.1 企业开放创新模式的内涵。开放式创新主要是H. W. Chesbrough在2003年提出的一种利用企业内外部所有创新资源的基础上，通过企业内外部不同的市场渠道而得以发展的理念，随后，H. W. Chesbrough所提出的开放式创新概念得到不断丰富和完善。例如，Hastbacka、West、Gallagher等认为，开放式创新实际就是企业采取技术转让和分派资产的方式，着力达到市场部门与研发机构的信息交互，在市场开发中实现多渠道的发展。而Chesbrough、Lichtenthaler 则在此基础上，基于知识创造流程的视角提出，开放式创新就是在目的导向下的借助知识流入和流出，就企业内外部的知识不断开发和利用以及保持的活动，使得开放式创新被细分成向内与向外两种不同的模式，不仅借助外部创新资源达到内部产品、服务的创新和升级，而且还能实现内外部创新资源的共享，达到知识双向流动的同时实现内部知识的重组和创新。

4.1.2 企业开放式创新的原则。在即将步入“十四五”时期，党的十九届五中全会提出的六大新目标，勾勒了中国发展的远景蓝图，在企业开放式创新上，以“天行健，君子以自强不息”继续激励企业的开放式创新，因此在“十四五”背景下，企业开放式创新的原则也要针对性的优化和完善。

一是开放融通原则，在经济全球化快速发展的今天，不同国家之间，人与人之间的紧密融合，着力推动各国、各区域以及各领域的互联互通，并加快融合协同发展是世界发展必由之路，更是中国特色社会主义现代化强国建设的根本选择，也是企业开放式创新应有的基本原则。

二是科技创新原则。继续秉承科技为第一生产力的基本观念，将创新作为新发展理念的核心，也是引领企业开放式创新和發展的首要动力，只有继续确保创新在中国特色社会主义现代化建设中的主体地位，把科技自立自强作为推动国家发展的战略性支撑，通过创新驱动发展策略促进国家创新体系的完善，强化科技强国建设和发展。因此，“十四五”背景下的企业开放式创新必须秉承科技创新的原则。

三是推陈出新原则。传统的创新以封闭式创新为主，与“十四五”所提倡的开放融通和科技创新的原则有着较大的出入，在企业开放式创新中，始终秉承推陈出新的原则，在人才观念、创新理念、商业模式和知识产权四个不同的视角，丰富和完善企业开放式创新的成效。

4.1.3 企业竞争情报。目前，美国的SCIP协会将竞争情报的定义在学术界的认可度较高，其核心的内容是通过对竞争环境的监控，对组织内部信息进行分析，并结合分析结果为决策提供支持的过程。但是国内学者也对竞争情报提出了各自的见解。以《情报研究方法论》作者包昌火为例，对竞争情报的核心认知就是掌握竞争信息，明确竞争策略，优化竞争环境，分析竞争对手，不但是一种分析型的过程，而且还是一种产品，将其特点归纳为四点：①保密性;②对抗性;③增值性;④智能性。此外，还有国外学者Pellissier联合Nenzhelele对竞争情报提出了一种综合性较强的定义，将竞争情报作为一种产品、服务、过程，在描绘竞争环境的同时，还是多阶段组合的协同库存策略的管理流程，使得情报分析彰显其价值。而在此基础上，情报创新对于企业价值和组织协作以及收入模式方面也有着诸多的作用，比如，对企业的经营过程、企业资源的配置以及企业盈利方式的创新，通过战略的支持，多源选择企业竞争情报信息，并强化对其的解释与分析，结合企业所处的内外环境，给企业决策者的战略制定提供支持。

4.1.4 企业专利情报分析的基础。企业专业情报分析时，其基础文献就是收集大两零碎的专利情报信息，并就信息实施专业分析和加工与组合之后，并采取统计学知识和相关行业经验，找出具有战略性和预测性的情报，为企业科技研发和创新产品、升级服务等提供决策支持。目前，学术界对企业专利情报分析的基础，主要有以下几种主流的说法：

一是I. Valentina 提出，通过加强专利情报分析，对技术领域专利活动提出了支持，也为洞察竞争对手有着良好的帮助，同时通过进行专利情报分析，给产品准备和确定知识产权战略、开发工作的实施提供帮助，在促进新发明的应用和解决商业问题以及增长战略机会等具有创新性的思路，同时也创造了新的方法，而且能有效的识别竞争对手，促进竞争态势的掌握，结合自身的研发实力和自我技术预测等提供协助。

二是XIANJIN Z，MINGHONG C. 提出，构建高技术的企业专利战略，专利情报发挥的作用主要体现在申请企业专利、实施，以及利用专利和加强专利贸易与专利人才的建设，尤其是实效性较强的专利策略应用提供参考，进而给企业的发展制定科学决策提供辅助，避免企业走入专利雷区。

三是R. Yateen提出，为切实预防新兴的知识产权风险，应紧密结合专利组合标准，就竞争对手技术的研发实力进行监控，对技术的商品化程度进行预测。

4.2 进一步加大数据的应用力度

4.2.1 在问题确定环节，利用大数据对分散而又海量和动态性较强和结构复杂的专利数据，从多个维度将其进行预测和全面分析专利成果转化与市场化运行的可行性，预防数据信息检索不完善和专业信息公开滞后的问题而使得失误判断。

4.2.2 在资源准备环节，利用大数据工具对数据进行挖掘、统计分析、关联分析，并呈现出可视化结果，掌握有关大数据知识，发挥大数据的作用而准备资源。

4.2.3 在分析实施环节，利用大数据技术开展数据挖掘，明确关联规则，做好聚类分析与决策树分析，加强神经网络应用，实施模块化、订单化、智能化的项目数据分析。比如采用HDFS系统作为存储大数据的框架，采用Map Reduce进行分布式计算，为数据的挖掘与分析提供支持。

4.2.4 评估应环节，利用大数据分析系统进行数学建模，自动形成分析图表和报告，并有效的评估专利的价值所在，推荐个性化的专利信息和汇总行业信息。及时掌握竞争对手的动态，为政府和产业管理部门在专利行情上提供专业知识，为科学决策的辅助和政策的制定提供便利。

4.3 着力打造动态联盟的专利情报分析团队

4.3.1 在问题确定环节，采取企业内部动态联盟的方式，将每个部门在各自产业领域中取得的经验和优势发挥出来，但是外部的动态联盟则能对资源与专业优势进行高效整合，为企业未来的走向进行精准判断。

4.3.2 在资源准备环节，结合企业项目企业组建专利分析动态联盟团队，联合各方的优势，着力实现优势互补，使得创新资源得到整合。

4.3.3 在分析实施环节，利用大数据开展专利分析和研究，将大数据分成4个不同的模块，其中，文件系统是最为重要的模块，而在此基础上，还有数据管理、业务计算与展示等模块，从而更好地在数据庞大下发挥软件的优势强化数据的处理，使得整个系统的运行更加科学和完善。

4.3.4 在评估应用环节，整合分析专家资源进行报告的分析评估，并始终在政策的导向下科学制定发展对策，采取产学研合作交流和协同创新，着力突破信息壁垒，使得信息孤岛得以联通。

4.4 着力构建完善的云计算情报分析系统

4.4.1 在问题确定环节，利用云计算的优势，使得专利数据的处理变得更加标准化和集中化，在统一管理专利信息的同时，还能有效整合市场需求，了解行业前沿技术动态，给情报分析带来帮助。

4.4.2 在资源准备环节，采用专利数据检索库，进行大量数据的检索和服务，通过单机存储，从而为专利大数据的挖掘、筛选、存储、运算等得到硬件支持。

4.4.3 在分析实施环节，实现基础资源共享，使得信息存储与传播能力得到提升，结合企业发展所需行业信息，就前沿技术动态和产业发展态势等提供更多的專利数据信息，为专利情报的获取和分析提供支持。

4.4.4 在评估应用环节，对具有价值的专利数据情报进行评估和分析时，利用云系统提供保障和支持，使得自动化地集成管理。

5 结语

综上所述，开放式创新是充分借助企业内外部的技术与创新，切实加强开放创新环境下企业专利竞争情报分析条件的确定，并结合存在的困境，采取科学的对策。其中最为重要的四个环节就在于问题确定、资源准备、分析实施、评估应用，在问题确定时，应分析企业专利竞争情报发展所面临的困境，并为自身的发展提供资源准备，并采取科学分析和评估的基础上，对其条件、困境、对策进行分析，这样才能更好地促进企业专利竞争情报的发展，促进企业自身竞争实力的提升，以应对新时期对创新情报发展的需要，尤其是能更好地结合未来发展的需要，始终做到审时度势，发挥大数据、云计算等现代技术促进企业核心竞争力的提升。

参考文献：

[1] 王若冰.云南省稀贵金属材料基因工程专利竞争情报研究[D].昆明：云南大学，2019.

[2] 张世玉.面向医药企业的专利威胁预警模型构建及实证研究[D].长春：吉林大学，2018.

[3] 李正.星网锐捷的专利竞争情报研究[D].福州：福建师范大学，2018.

[4] 卜焕林.浅谈企业专利竞争情报工作的思路与方法[J].内蒙古科技与经济，2016（23）：13-14.

[5] 苑朋彬，赵蕴华.新价值链模型下专利竞争情报研究[J].情报工程，2016，2（03）：53-62.

[6] 刘扬，李海燕，王俊文，等.面向企业的中药专利竞争情报研究[R].北京：中国中医科学院中医药信息研究所，2015-10-01.

[7] 吴松.专利竞争情报在企业技术创新中的作用及意义[J].企业技术开发，2015，34（18）：34-35、61.

[8] 王涓.为企业开展专利竞争情报服务的探索[J].中国科技信息，2015（01）：25-28.