南京银行中间业务发展问题与对策研究

刘月坤，徐方元

(1. 沈阳大学，辽宁 沈阳110044；2. 南京审计大学金审学院，江苏 南京210023)

股份制改革以来，我国商业银行初步建立了现代商业银行管理体制，但大而不强的问题十分突出，中间业务因具备发展成本小、低风险、高收益的优势，成为当今商业银行改革的重要内容，向中间业务转型是商业银行巩固既有改革成果、降低商业银行经营风险、应对内外部环境压力以及自身发展的需要。 中间业务已成为城市商业银行新的利润增长点，既能为城市商业银行提供稳定的收入，扩大业务范围，又能有效平衡收入与风险的关系，优化传统的资产负债表业务结构。 因此，发展中间业务对于我国的城市商业银行具有重要的作用和意义。 作为中国最早引入战略投资者在中国主板上市的城市商业银行，南京银行网点覆盖北京、上海、杭州以及江苏省各大城市，是当今城市商业银行中间业务发展的典型代表。

一、 南京银行中间业务发展现状分析

(一)南京银行发展介绍

南京银行创建于1996 年，是一家具备独立法人资格的股份制商业银行，实行一级法人体制。 其长期在英国《银行家》杂志公布的全球1000 家大银行排行榜和全球银行品牌500 强榜单之中，近年来南京银行的排名不断攀升，2019 年分列第129 位和第133 位。 南京银行不仅传统的存贷款业务一直保持着较好的发展，而且在代理及咨询类、理财类中间业务也开发了自己的特色产品，取得了较好的发展。 在中国管理科学研究院数字经济研究中心发布的2019 年上半年度中国城市商业银行排行榜中南京银行位列第五。 从排名可以看出南京银行发展势头较好，具有一定的实力和资本。

(二)南京银行中间业务发展现状

南京银行中间业务可划分为个人中间业务和对公中间业务两大模块。 个人中间业务以传统的信贷业务为服务对象，同时结合地域特色开创了具有特色的产品。 南京银行个人中间业务品种较多，主要有:电子银行业务、银行卡业务、结算业务、理财业务、POS 收单业务等，并开创了如金梅花理财、鑫梦享等自有产品，与其他商业银行的产品有明显的差异性，实现了中间业务产品的自我创新，形成了具有自己特色的中间业务产品和服务。 南京银行对公类中间业务除了包括传统的委托贷款业务、并购贷款业务、代理业务、托管业务等，还包括具有一定创新性的供应链金融业务、投资银行服务、国际业务。

(三)南京银行中间业务收入分析

1. 南京银行中间业务整体收入分析

南京银行作为新兴的城市商业银行，创立时间较晚，发展中间业务起步较迟，与四大国有银行和国外银行尚有一定的差距，现对南京银行近年来中间业务收入进行分析(表1)。

表1 2014～2019 年南京银行中间业务利润收入表

?

由表1 可知，近年来南京银行营业总收入不断增加，中间业务收入亦不断提高，在营业收入中的占比也稳步提升，总体上讲增长态势良好。

2. 南京银行手续费及佣金分类收入分析

尽管南京银行手续费及佣金收入中总体营业收入占比表现一般，但其是中间业务收入最重要的组成部分，有必要对其进行分类分析。 如图1 所示:

图1 2019 年南京银行手续费及佣金收入分类占比图

由图1 可知，代理及咨询业务、债券承销业务、贷款担保以及资产托管是手续费及佣金收入的主要来源。 在代理咨询业务方面占比50.98%，占比最高，在债券承销方面，占比居于第二，在贷款担保方面，由于南京银行近年来不断实施贷款优惠政策，使得贷款及担保收入逐年上升，占比第三。

二、 南京银行中间业务发展的SWOT 分析

(一)南京银行发展中间业务的内部优势

1. 具有自主特质品牌产品

南京银行虽然发展中间业务起步较晚，发展时间较短，但是其立足于地区并且结合自身情况，打造了一系列自主品牌产品，凸显了其鲜明的地域特色。 南京银行先后于2012年推出“鑫梅花”财富管理品牌，兼顾财富增长与家庭尊崇感受，为客户提供跨市场、跨业务、跨产品的高品质金融服务；2014 年推出聚焦消费者贷款服务的“鑫梦享”，免担保、无抵押、随借随还，循环使用，国内领先的网银放款功能，包含信易贷、房易贷、理财e 贷等便捷贷款服务。 这两款具有鲜明特色的自主品牌一经推出就受到广大消费者的欢迎，不仅实现了消费者手中钱生钱，也助推了南京银行中间业务收入的增长。

2. 网点众多，实现了跨区域经营

南京银行在京沪杭苏的经营区域内拥有众多网点及营业部，是南京市影响力较大的金融机构。 众多的网点给在广大客户带来便利的同时也为南京银行发展提供了保障。

表2 南京银行经营统计表

?

3. 持续发力综合化经营，布局构建金融集团

在城市商业银行综合化道路上南京银行一直走在前端，它有许多海外投资机构。 在投资机构中，横向覆盖投资银行、供应链金融、资产托管等领域，纵向渗透城市商业银行、农村商业银行、农村银行，逐步形成优势互补、资源共享、协调发展的综合经营格局。 通过综合经营，扩大了中间业务的经营范围和区域，提高了中间业务的收入，极大地促进了南京银行中间业务的发展。

(二)南京银行发展中间业务的内部劣势

1. 中间业务品种单一

从中间业务品种上来看，南京银行中间业务由代理及咨询业务、债券承销业务、贷款担保三种业务构成，品种较为单一，经营范围比较狭窄。 2019 年南京银行中间业务以代理及咨询业务为主，但是长期持续发展能力较差，经营范围限制较多。 在中间业务创新上，虽然南京银行有了比较不错的成绩比如“鑫梅花”“鑫梦享”产品等，但是与西方发达国家商业银行层出不穷、与时俱进的中间业务产品相比仍然有不小差距。

2. 中间业务收入占营业总收入比重很小

截至2019 年底，南京银行中间业务占营业总收入比重仅为13.09%，比重明显偏低，这是我国商业银行普遍存在的现象。 然而国外商业银行的中间业务占营业收入比重较高，诸如美洲银行、富国银行等甚至在70%以上。 因此，南京银行与国外商业银行中间业务发展差距明显，加大资金投入、提高中间业务收入在营业总收入中的比重已经迫在眉睫。

3. 中间业务收费不尽合理

从南京银行财报中不难发现中间业务收费不尽合理，然而中间业务收费不尽合理是国内城市商业银行普遍存在的现象，南京银行也不例外。 国内许多城市商业银行将中间业务视为增加客户以及银行绩效的一种有效措施，因此不收费、少收费、收费不统一的现象比较普遍。 目前南京银行中间业务的各个模块收费标准比较混乱，一些模块业务收费较低，甚至低于成本，然而一些模块业务收费又较高，这使得中间业务无法给南京银行带来较好的收益，无法为中间业务有效发展以及研发新产品投入足够的资金，间接阻碍了南京银行中间业务的发展。

(三)南京银行发展中间业务的外部机遇

1. 南京市经济的快速发展

南京市为江苏省会、副省级市、南京都市圈的核心城市，其以第三产业为主导，是国家发展和改革委员会定位的“全国重要区域金融商务中心”，在长三角地区是仅次于上海的商业中心城市与区域性金融中心。 南京市经济的高速发展和居民生活水平的提高，为南京银行中间业务发展与增收提供了较为有利的条件。

2. 国家财政政策的大力支持

国家以及江苏省南京市对金融机构发展中间业务越来越重视，加大政策优惠以及补贴力度。 因而在江苏地区遍布网点的南京银行自然而然成为落实国家财政补贴政策的焦点，从而承接了大部分国家财政补贴的发放。 这使得南京银行有足够资金投入中间业务的发展中去，有利于南京银行进一步创新发展以及推广中间业务产品，助推中间业务发展。

3. 居民和企业对中间业务的需求增加

至2019 年年底，南京市总人口约843 万人，社会从业人员约500 万人，占全市总人口的59.36%，登记的企业有3284家。 庞大的社会从业人员和企业数量为南京银行中间业务的发展提供了良好的发展空间。 随着南京市政治经济文化的不断发展，吸引了越来越多的人在南京市工作、上学，政府对于人才的补贴以及引进政策使得更多的人留在了南京市。南京市社会经济状况的改善使得居民可支配收入提高，思想观念的改变以及追求快捷便利的生活使得人们对于代缴费、财富管理等中间业务的需求增加，为南京银行中间业务的发展提供了一个良好的机会。

(四)南京银行发展中间业务的外部威胁

1. 存在众多强劲的竞争对手

南京银行作为一家城市商业银行虽然近年来经营范围不断扩大，网点实现江苏省全覆盖，在浙江北京上海也都设有支行，实现了跨区域经营；但是老牌的四大国有商业银行资金雄厚，在中间业务中投入了大量的资金，再加上长期发展过程中所积累的经验和技术，使得其中间业务的发展大大领先于国内城市商业银行。 近年来国有商业银行持续向中心大城市增设支行以及营业点，南京银行中间业务发展所面临的外部威胁加剧。

2. 政策的制约

国家以及地方政策支持力度不够使得当前国内城市商业银行中间业务发展后劲不足，我国对于商业银行中间业务创新发展缺少相关政策依据，定价政策不够完善，优惠政策有所欠缺、覆盖面不大。 当前，中间业务各大业务收费标准尚未统一，中国人民银行和政府部门没有制定出统一的行业收费标准，使国内城市商业银行在这方面拥有较大的自主权，从而容易造成中间业务市场秩序的混乱。

3. 缺少完备的中间业务法规

由于我国发展中间业务时间较晚，时间较短，尚不具备西方发达国家保障中间业务的法律法规体系，截至2019 年，国内尚未明确针对中间业务的法律法规。 法律法规体系的缺失，造成了我国城市商业银行中间业务发展中收费标准不一、存在不良竞争等问题，给城市商业银行中间业务的进一步发展造成了极大的障碍。

三、 国外商业银行中间业务发展模式借鉴

(一)美国纽约梅隆银行简介

美国纽约梅隆银行是一家致力于帮助客户在整个投资生命周期内管理和服务其金融资产的全球投资公司。 该公司为机构、公司或个人投资者提供金融服务，允许客户创建、交易、持有、管理、服务、分配或重组投资，在35 个国家提供投资管理和投资服务。 截至2019 年12 月底，该公司拥有38.15万亿美元的管理资产。 它提供一系列积极管理的股票和固定收益。 在金融危机中，纽约梅隆银行是美国唯一一家获得3A 评级的银行。

(二)美国纽约梅隆银行中间业务发展历程

美国纽约梅隆银行中间业务发展模式是国外商业银行中间业务发展的典型代表。 在纽约梅隆银行发展历史中很长一段时间的收入主要来自利差收入，自20 世纪90 年代，纽约梅隆银行开始对经营方式进行了根本性调整，大力发展非利差的中间业务收入，建立了以资产管理为主的经营模式。2019 年梅隆银行收入总额达5684 亿美元，其中非利息收入合计3963 亿美元，占比高达69.72%，总资产为38.15 万亿美元，其中现金及短期投资占比50%以上，由此可以看出其中间业务收入占比大，资金流动性好，收入与经营结构不同于传统商业银行。 正是梅隆银行的经营管理方式使其受到金融危机影响较小，成为全球最大的资产管理公司。

梅隆银行已经完全不同于传统的商业银行，其实现了经营发展模式的根本性改变，成为银行的银行，通过为其他银行提供资产管理、证券经纪等服务获取收益，并且与其他商业银行建立了合作关系，形成了梅隆银行独特的经营发展模式。 梅隆银行非利息收入之所以能够高达80%以上，原因有三:其一是美国银行业以及监管环境的发展变化和梅隆银行自身急需进行转型改变经营方式为中间业务发展迅猛提供了内外部力量；其二是根据客户需求以及市场对中间业务产品进行差异化定位，这极大地提高了中间业务在总收入中的比重；其三是高度专业化的金融服务，这有效提高了其在金融资本市场的竞争力。

(三)纽约梅隆银行中间业务发展模式的借鉴

我国商业银行应立足于市场需求，借鉴纽约梅隆银行中间业务发展，探索作为金融中介机构进行代理证券(债券)借入与借出业务申请、交易撮合、借入方抵押担保监管、结算、盯市、到期证券(债券)返还等业务的可行性；同时也要根据不同的客户群制定个性化的服务方案，给客户提供了高效便捷的金融服务。 此外商业银行要制定风险防范与预警措施，设立风险准备金，将风险降到最低。

四、 南京银行发展中间业务对策与建议

(一)提高科技创新力度，因地制宜开展中间业务

南京银行一方面应当对自身已经开发的中间业务产品进行创新发展，同时也应努力立足于本地区因地制宜开拓研发新的中间业务产品，聚焦互联网金融产品的创新，提高中间业务产品所蕴含的科技含量和特色。 南京银行应当对所处地区中间业务环境进行分析，挖掘自身所具备资源，引进开发高层次的中间业务，在“鑫梅花”“鑫梦享”的基础上进一步提供创新开发高起点、高层次、高收益的特色中间业务产品，让客户增加对南京银行的信赖感和依赖程度。 另一方面，南京银行应加强与金融科技公司联合创新，在多方面开展合作，让大数据、云计算等先进技术为中间业务发展营造良好环境。

(二)加强人才引进培养以及建立人才管理机构

中间业务种类繁多、内容复杂，涉及金融、财会、法律各个领域，因此需要多层次复合中间业务人才队伍。 南京银行应从国内外引进具备较强专业能力和创新能力的金融人才，同时建立如绩效评定等行之有效的人才激励机制，使人才不外流以及留得住人才。 此外，还可以设立人才管理机构，实行管培生培养计划，为员工制订职业发展计划，对优秀员工可提供出国深造培训计划，提高中间业务人才队伍的素养，培养高层次中间业务人才，为南京银行中间业务的发展和完善奋斗。

(三)建立强有力的监管体系

人民银行和有关政府部门应加快制定针对中间业务的法规、规章和政策制度，为中间业务发展创造一个公平、合理的环境，同时明确中间业务不同品种的收费项目和标准。 此外，监督部门应加大现场监督和非现场监督的协调，对商业银行资本充足率、风险头寸、资产质量进行检查，促进中间业务监管更加规范化、系统化。 同时，通过完善个人实名制，建立信用记录档案，收集客户信用记录，完善信用体系，方便监管部门对于个人以及银行的监督。