中国聚乙烯市场发展前景分析

宋倩倩，王红秋，王春娇，慕彦君，侯雨璇，郑轶丹

（1.中国石油天然气股份有限公司石油化工研究院，北京 102206；2.中国石油天然气集团有限公司办公厅，北京 100007）

1 中国聚乙烯供应现状分析

1.1 中国聚乙烯生产分析

2015—2019 年，我国聚乙烯（PE）产能持续增加，共计3.96 Mt，年均增速为4.7%。其中，高密度聚乙烯（HDPE）新增1.16 Mt，新增产能主要集中在2018—2019年；线型低密度聚乙烯（LLDPE）产能连续五年保持增长，产能共计增加1.56 Mt；低密度聚乙烯（LDPE）产能增加1.24 Mt，主要集中在2015—2017年。从表1看出：截至2019年底，我国PE产能19.27 Mt。其中，HDPE 6.86 Mt，占总产能35.6%；LLDPE 8.97 Mt，占总产能46.6%；LDPE 3.44 Mt，占总产能17.8%。从原料乙烯的来源看，油基路线制PE仍占主导，2019年产能14.21 Mt，占总产能73.6%；自2014年，国内煤（甲醇）制烯烃路线制PE扩能显著，2019年产能5.06 Mt，占总产能26.4%。从生产企业看，以中国石油化工集团有限公司（简称中国石化）、中国石油天然气集团有限公司（简称中国石油）为主，中国石化PE总产能8.33 Mt/a，中国石油PE总产能5.09 Mt/a；中国海洋石油集团有限公司（简称中国海油）和国家能源投资集团有限责任公司（简称国家能源）近几年产能大幅增加，分别占总产能的6.3%，6.9%［1-8］。随着近年煤（甲醇）制聚烯烃企业的不断投产，市场竞争加剧，企业逐渐向相对均衡的方向发展。

表1 截至2019年底我国PE主要生产企业Tab.1 China′s major PE production enterprises by the end of 2019

近五年来，随着产能的增加，PE产量同步增长，开工率也维持较好水平。从图1可以看出：2015—2019年，PE产量年均增长率7.1%，2019年产量为15.76 Mt，同比增长9.1%。2017年，因政府环保督查对部分煤化工企业开工有所影响，开工率降至70.4%，随后逐年上升，2019年为81.8%，同比提高4.8%。其中，HDPE产量6.09 Mt，LLDPE产量7.05 Mt，分别同比增长5.7%，14.2%。受LLDPE在薄膜领域应用的冲击，2019年，LDPE产量仅增加7 000 t，为2.61 Mt［1-6］。

图1 2015—2019年我国PE产量及开工率Fig.1 China′s PE output and operating rate between 2015 and 2019

1.2 中国聚乙烯进出口分析

从表2可以看出：我国PE进口量呈逐年递增态势，特别是从2018年国家禁止进口废旧塑料政策的实施［9］，PE进口量连续两年增长率接近19.0%，2019年，PE进口量为16.67 Mt，同比增加2.64 Mt。作为世界最大的PE净进口国，国内PE需求缺口较大，每年的出口量很少。近五年来，我国PE出口量总体变化幅度不大，为0.22～0.30 Mt［10-12］。

表2 2015—2019年我国PE进出口情况Tab.2 Import and export of PE in China between 2015 and 2019 kt

我国进口PE主要来自中东地区、东南亚地区、东北亚地区及北美地区。沙特阿拉伯王国（简称沙特）、伊朗、阿联酋联合酋长国（简称阿联酋）等中东地区国家的PE因其价格低廉在我国进口份额中占较大比重，韩国、泰国、新加坡、美国多为乙烯-1-辛烯共聚物、茂金属聚乙烯、超高相对分子质量聚乙烯、乙烯-乙烯醇共聚物等高端产品，价格普遍高于均价［13］。从图2可以看出：2019年，我国HDPE进口量最大的四个国家是沙特、伊朗、阿联酋、韩国，进口量分别占总进口量的26.2%，18.8%，11.9%，9.5%。来自沙特、伊朗、阿联酋、科威特、卡塔尔的进口量占总进口量比例超过63.0%，中东地区HDPE产品对我国HDPE市场，特别是通用料市场的冲击日益显著。受中美贸易摩擦的影响，2019年，来自美国的进口量同比减少68.6%，为108 kt，鉴于中美贸易摩擦的长期性、反复性、复杂性，来自美国的进口量前景仍不明朗，但美国低成本的优势，即使我国对自美国进口HDPE加征关税，对我国PE企业造成的冲击也是不容忽视的［10，14］。

图2 2019年我国HDPE进口来源和价格状况Fig.2 China′s HDPE import sources and prices in 2019

从图3可以看出：2019年，我国LLDPE进口来源国前三位依次是沙特、新加坡、泰国，进口量分别占总进口量的24.9%，18.4%，13.2%。其中，沙特是通用料的主要供应国，泰国和新加坡则主要供应茂金属线型低密度聚乙烯（mLLDPE），尤其是从新加坡进口的LLDPE中80%是mLLDPE。近年来，因印度LLDPE低廉的价格，其进口量由2015年的350 t增至2019年的0.28 Mt，年均增幅高达431%。受中美贸易摩擦的影响，2019年，来自美国的进口量同比减少48.4%，为0.12 Mt，鉴于中美贸易摩擦的长期性、反复性、复杂性，来自美国的进口量前景仍不明朗，但美国低成本的优势，即使我国对自美国进口LLDPE加征关税，美国LLDPE产品在我国市场仍具有一定竞争力［11，14］。

图3 2019年我国LLDPE进口来源和价格状况Fig.3 China′s LLDPE import sources and prices in 2019

从图4可以看出：2019年，我国LDPE进口来源国位于前五依次为伊朗、沙特、塔卡尔、韩国、阿联酋，进口量分别占总进口量的21.9%，13.4%，9.0%，8.7%，6.5%。尽管伊朗受美国制裁对供应量造成一定影响，但仍是我国LDPE最大进口国。此外，自2014年底阿联酋博禄公司第三阶段1.5 Mt/a乙烷裂解制乙烯及下游衍生物项目投产后，对我国LDPE的供应量由2014年的0.06 Mt增至2019年的0.22 Mt，增长269.8%。因未对自美国进口LDPE加征关税，2019年，自美国进口量同比大幅提升124.5%，至0.32 Mt［12，14］。

图4 2019年我国LDPE进口来源和价格状况Fig.4 China′s LDPE import sources and prices in 2019

2 中国PE消费现状分析

2.1 消费量分析

近五年来，随着我国经济发展，PE消费量持续增加，自给率明显下滑。从图5可以看出：2015—2019年，PE表观消费量年均增速8.3%，自给率由2015年的55.7%下滑至2019年的约49.0%，特别是2018年开始实施禁止废旧塑料进口政策之后，PE表观消费量显著提高，由2017年的23.93 Mt增至2019年的32.14 Mt。从单产品种类来看，以HDPE消费量最大，2019年消费量为13.93 Mt，占总消费量43.3%，同比增长12.6%；其次是LLDPE，占总消费量38%，同比增长17.8%；LDPE消费量最小，为5.96 Mt，同比增长9.0%［1-6，15］。

图5 2015—2019年我国PE表观消费量及自给率Fig.5 Apparent consumption and self-sufficiency rate of PE in China between 2015 and 2019

2.2 消费结构分析

PE下游消费包括薄膜与片材、注塑、吹塑、管材、纤维、电线电缆、挤出涂层、滚塑等领域。我国PE下游消费主要以薄膜与片材为主，2019年为17.97 Mt，约占总消费量的56.0%；其次是注塑、吹塑、管材，2019年分别占总消费量的16.0%，9.0%，7.1%。就单种产品而言，又因各自性质的差异，下游应用领域有所不同［1-6，15］。

就HDPE而言，2019年下游需求各领域占比变化不大，仍以薄膜与片材、注塑、管材和吹塑四个领域为主，消费量分别占总消费量的27.6%，23.2%，17.6%，16.4%。各消费领域相较于2018年的增速，以管材最高，为19.5%，薄膜与片材、注塑均为11.8%，吹塑为11.4%，纤维、其他分别为9.8%，7.7%［1-6］。

LLDPE具有较高的拉伸强度，抗穿透性、抗撕裂性较好，主要用于制作薄膜与片材，其次用于生产注塑、电线电缆等产品。2019年，用于生产薄膜与片材的消费量占PE总消费量的79.9%；生产注塑产品的消费量占总消费量的11.0%；电线电缆、管材和滚塑分别占总消费量的3.2%，1.9%，1.9%。从各消费领域的同比增速来看，以滚塑、管材最高，分别为13.1%，10.8%；薄膜与片材为9.7%；电线电缆、注塑分别为8.7%，8.4%［1-6］。

LDPE主要用于生产薄膜与片材，尽管薄膜领域近年来受到LLDPE的冲击，但随着我国农膜行业对棚膜厚度及透光性、耐老化程度标准的提升，以及包装膜、重包装膜等行业消费量的增加，薄膜与片材领域消费量持续增加。2019年消费量为4.34 Mt，同比增长4.6%，占LDPE总消费量的72.8%。LDPE第二大消费领域是注塑，2019年的消费量占总消费量的9.4%。挤出涂层领域位居第三，2017年之前，国内挤出涂层所用的LDPE产量有限，消费多依赖进口，或者使用其他熔体流动速率相近的LDPE替代。随着2017年中天合创能源有限责任公司挤出涂层专用LDPE LD251的量产，国内供应量提升，下游原料替代情况减少，该领域的消费量有所提升。2019年，挤出涂层所用的LDPE消费量同比增长4.8%，为471 kt，占总消费量的7.9%。2019年，用于电线电缆和管材的LDPE消费量分别占总消费量的6.8%，3.4%［1-6］。

3 中国PE市场前景分析

3.1 供应预测

未来五年，我国PE产能将持续增加。从表3可以看出：2020—2024年，预计我国PE产能将增加14.22 Mt，其中，HDPE为7.59 Mt，LLDPE为4.11 Mt，LDPE为2.52 Mt。PE新增产能中，约77%产能是油基，为11.04 Mt，煤（甲醇）基为3.17 Mt。今后三年将是我国PE新增产能的集中释放期，新增产能年均增速高达15.3%；2023—2024年，产能增速有所下滑，为5.8%。预计到2024年，我国PE产能将达到33.05 Mt。其中，HDPE产能超过LLDPE，达到14.46 Mt，占总产能比例提升8.1%，至43.7%；LLDPE为12.79 Mt，占总产能比例降至38.7%；LDPE为5.95 Mt，占比增加0.2%，升至18.0%。

表3 2020—2024年中国新增PE产能情况Tab.3 New PE production capacity in China between 2020 and 2024

从表4可以看出：2020年受新冠肺炎疫情影响，预计我国PE产量将有所下降，为14.04 Mt。随着新冠肺炎疫情的有效控制，新增产能的相继投产，以及PE下游需求量的持续增加，我国PE产量将持续增长，预计到2024年将达到24.90 Mt。

表4 2020—2024年中国PE产量与消费量预测Tab.4 Forecast of China′s PE production and consumption between 2020 and 2024 Mt

3.2 消费预测

2020年，受年初突发新冠肺炎疫情的影响，终端消费市场的需求受到一定的抑制，但随着国内复工复产，经济生活有序恢复，PE消费量仍会略微增长，预计2020年PE消费量约为32.39 Mt，同比增长0.8%。其中，HDPE为14.05 Mt，LLDPE为12.35 Mt，LDPE为5.99 Mt（见表4）。伴随新冠肺炎疫情的有效控制，更大力度财税政策的出台，以及扩大内需政策的稳步推进，2021年，我国经济将实现较快发展，PE消费量也将增至34.32 Mt。2022—2024年，PE消费量将保持年均3.3%的增长率。预计到2024年，我国PE消费量将达到37.89 Mt。其中，HDPE消费量为16.82 Mt，自给率约66.0%，消费缺口约5.70 Mt；LLDPE消费量为14.36 Mt，自给率约66.0%，仍有约4.90 Mt的消费缺口；LDPE消费量为6.72 Mt，自给率约65.0%，消费缺口约2.30 Mt。这些消费缺口主要由中东地区国家、我国周边国家以及美国进口补充。

4 结语与展望

近五年来，我国PE产能、产量、消费量持续增长，进口量呈逐年递增态势，特别是禁止进口废旧塑料政策实施以来，进口量年均增速接近19.0%，中东地区的PE因价格低廉在通用料市场中占较大份额，高端产品多从韩国、泰国、新加坡、美国等进口。随着我国经济的持续发展，未来对PE需求仍将持续增长，市场空间大。因此，近年来大批企业纷纷布局PE项目，但由于美国陶氏股份有限公司、瑞士英力士集团控股有限公司、美国埃克森美孚公司等停止技术转让，致使我国新建PE装置引进技术雷同，进一步加剧了国内产品同质化现象。加之研发能力不足，产品多集中在中低端领域，乙烯-1-辛烯共聚物、茂金属聚乙烯、超高相对分子质量聚乙烯、乙烯-乙烯醇共聚物等高端产品多依赖进口。禁塑令的出台、农膜新标准的提高等政策法规、行业标准的实施，以及战略新兴产业的快速发展，对PE产品性能及生产过程提出了更高要求。尽管未来市场空间大，但国内市场的竞争将更加多元化、白热化。本土企业首先必须通过精细化管理、技术升级与改造、节能降耗、优化原料、提升装置稳定运行水平和周期等措施，不断降低产品成本；其次是以下游用户需求为导向，开展个性化、小批量定制化服务，并拓展下游新的应用领域；三是加大科技研发力度，充分发挥技术创新支撑和引领发展的作用，在消化吸收基础上不断创新，开发性能更高、功能更强的改性或复合材料，同时布局废旧塑料化学回收技术。