高世代TFT-LCD超薄玻璃基板的市场供需情况

宋艳莉，叶良恒

(中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司，蚌埠 233010)

当世主流液晶面板的主要原材料之一便是TFT玻璃基板。TFT-LCD面板由上、下偏光板、彩色滤光片、TFT玻璃基板以及液晶构成；其中，彩色滤光片的底板材质也是TFT玻璃基板。

基板玻璃在TFT-LCD面板的原材料成本中占比约20%，而实际上其对面板产品性能的影响十分巨大，基板玻璃质量直接影响到面板成品的分辨率、透光度、重量、可视角度等。作为重要的基底材料，玻璃基板之于TFT-LCD产业的意义相当于硅晶圆之于半导体产业[1]。

1 市场供给分析与预测

1.1 市场供给分析

作为全球TFT玻璃基板领域市场头部企业，美国Corning、日本AsahiGlass和NEG，因掌握着全球最先进的生产技术，且远早于其他企业形成量产。数据显示，他们在2019年的TFT玻璃基板市场占据的份额分别为50%、25.8%和19.6%，合计超95%的市场被垄断[2]。而随着国家政策的倾斜以及中国大陆本土厂商经过多年积累，目前国内的凯盛科技集团和彩虹股份也具备了8.5代TFT-LCD玻璃基板核心生产技术，并已建成第一座8.5代TFT-LCD玻璃基板生产基地[3]。相较于康宁、旭硝子等国外公司以G8.5及以上为主，国内相关核心技术仍旧有较大提升空间。

由表1可知，目前中国大陆地区8.5代及以上TFT-LCD超薄玻璃基板生产线产能达到4 070万片/年，即约2.8亿m2。

表1 国内TFT-LCD超薄玻璃基板生产线统计

1.2 市场供给预测

TFT玻璃基板制造工艺复杂，技术门槛高，是典型的技术密集型和资本密集型行业，关键的核心技术只有少数企业拥有[2]。预期未来几年投产的高世代玻璃基板生产线也主要集中在已掌握生产技术的康宁、旭硝子、电气硝子、彩虹股份和凯盛科技集团几家企业。随着市场需求的不断增长，上述企业将继续扩大产能，规划建设新的产线。

2 市场需求分析与预测

2.1 市场需求分析

2020年至今，新冠肺炎疫情对全球经济带来巨大冲击，全球远程办公、零接触教育、居家娱乐等可视化智能的需求全面提升，为新型显示行业带来更大需求，产业整体呈现逆势上扬态势。根据群智咨询(Sigmaintell)统计，2020年全球显示面板出货量约1.62亿片，相较2019年疫情爆发前增长12.9%。2020年全球显示器面板市场平均尺寸同比增长了0.7英寸，叠加规模增长[4]。

2020年我国新型显示产业继续保持良好发展态势，出货量快速提升，国内整体产值超过4000亿人民币，同比增长7.5%。从产业布局来看，我国新型显示产业已经形成了以北京为核心的环渤海地区，以合肥、上海、南京和昆山为代表的长三角地区，以深圳、广州、厦门为代表的珠三角地区，以及重庆、成都、武汉为代表的中西部地区的四大产业集群的空间布局，集聚发展态势愈加明显[5]。2020年全球面板产能占比如图1所示。

随着韩国、日本TFT-LCD生产基地及厂家不断减产和关闭，全球平板显示行业生产及加工重心加速向我国转移。目前国内大陆建成投产及在建的高世代TFT-LCD/OLED(Organic Light-Emitting Diode)面板生产线达21条，另有3条产线正在规划建设，规模正逐步扩大，并领先全球，占全球生产线产能比例约60%；与此同时，高世代TFT-LCD面板的快速发展必将加速助推国内产业链上游TFT-LCD超薄玻璃基板的生产规模实现跨越式发展和突破。

根据表2各生产线的投产时间和运行情况，2020年中国大陆地区高世代TFT-LCD面板生产线对应玻璃基板年需求量约3.76亿m2，而国内本土企业高世代TFT-LCD超薄玻璃基板年产能不足1000万m2，根本无法满足国内市场的需求，高世代TFT-LCD玻璃基板的主要市场依旧牢牢掌握在美国Corning、日本AsahiGlass和NEG等国外企业手中。

表2 中国大陆8.5代及以上TFT-LCD面板生产线统计表

2.2 市场需求预测

新冠疫情，不仅给全球经济带来重大损失，同时也进一步地加速了大数据、云计算、物联网等新技术的应用发展和普及。显示屏是人机交互和接收信息的重要途径，其应用方向也随之变得更加多元化。电视、电脑是新型显示市场权重最高的应用之一，从现有格局来看，大尺寸、超高清、功能化是未来发展的重要方向。车载显示、智能显示以及虚拟现实等行业的兴起，进一步拓展了新型显示的应用范围，也推动了面板企业和整机企业、智能家居企业合作模式的形成。行业领域的快速发展变化，在对显示技术提出了新要求的同时，也给新型显示产业带来了更多机遇。

TFT-LCD已发展成为我国主流显示技术，具备成熟的产业结构以及完善的上下游产业链，且技术水平愈发成熟，其应用范围也逐步拓展。TFT-LCD显示器目前在移动设备显示器市场上占据超60%的份额，虽然OLED、量子点、Micro-LED等新技术也在逐渐崛起，并开始占据一定的市场份额，但大尺寸LCD生产线仍然是面板厂商和下游显示器件企业的主要选择，且显示产业投资也逐步聚焦于超高世代的TFT-LCD面板产线，以适应市场发展的需求。

根据Display Search数据分析，未来几年TFT仍将是主流的显示技术，特别是在大尺寸显示产品上仍占据主导地位，目前智慧城市、智能交通、智慧医疗、智能教育、智慧商显等新业态对超大尺寸显示产品需求迫切。电视显示产品是LCD产能去化的主力，达到80%以上份额。虽然主流传统显示应用的出货量不会出现大幅度增长，但关键变化在于电视面板平均尺寸的增大，进而带动TFT-LCD面板需求的增加。数据显示，2019年LCD电视机的出货平均尺寸达到43.5英寸，按照历史经验，预计2020～2023年年平均尺寸将增加1寸，随着尺寸的增加，预计近几年内面板面积需求将能稳定保持5%～8%的年均增速。未来，除了传统家电市场，大尺寸超高清显示面板还将广泛应用于影视、交通、医疗等领域。

在过去一年多的防疫常态化状态中，人们工作、学习与生活之中快速建构起显示器新的用机模式，人机关系的粘性与人机互动的场景、频度、效度以及精细化程度都被改变。基于此，群智咨询预测，2021年全球显示器面板出货量将可达到1.66亿片，同比小幅增长2.5%。

2019年以来韩国三星、LG等厂商陆续关停LCD面板制造生产线。随着2021年下半年三星自身面板供需逐步恢复平衡，预计三星显示将退出其剩余产能，预计其产能降低量将达到1 292万平米/年。全球主要显示器面板企业市场份额变化情况及预测如表3 所示。

表3 全球主要显示器面板企业市场份额变化情况及预测

2021年液晶面板产能增量主要来自京东方、惠科和华星光电产线的产能释放。经过测算，这些产线将在2021年带来2 026万平米/年的实际产能增量。综合三星产能收缩和我国本土厂商产能扩张情况，预计2021年全球大尺寸液晶面板产能将增加734万平方米/年。根据DSCC预测，未来3年全球LCD面板产业产能将基本保持平稳运行，而我国内地企业的市场占比将逐步提升。

由于玻璃基板是根据下游面板厂商的建设情况进行配套生产，在全球范围内，玻璃基板产业在未来几年都将能够保持小幅稳定增长。随着国内面板行业的快速发展，全球平板显示行业中心逐渐向我国转移，现已成为全球电子行业的制造大国。据预测，2022年我国8.5代及以上TFT-LCD超薄玻璃基板市场需求将达到4亿m2，占全球总需求量比例近60%，市场空间和发展潜力巨大。

未来，5G将成为带动TFT-LCD面板需求的主要动力之一。2019年3月，工信部等发布《超高清视频产业发展行动计划(2019～2022年)》，提出“探索5G应用于超高清视频传输，实现超高清视频业务与5G的协同发展”[6]。近两年来，随着5G应用技术的逐步成熟和快速普及应用，TFT-LCD面板的大尺寸化趋势能更好地顺应高清化应用的要求，进而带动TFT-LCD面板需求的不断增长，并助推上游TFT-LCD玻璃基板产业的市场空间保持稳定扩大。

3 结 论

综上所述，随着全球平板显示产业中心向我国转移，新型显示产业已经在国内形成了四大产业集群的空间布局，使得我国成为全球最大的显示面板生产基地。随着智慧城市、智能交通、智能教育等新业态对超大尺寸显示产品需求迫切，“十四五”期间超大超高清屏幕将成为电视机主流，而大尺寸屏幕仍以TFT-LCD为主，国内高世代TFT-LCD面板生产线将持续扩张，也将带动产业链上游高世代TFT-LCD超薄玻璃基板快速发展。但由于高世代TFT-LCD玻璃基板市场最新技术依旧被美国Corning、日本AsahiGlass和NEG等国外企业掌握，且领先企业也在不断扩大产能，同时高世代TFT-LCD玻璃基板技术壁垒高，资金投入大，给国内高世代TFT-LCD玻璃基板生产企业的生存和发展带来严峻挑战。