全球大型银行关注的科技趋势

科技趋势研究是对全球大型银行关注的科技发展领域、创新趋势和潜在突破进行分析。本文的研究面向金融稳定理事会2021年发布的30家全球系统重要性银行，通过研究其在前沿科技领域相关搜索引擎的资讯数频次，以一窥其业务方向，为支持商业银行的业务决策提供建议。

科技趋势研究是对全球大型银行关注的科技发展领域、创新趋势和潜在突破进行分析，从而支持商业银行的金融科技、信贷、投资和科创金融等业务的前瞻性布局。为了准确把握前沿技术发展趋势，本文的研究主要面向金融稳定理事会（Financial Stability Board，简称FSB）2021年发布的30家全球系统重要性银行（Global Systemically Important Banks，简称G-SIBs），通过研究其在前沿科技领域相关搜索引擎的资讯数频次，借此一窥其业务方向，为支持商业银行的业务决策提供建议。这30家银行包括中国工商银行、中国建设银行、中国农业银行、中国银行、摩根大通、美国银行、三菱日联金融集团、法国巴黎银行、汇丰银行、法国农业信贷银行集团、花旗银行、三井住友金融集团、富国银行、日本瑞穗金融集团、巴克莱银行、西班牙桑坦德银行、法国BPCE银行集团、法国兴业银行、德意志银行、高盛集团、加拿大多伦多道明银行、加拿大皇家银行、摩根士丹利、瑞士联合银行集团、荷兰国际集团、意大利联合信贷集团、渣打银行、纽约梅隆银行、美国道富银行等29家银行和瑞士信贷集团。瑞士信贷集团因此后与瑞士联合银行集团合并而不在考量范围。

研究方法

本次研究针对全球大型银行科技趋势开展分析，通过直接获取开源数据，利用人工智能、网络爬虫、机器学习、自然语言处理等技术文本抽取“全球系统性重要银行名称”与“前沿科技关键词”的组合条件在主流搜索引擎的词条结果。通过数据清洗、分析、计算和可视化等手段，从整体和领域两个视角对前沿科技在全球主流银行间的发展与应用现状给出定义。重点关注全球系统性重要银行在新兴技术领域〔元宇宙、人工智能生成内容（Artificial Intelligence Generated Content，简称AIGC）、大模型〕和主流技术（人工智能、大数据、区块链、云计算、移动应用、物联网）的表现，以此作为各细分技术领域发展趋势评估的基础。此次研究也与外部相关数据和榜单开展交叉验证，提高了研究的准确性和可靠性。

总体发现

技术领域多元化布局，助力抢占发展先机

研究选取了量子计算、物联网、安全、区块链、人工智能、元宇宙、云原生、移动互联、大数据等重要的金融科技领域，对全球典型银行样本的主流搜索引擎词条数进行逐一排名，以反映G-SIBs在各技术领域的影响力水平。

G-SIBs在以上各重要技术领域均有相对完整的覆盖，G-SIBs在前沿金融科技的投入和关注度远高于全球平均水平。面對全球经济不确定性的新常态，对多元科技布局越密集的翘楚机构，越能够从容应对金融服务格局的巨变，顺势成为当今银行业数字化转型的领头羊和金融科技最高水平的代表。

从技术领域维度分析发现，各大银行对于以云原生、移动互联、物联网、大数据、人工智能、元宇宙为代表的技术领域均有明显关注，而量子计算、区块链等技术领域仅局限在部分银行。由于技术热度与应用效果是各银行布局技术领域的重要考量因素，因而各机构对不同领域的技术投入也存在较大差异。

聚集效应显著，中美开展“科技竞赛”

研究选取了近两年度的同类技术领域数据进行对比，通过观察条柱上对应金融科技领域的长度，可以对全球代表性银行金融科技词条数产生认知。从区域与机构维度分析发现，在量子、物联网、安全、区块链和人工智能等技术领域，全球代表性银行在不同的技术领域体现出明显的区域性差异。

研究发现，美国与中国的头部银行在金融科技各技术领域的布局密集，而欧洲和日本的银行略逊一筹。中国建设银行和中国工商银行重视金融科技创新发展，无论是在云原生、安全这类基础技术领域，还是在人工智能（AI）、大数据、物联网、区块链、移动互联等相对成熟的技术领域，亦或是在量子计算、元宇宙等新技术领域，均投入较高关注。美国高盛集团和美国银行在金融科技领域均衡布局，注重云原生技术探索和应用，重视风险防范和深耕安全技术，在量子计算、元宇宙等新兴技术领域具备领先优势。

从区域维度分析发现，2022年中国与美国的头部银行对金融科技仍保持与上年相当的高关注度，欧洲银行2022年对各个技术领域的关注度均有所提升。日本和加拿大的银行机构2022年在金融科技词条与资讯曝光度方面明显低于以上地域，这也印证了G-SIBs对金融科技的关注度存在明显的地域差距。

从技术领域维度分析发现，全球代表性银行都对人工智能技术较为重视。随着人工智能技术在营销、风控、投研、运营等银行业务场景逐渐实现规模化应用，其已成为推动银行数字化建设的核心驱动力，通过人工智能赋能已成为银行实现高质量发展的行业共识。自2022年11月美国OpenAI发布ChatGPT以来，中国与美国的头部银行高度重视生成式AI和大模型带给金融业的颠覆性变革，已投身新一轮AI技术“科技竞赛”，而欧洲银行的关注度和投入较为不足。

同时，量子计算的关注度急剧增高，中国和美国均将量子计算的重要性提升至国家战略高度。而受限于区块链在部分国家存在政策性限制、应用场景已得到充分挖掘等原因，2022年G-SIBs对于区块链关注增速远不及2021年。

技术特点分析

以人工智能、大数据、移动互联为代表的数字化：强者恒强，支持业务转型升级

随着金融需求的日益场景化和碎片化，金融服务愈发呈现数字化特征，银行纷纷投入巨大的资源进行数字化转型，推进“智能化、数字化、移动化、实时化”建设。本研究选取以人工智能、大数据、移动互联为代表的数字化技术来评估全球银行数字化能力。总体而言，建设数字化的能力（包括人工智能、大数据、移动互联等），已成为全球系统性重要性银行的共识。对比2021年并结合2022年的应用场景，能够看到数字化能力在银行业营销、风控、运营、客服等多个领域的应用日趋成熟。

通过选取G-SIBs典型数字化技术词条数据作为样本，经对比分析发现，以富国银行、美国银行、汇丰银行、巴克莱银行等为代表的欧美发达国家的头部银行，其数字化能力曝光度均居高位，对数字化转型建设的重视程度可见一斑。以中国建设银行、中国工商银行为代表的亚洲发展中国家头部银行，其数字化能力曝光度也保持较高水平，与欧美头部银行呈现齐头并进之势。同时，部分欧洲银行、加拿大银行机构以及日本多家银行在数字化能力的媒体关注度相对较低，呈现出典型的低谷曲线之势。

富国银行数字化转型的最终目标是对内对外提升人的感知能力，以体验为导向提升服务水平。通过充分运用虚拟现实技术为客户和员工搭建虚拟互动空间，富国银行搭建了顺畅的线上线下服务渠道，有效增强了服务满意度并及时响应客户需求。富国银行还积极探索多样化金融场景，创造性提供个性化金融服务，最大限度激活客户的体验效用和服务效能。

中国工商银行围绕“数字生态、数字资产、数字技术、数字基建、数字基因”五维布局，深入推进数字化转型，形成了体系化、生态化实施路径。通过构建共创共赢数字生态、做实做强做活数据新要素、打造先进可控的硬核科技、优化数字基建布局、建设敏捷协同的组织机制，促进了科技与业务加速融合，以“数字工行”建设推动“GBC+”（政务、企业、个人）客户生态协同发展，金融科技价值创造力持续提升。

以云计算、微服务、容器化为代表的云原生技术：聚集优势，打造信息技术（IT）领域的“共享基座”

云原生技术自2015年正式诞生以来，以一种势不可挡的趋势迅速席卷全球科技产业，并在金融行业快速落地。云原生所提供的IT基础能力，在金融科技推动银行业务模式的重大转变中发挥了关键作用。在G-SIBs中，云原生技术领域的影响力相对比较集中，本次调研综合比对了云原生涉及的云计算、微服务、容器、无服务、不可变基础设施、DevOps等技术关键词条数量。经分析发现，高盛集团、中国建设银行等金融机构凭借早期投入，在业内处于领先地位。

高盛集团在云原生技术领域有着持续深入的探索和领先的应用。近年来，高盛集团加强与亚马逊云计算服务（Amazon Web Services，简称AWS）的合作，于2021年12月宣布与AWS共同推出面向对冲基金、资产管理公司和其他金融机构客户的行业云平台——金融数据云（Financial Cloud for Data）。金融数据云是高盛基于AWS的“IaaS+PaaS”[Iaas是基础设施即服务（Infrastructure as a Service）的简称，PaaS是平台即服务 （Platform as a Service，PaaS）的简称]底座打造的云原生金融数据管理和分析的解决方案，可显著增强高盛的前台分析工具功能。高盛集团通过使用一系列云原生关键技术持续提升其数字化转型效率和质量，如使用Kubernetes来管理其容器化应用；使用开源PaaS（Platform as a Service，平台即服务）平台Cloud Foundry来构建和部署其云原生应用，以简化云原生应用的开发和部署；使用流行的开源监控系统Prometheus收集和展示各种指标数据，用以监控其云原生应用的性能和运行状态。这些技术的应用为高盛集团未来的数字化竞争奠定了更加坚实的基础。

以元宇宙、AIGC、大模型为代表的新兴技术：群雄并起，勾画数字经济新蓝图

数字经济展现出的强大韧性和勃勃生机为全球经济复苏带来坚定信心，尤其是以元宇宙、大模型AIGC等新兴技术为代表的领域，通过描绘“虚实融合”“数实共生”的数字世界，利用虚拟现实、增强现实、混合现实、数字人等具体技术为数字经济发展打开新的想象空间。

本次调研综合比对了元宇宙、大模型AIGC等技术领域的关键词条数量。经分析发现，G-SIBs在元宇宙、生成式AI等技术领域的发展表现出明显的差异，这些差异体现在技术能力构建的方式、关注的应用场景以及实施路径等方面。比如，以中国工商银行、中国建设银行为代表的机构，因其具备较强的科技自研能力，往往更倾向于基于自有基础设施及内部金融数据开展技术探索，通过结合各自银行的整体发展方向探索新兴技术应用场景；以高盛集团、摩根士丹利为代表的机构，则更倾向于选择与市场上已有的成熟科技企业深度合作，通过内化外部服务的方式达到探索降本增效、提升业务效率、拓展新兴场景的目的。

同时，G-SIBs机构在元宇宙、生成式AI等新兴技术领域的高影响力主要集中在美国和中国的头部银行。其中，高盛集团、中国工商银行、中国农业银行在本领域的表现比较有代表性。作为美国最大的银行之一，高盛集团正积极探索元宇宙、生成式AI等技术能力，以加速提升业务场景的应用成效。中国工商银行在元宇宙領域的探索保持领先。工商银行于2022年10月推出同业首个“VR元宇宙虚拟营业厅”，已率先在河北省雄安分行试点使用。中国农业银行秉持创新发展理念，主动拥抱AI大模型前沿技术，以技术探索创新为牵引，以场景价值赋能为目标，2023年4月发布ChatABC大模型。

对我国大型银行的建议

遵循技术发展的科学规律，建立长效跟踪研究机制，助力我国科技自立自强。前沿技术的发展曲线（图1）和目前G-SIBs的重点布局方向几乎一致。未来，我国大型银行一方面应持续跟踪国外同业关注的科技热点并以科学方法研判技术的成熟度，建立企业级长效跟踪机制，定期发布科技热点深度分析供全行参考，从而有效支持集团决策并助力我国科技的自立自强。另一方面，银行在开展金融科技、信贷、投资和科创金融等业务的前瞻性布局时，应充分考虑数字化、云原生等主流重点领域与生成式AI、元宇宙和量子信息等新兴技术的全面覆盖。同时，应根据技术发展的成熟度对投入有所侧重，进一步平衡风险与收益。

主动应对不确定性，整体上多元化布局前沿科技。大型银行整体科技布局的多元化，有助于对抗不确定性，在总体商业可持续的基础上，可以进一步支持大型银行集团从容应对金融服务格局的内部与外部巨变。

发挥成熟技术性价比优势，持续挖掘业务价值。大数据、物联网、区块链这些技术已经相对成熟，全球代表性银行已了解其应用价值并保持适度投入。以大数据、人工智能、移动互联技术为代表的数字化能力是全球重要性银行普遍关注的重点和热点，通过与业务场景的结合，这些技术的应用往往能直接推动业务发展，直观地产生业务价值。

进一步理解云计算的节约增效、替代赋能的作用。对于数字化、云原生等主流重点领域，领先银行已经率先开展布局并持续投入，取得了不错成效。以云计算、微服务、容器化为代表的云原生技术在银行业的应用日趋成熟，大型银行机构正逐步完善各自云平台服务能力。大型银行应顺应技术趋势，积极发展云计算，变后台运营为前台经营，不断保持先发优势。

紧密结合“十四五”规划，将新型技术内化在银行经营活动中。对于生成式AI、元宇宙和量子信息等新兴技术，各大银行均认为其重要性不言而喻，以ChatGPT和“虚拟现实”为代表的数字经济技术将在未来独占鳌头。不同银行机构对新兴技术的投入和研究呈现出显著的差异化，往往与各银行整体发展规划密不可分。国内大型银行均已制订金融科技规划，下阶段可以适时结合最新技术，不断夯实战略规划的成效。

（边鹏为中国建设银行研修中心（研究院）处长、国际标准化组织（ISO）可持续金融专家委员，李佩芳、孙超供职于建信金融科技基础技术中心。建信金融科技基础技术中心李晓敦、李鑫、杨涛、刘浩、牟宁波和丁红对本文亦有贡献。本文编辑/孙世选）