中国锆英砂中长期需求分析

蒋东民

(浙江锆谷科技有限公司，浙江 湖州 313220)

1 中国锆英砂的生产和供应状况

1.1 中国锆资源储量

根据美国地质调查局的统计报告，中国的锆英砂储量以ZrO2计为50×104t，位居世界第7位。根据中国矿产储量通报统计中国的锆英石储量以ZrO2计为62.12×104t［1］。而海南文昌矿业协会的有关报告公布，仅在海南东海岸的万宁保定海一带，约30平方公里的近海海域新勘探到52.93×104t锆英砂储量。此外，海南的30个钛锆矿区有110.78×104t锆矿物资源;近海12个区域，总长130 km有锆矿物资源380×104t。因此，我国锆英砂储量十分丰富。

1.2 中国锆英砂的生产及加工能力

虽然我国沿海地区特别是海南的万宁、文昌等地有着丰富的锆矿资源，但是由于岩矿多于砂矿，而且受到保护海南国际旅游环境等因素的制约，还没有进行大规模的开采。目前中国锆英砂自采自选生产的锆英砂产量只有5×104t左右。在2006年和2007年曾经达到8×104t，并且可以生产65.5%、66%的锆精矿。而中国中矿和尾矿加工能力已经超过了20×104t，加工企业有上百家之多，遍布海南、广东、广西、福建等地。表1给出了2005—2009年中国加工从各国进口的锆中、尾矿量。

2 中国近年锆英砂的需求状况

支撑我国国民经济快速增长的重要产业有能源和矿物原料等，其中作为核电、建筑、陶瓷、冶金、

表1 2005—2009年中国加工从各国进口的锆中、尾矿量(104t)Table 1 China’s import volume of zircon middling and tailings from abroad in 2005－2009

化工、机械以及航空航天等重要工业领域原料的锆英砂，属重要的战略矿物资源［2－5］。以2005年全球锆英砂消费比例为例，图1，不难看出中国是锆英砂消耗大国。这是因为中国是锆化学制品，特别是硅酸锆、氧氯化锆的生产大国。表2给出了2005—2009年中国锆英砂进口量增长与中国GDP增长情况的对比。由表2可以看出，中国锆英砂的进口量是随着GDP的快速增长而大幅增加的，只有2009年受世界金融危机的影响有所回落。

图1 2005年全球锆英砂消费比例示意图Fig.1 Schematic diagram of global zircon sand consumption in 2005

表2 2005—2009年中国锆英砂进口量增长与GDP增长情况的对比Table 2 Comparison between the growth of zircon sand import volume and the growth of GDP in China in 2005－2009

为了满足我国对锆英砂不断增长的需求，锆英砂的进口实现了多元化发展，进口国家已经达到近20个。虽然澳大利亚的艾璐卡、南非的索爱公司仍然为中国锆英砂进口的两大主要公司，但是近年来从印尼、越南进口的锆英砂量也占有一定比例。表3为2005—2009年中国从4国进口的锆英砂量。

表3 2005—2009年中国从4国进口的锆英砂量(按精矿计，104t)Table 3 China’s import volume of zircon sand from four countries in 2005－2009

3 中国锆英砂中长期需求

目前，中国自采自选的锆英砂量仅占进口总量的10%左右，加工的中、尾矿折合成精矿平均约为8×104t，也只占进口总量的10%左右。因此，中国的锆英砂约80%依赖进口。进口国家的多元化以及国内公司走出国门与境外企业、矿山国合作开采，无疑会对锆英砂的进口渠道和评议价格产生一定的积极影响。受中国锆矿资源品种、地理环境以及生产规模的制约，在相当一段时期，中国锆英砂依赖进口的格局不会改变。近来海南泰鑫矿业公司获准开采海南锆英砂，其自采自选产量将超过3×104t。虽然两三年后我国自产的锆英砂会有所增加，但数量不会很大。

3.1 硅酸锆产业对锆英砂需求

硅酸锆生产是我国锆英砂消耗最大的行业。表4给出了2005—2009年中国硅酸锆生产消耗锆英砂量及占进口锆英砂总量的比例。表4中的数据表明，硅酸锆是我国第一大锆英砂消费产业，占进口锆英砂的比例高达70%以上;2007年和2008年受金融危机影响，我国硅酸锆生产消耗锆英砂的量有所减少，到2009年已开始恢复。

表4 2005—2009年中国硅酸锆生产消耗锆英砂量及占进口锆英砂总量的比例Table 4 China’s consumption of zircon sand to produce zirconium silicate and proportion in total zircon sand import volume

我国现有近50家规模不等的硅酸锆生产企业，产能接近40×104t，主要分布在我国的陶瓷产区。其中福建省产能占全国产能的50%左右，排位第一;接下来是山东、广东、河南、江苏、浙江等。且该产业仍处在不断增加的势头。最近，海南省新批准的近海开采及深加工方案也是生产硅酸锆。今后五年，中国的硅酸锆产业仍然是锆英砂的最大用户，年用量将会达到45×104t左右。

3.2 氧氯化锆行业对锆英砂的需求

近十年来由于环保、成本、价格等方面的原因，原来生产氧氯化锆的美国、日本目前已不再生产。全世界除南非、印度还有少量的氧氯化锆生产外，几乎全部集中在中国。中国目前已经成为世界上最大的氧氯化锆的生产国、消费国和出口国。这也是中国锆英砂消耗的又一大用户。

目前，我国有大大小小的氧氯化锆生产企业几十家，总产能接近20×104t，但具有一定规模的企业还不到10家。表5给出了2005—2009年我国氧氯化锆的产量以及该行业锆英砂的消耗量和占进口锆英砂的比例。由表5可以看出，2007年我国氧氯化锆的产量达到了17.6×104t。之后受金融危机的影响，2008年氧氯化锆的产量达到了近年来的最低水平，为12×104t。从2009年开始有所恢复，达到了2005年的水平。

3.3 核级锆材生产对锆原料的需求

为了满足我国对能源的需求，国家鼓励发展核电事业。中国目前已经成为在建核电站最多的国家［6－7］。由于核级锆材是核电站运行的关键材料之一，因此发展核电就会需要大量的核级锆材，核级海绵锆生产也就成为国家重点扶持项目。国内掀起了一股核级海绵锆生产建设的热潮。如维科、百盛、晶安、金成等，设计年总产能将达到5000 t左右。核级海绵锆制取主要是锆铪分离。目前除了法国用火法分离锆铪以外，美国、日本均采用湿法分离锆铪生产核级海绵锆［8－10］。中国新建的核级海绵锆厂也是采用湿法分离锆铪。湿法分离锆铪的主要原料为氧氯化锆。如果以我国核电站运行需要4000 t海绵锆来计算，那么我国核电行业将需要锆英砂20000 t。

表5 2005—2009年中国氧氯化锆的产量、锆英砂消耗量和占进口锆英砂总量的比例Table 5 China’s production of zirconium oxychlovide，consumption of zircon sand，and proportion in total import vloume of zircon sand in 2005－2009

3.4 钢铁和玻璃面板行业对锆英砂的需求

我国的钢铁、玻璃制造工业发展迅速，锆英砂的消耗量曾达到4×104t左右。近年来，随着钢铁和平板玻璃产业的兼并、调控和限制，特别是研制出了廉价铸造型砂作为锆英砂的替代品，使锆英砂的用量在逐渐减少，年用量不会超过3.5×104t。玻璃面板用锆英粉是作为添加剂改善其折射率，用量不大。但由于中国电脑和电视机产量增长速度很快，因此国内锆英粉产能也在增加。目前我国锆英粉消费量不到2×104t，但发展前景看好。

4 结语

由于我国经济持续平稳增长，预计到2015年中国的锆英砂需求量将达到或超过60×104t，而且硅酸锆和其它化学锆仍将是中国最大、最稳定的锆英砂终端市场。中国锆行业将会保持和新增4个世界第一:锆英砂年消费量和进口量世界第一;硅酸锆年产能、产量和消费量居世界第一;氧氯化锆年产能、产量、消费量和出口量居世界第一;核级海绵锆年产能和产量将跃居世界第一。虽然中国的锆行业有“4个第一”的成就，但笔者认为，我国锆产业不仅要做大，还要依靠科技创新，在工艺技术、节能减排、环境保护和循环经济方面提升行业技术水平，把企业做强，这才是中国锆行业持续健康发展的根本途径。

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