山西省有色金属产业发展的现状及问题解析

朱政江， 徐金荣， 董建忠

(1.山西省科学技术情报研究所研究中心， 山西 太原 030001； 2.山西省财政税务专科学校， 山西 太原 030001)



山西省有色金属产业发展的现状及问题解析

朱政江1， 徐金荣2， 董建忠1

(1.山西省科学技术情报研究所研究中心， 山西 太原 030001； 2.山西省财政税务专科学校， 山西 太原 030001)

我国是世界有色金属生产及消费大国，10种有色金属产量连续13年世界第一。山西省作为全国有色金属原材料出口重要省份，长期以来为全国有色金属产业做出了巨大贡献。2003年以来，全行业产能呈现相对过剩，发展问题日益显现。本文在分析近年来有色金属行业生产经营状况的基础上，对产能、电价、企业规模、产品结构、政策因素等方面存在问题进行深入研究，提出应采取煤电铝一体化发展、企业间兼并重组、加快产业结构调整、进行机制体制改革等措施，促进山西省有色金属行业健康有序发展。

山西省； 有色金属； 发展； 解析； 问题； 现状

有色金属行业是我国九大实体经济和七大原材料行业，对国民经济发展特别是高科技应用领域发展起着重要的支撑作用，也是产业关联度高、产品应用范围广、建设投入大、产品附加值高的行业。我国是世界有色金属生产及消费大国，10种有色金属(铜、铝、铅、锌、镍、镁、钛、锡、锑、汞)产量连续13年世界第一[1]，2015年10种有色金属产量达5 155.8万t[2]。全国31个省都生产有色金属[3]，其中生产10种有色金属的省份有28个，18个省的有色金属主营收入达千亿元以上，有20个省将有色工业作为本省经济支柱产业。山西省在铝土矿、白云石等资源方面有明显优势，而且是全国铝土矿资源第一大省。但在中部六省中，仅山西省有色金属产业未达到千亿产值，山西省在有色金属产业方面有着较大的发展空间[4-5]。

1 山西省有色金属产业发展现状

山西是全国有色金属产业的重要组成部分，是全国铝、镁、铜资源重要省份，其中铝土矿资源为全国之最，占总量的37.12%。目前山西省涉及的有色金属资源主要有：铜、铝、镁、铅、锌、钼、钛、金、银、钴、钙、锶、鎵、碲、镝、钕、硅等近20个品种，形成产业规模的有铝、镁、铜、硅产业，其中铝、镁产业在全国有较大影响。

山西省有色金属产业总资产约860亿元，规模以上企业109家，铝业相关产业产值占总量的80%。2007年为山西省有色金属产业的最好水平，产量达到157万t，利税74亿元，利润42亿元，但在之后的几年间产量持续下滑，占全国的比例由6.62%降到2014年的2.76%。其中电解铝和金属镁产量分别下降5.16%和37.5%，氧化铝和铝材产量分别升高3.21%和0.63%。近些年，山西省的有色金属工业，尤其是铝工业并没有利用好其独有的矿产资源、能源优势，错过了重要的发展时机，产品创新严重滞后，产量不升反降，原有的优势产业变为弱势产业，不但没有成为支柱产业，反而成为了短板。2011年以来全国矿业进入萧条期，山西省有色金属行业的发展遇到更为严重的挑战。

2 山西省有色金属产业生产经营情况分析

2.1 2014年生产经营情况

2.1.1 生产指标

2014年，全省完成10种有色金属产量122.4万t，较上年同期减少10%以上，低于全国同期18个百分点，由上年位居全国第十二位下降为第十四位，其中：电解铝完成82.7万t，较上年同期减少20.6%，低于全国同期28.3个百分点，居全国第九位；氧化铝产量903万t，较上年同期增长15.1%，高于全国同期8个百分点，居全国第三位；铝材产量52.7万t，较上年同期增长55.86%，高于全国同期37.29个百分点，居全国第二十一位。

2.1.2 主要财务指标

全年完成主营业务收入538.68亿元，较上年同期增长6.91%；实现利润总额-12.85亿元，较上年同比减少12.09亿元；实现利税总额1.36亿元，同比减少12.78亿元。铝行业业务收入380亿元，电解铝行业全部亏损。

2.1.3 生产经营指标

从行业品种看：氧化铝行业生产稳增，新投产企业和民营企业效益好于老企业和国有企业。其中：中国铝业山西分公司氧化铝完成227.52万t，自发电量7.24亿kWh，实现销售收入50.9亿元，全年利润亏损，实现利税-1.59亿元(上缴税金4.17亿元)，当年完成了中铝公司运营转型考核指标。山西华兴铝业有限公司是新投产企业，氧化铝完成68.2万t，销售收入14.16亿元，实现利润1亿元，实现利税1.79亿元。另外，中电投山西铝业、山西兆丰铝业、山西信发铝业、山西森泽等氧化铝企业产量均较上年增长，但效益均不及上年，国企效益均不及民企效益。

2.2 2015年1～4月生产经营情况

受全国、全省经济下行压力增强、产业结构转型缓慢和市场需求疲软等诸多因素影响，2015年前4个月山西有色工业总体发展缓慢，生产指标与同期比有增有降，财务指标与同期比略有好转。

2.2.1 主要生产指标

较上年同期产量增长的有：铜、钛、氧化铝、铝材。其中：铜产量完成5.89万t，比上年同期增长65%，高于全国同期53.5个百分点；钛产量完成353 t，比上年同期增长28.36%，高于全国同期69个百分点；氧化铝产量完成369万t，比上年同期增长35.45%，高于全国同期20.2个百分点；铝材产量完成16.4万t，比上年同期增长7.57%，低于全国同期4.7个百分点。比上年同期完成较差的有：铝、镁、铅、铜材等。其中：铝产量完成22.6万t，较上年同期负增长29.07%，低于全国同期37.89个百分点，由上年同期的全国第九位又下降为第十位；镁产量完成7.49万t，比上年同期负增长1.07%，低于全国同期2个百分点；铅和铜材分别负增长31.9%和14.4%，分别低于全国同期27.4个百分点和18.7个百分点。

2.2.2 主要财务指标

主营业务收入、利润、利税均略好于上年同期,由上年负增长及亏损转为正增长和盈利。主营业务收入实现135.86亿元,较上年同期增长16%,利润实现5.96亿元,较上年同期增长9.8亿元,利税实现10.72亿元,较上年同期增长10.98亿元。其主要得益于山西省电力企业与大用户企业的直接交易给企业带来的成本下降。

2.2.3 固定投资

施工项目30个，完成固定投资额26.7亿元，较上年同期负增长24.58%，低于全国同期27.8个百分点。

2015年前4个月， 10种有色金属产量没有保持与全国有色工业发展同步增长水平，出现了负增长,其原因主要是山西有色工业是以铝、镁、铜为主要产业及产品发展结构，铝是三大主导产业之首，作为山西有色行业及铝行业核心产品的电解铝发展停滞，并出现负增长，导致山西有色金属总产量负增长，尽管铜产量有所增长，但难以抵消铝产量的负增长。同期，全国10种有色金属产量增长8.31%，山西省则负增长16.32%，全国电解铝增长了8.82%，山西省则负增长了29.07%。可以看出，山西省10种有色金属产量增长与全国同期的差距主要是电解铝负增长造成的。

3 山西省有色金属产业存在的问题

3.1 “十一五”“十二五”期间没有新增产能，相对外省产能受限，制约产业发展

2003年国内电解铝产能相对过剩，国家开始对电解铝实施宏观调控，新建电解铝项目须经国家批准。但是，部分地区以各种名义新建产能，“十一五”和“十二五”期间全国新增电解铝产能2 800万t，其中80%以上并未经过国家电解铝项目审批，山西作为铝土矿、氧化铝资源大省，在此期间连续多年没有新增电解铝产能产量，电解铝产业发展受到外省过度发展的挤压，电解铝产业实际产能和运行产能连年下降与萎缩。

3.2 用电价格较高制约行业发展

山西省有色金属产业的发展并未因其具有的矿产和电力优势而转化为行业内竞争优势。以电解铝为例，电解铝是大功率高负荷24 h不间断生产的高载能产品，受电价影响明显[6-7]。目前，山西省主要生产厂家使用国网电价购电，与外省特别是山东、新疆、内蒙等省具有自备电厂的煤电铝企业比，网电价格没有竞争力，高电价直接导致山西省电解铝成本相对较高，企业出现亏损、减产。目前电解铝行业的发展以电价高低为直接影响因素：发展最好的为具备局域电网供电的企业，可以盈利，电价在0.15～0.25元/kWh；居中的为具备自备电厂或区域优惠电价的企业，盈利水平基本持平，电价在0.30～0.40元/kWh；最差的为国电电网购电企业，处于亏损与倒闭边缘，电价在0.43～0.60元/kWh。2013年，山西省省经信委等制订的《山西电力用户与发电企业直接交易实施意见(试行)》正式印发，省内部分规模以上电解铝生产企业用电价格保持在0.40元/kWh以下，仍处于居中位置，勉强经营。

3.3 企业整体规模偏小，产量低，市场竞争力不足[8]

铝产业的总资产、产值及收入在全省有色金属行业基本占80%以上，但铝行业企业整体规模较小、产量较低、市场竞争力不足问题突出。山西省规模以上电解铝企业平均生产能力21万t，根据工信部符合规范条件的电解铝企业名单，全国有电解铝企业集团31家，平均生产能力96万t，单厂生产能力平均46万t。山西省电解铝平均生产能力低于全国，更低于山东、新疆、河南、内蒙、青海、甘肃、宁夏等省。作为全国重要的铝业生产省份，山西电解铝从总量到单体规模都与其资源能源不相称[9]。宁夏、河南、青海、山东、新疆、贵州、内蒙、云南等省的一些电解铝企业，规模达到了80～400万t，目前山西最大的电解铝企业规模仅42万t，最小规模仅有7万t产能。山西铝材企业平均规模不及2万t,具有高附加值竞争力的高端产品和企业更是难得一见[10]。

3.4 铝业产品结构矛盾较为突出，造成资源与效益双流失

长期以来产品结构严重失衡，资源消耗巨大的上游产品产量结构偏大，中游产品发展严重滞后，下游加工业及高附加值产品发展少而散，以致资源消耗严重的同时，企业产值很低，效益不好[11]。以2014年氧化铝、电解铝、铝材生产能力及产量比为例，产能比仅为15.1∶1.51∶1;产量比仅为11∶1.58∶1，发展严重失衡。目前，因电解铝产能小，氧化铝在本省的转化率仅为15%左右，其余85%约750万t/a(实际更多)向外省输送，这种产业结构和发展方式长期持续下去，实际是损害山西利益，上游资源没有得到充分转化利用，中下游产品没有很好地衔接，影响的不仅是有色金属行业的发展，更将对山西的资源储备及环境造成严重的危害[12-13]。

3.5 基于大冶金行业的整体布局制约有色金属行业的发展

山西省长期以来更关注大冶金行业的发展，没有像国家一样对有色冶金行业从战略上独立定位，与国家的冶金、有色工业发展体制接轨不足，并未突出有色工业整体发展概念。从省里政策、规划到项目支持等，黑色钢铁工业与有色金属工业没有完全分离，由于钢铁工业的重要地位及贡献，其长期受到重视，多数情况下山西省的冶金工作主要围绕黑色钢铁工业，形成了观念上的黑色工业抑制有色工业。长期的边缘化发展导致山西省即使有好的资源与能源优势，有色金属行业也没有形成千亿产值和支柱产业，反而与其他省份的差距越拉越大。

4 对山西省铝工业发展的建议

4.1 进一步解决电价高难题，加快煤电铝一体化发展，形成真正具有竞争力的发展格局

首先，按照产业循环、资源节约、综合效益原则，将单一优势转化为综合优势，加快煤电铝及与之配套产品的一体化循环经济发展与资源配置。“十三五”期间建设形成煤电铝循环一体化的铝工业示范园区，推进中电投山西铝业140万t铝、铝加工及与之配套的264万kW自备电力装机和60万t炭素一体化发展等项目。其次，针对目前电解铝企业发展困境，继续推进大用户直接购电模式，以保证较低的电价，提高市场竞争力。

4.2 扩大企业规模，促进行业内兼并重组

首先，通过产业内兼并重组，提高企业规模，高起点、全布局建设几个具有行业领先的大型综合示范型企业，提升行业集中度和市场竞争力。其次，加快产业改造升级，淘汰落后产能，将优势资源进行整合。第三，发挥大型企业集中研发的优势，调动企业科研积极性，以科技带动发展。四是，加强对铝工业发展的宣传及推广应用，普及铝业知识，了解铝业应用，推动“以铝代钢”、“以铝代铜”、“以铝节木”等铝在各领域的应用，进一步促进铝业的发展壮大。

4.3 加快产业整合与改造升级，提高产业科技发展水平，促进有色金属产业上下游协调发展与资源环境协调发展

首先，推动落后产业改造升级，提升技术装备水平、技术指标，实现节能减耗，提高市场竞争力，从而实现低碳、绿色发展。其次，政府应加大有色行业科技经费投入，对重点科技基础设施建设、重大科技攻关项目、青年人才培养等给予支持；引导企业加大研发投入，确保科研经费增幅与企业发展同步。第三，保护矿产资源、杜绝私挖乱采，防止区域内重复建设，避免恶性资源竞争，引导企业向下游深度发展。要对矿产资源进行摸底调查，杜绝私挖乱采不法行为，减少资源损失与浪费；加强矿产资源普查与勘探，发现和增加矿产储量；清理小规模高污染企业，促进其整合兼并；对外省驻晋企业给予适当的政策红利，引导其在山西将资源、原料充分转化为高附加值产品。

4.4 进行机制体制改革，将有色金属行业建成山西省的支柱产业

首先从战略上重视有色金属产业，将有色金属行业与黑色金属行业的大冶金建制体制进行改革分离，将有色金属行业建成独立建制的完整工业行业，在决策、规划、投资、统计、科技、安全、环保等方面作为独立行业进行谋划，与国家有色金属工业与钢铁工业的双体制相接轨。其次，将有色金属行业确立为山西省“十三五”规划重点加快发展，将千亿产能作为发展目标，并以形成全省重要经济支柱产业发展加以定位。

[1] 我国十种有色金属产量连续13年居世界第一[EB/OL]. http://www.gov.cn/xinwen/2015-11/23/content_5015516.htm 2015-11-22.

[2] 2015年国民经济和社会发展统计公报[EB/OL]. http://www.stats.gov.cn/tjsj/zxfb/201602/t20160229_1323991.html 2016-02-29.

[3] 国家统计局 分省年度数据[EB/OL]. http://data.stats.gov.cn/easyquery.htm?cn=E0103.

[4] 郑磊. 有色金属开采技术可持续发展浅析[J].中国矿业,2014,23:202-208 .

[5] 潘剑波，李振兴，恭明玺. 中西部地区有色金属产业发展分析与思考[J].矿业研究与开发，2013, (6):127-130.

[6] 王祝堂. 中国原铝深加工现状与发展趋势[J].轻金属，2012，401(3):3-6.

[7] 吴滨. 中国有色金属工业节能现状及未来趋势[J].资源科学，2011,33(4):647-652.

[8] 周洁.关于山西省铝产业发展的思考[J].品牌，2014,(9):110-111.

[9] 徐东明，幸利，亢长青. 山西铝工业发展竞争力分析[J].轻金属，2013，(2):1-17.

[10] 刘蓓琳，王彤. 我国有色金属行业低碳经济发展对策研究[J].有色金属工程,2012,2(1):24-28.

[11] 李红零，吴仲雄. 我国金属矿开采技术发展趋势[J].有色金属(矿山部分),2009,61(1):8-10.

[12] 叶张煌，张琪，张照志，等. 山西省铝土矿资源的可持续开发战略[J].中国矿业，2014,23(9):35-75.

[13] 张建玲，彭频,刘怡君.有色金属行业生态低碳实现途径[J].中国矿业，2014,23(12):47-50.

Analysis on the current situation and issues of nonferrous metals industry development in Shanxi province

ZHU Zheng-jiang, XU Jin-rong, DONG Jian-zhong

China is a large producer and consumer of non-ferrous metals in the world. The production of ten kinds of nonferrous metals ranks the first in the world for 13 consecutive years. As an important export province of non-ferrous metals materials, Shanxi has made great contributions to China’s nonferrous metals industry for a long time. The production capacity of the whole industry is in a state of relative surplus and some development issues are increasingly apparent. Based on the analysis of production and management of nonferrous metals industry in recent years, this paper deeply studies the existing issues related with the production capacity, power price, enterprise scale, product structure, policy factors and so on, and suggests the integration development of coal, power and aluminum, mergers and acquisitions between enterprises, industrial structure adjustment acceleration as well as mechanism and system reform so as to promote the healthy and orderly development of Shanxi’s nonferrous metals industry.

Shanxi province; nonferrous metals; development; analysis; issues; current situation

朱政江(1982—)，男，山西太原人，硕士，助理研究员，主要从事科技情报开发与研究、产业发展研究。

中国清洁发展机制基金赠款项目资助(2013013)；山西省科技重大转型项目(20121101004)；山西省科学技术发展计划项目(20120313002- 1)

2015-11-10

2016-06-20

F426

B

1672-6103(2016)04-0071-04