中国银行业数字化转型哪家强?

2020-02-04 07:50文婧
家族企业 2020年7期
关键词:光大银行浦发银行科技人员

文婧

“在数字化时代的浩瀚星空中,我们看到了自己的无知和渺小。”“我们旗帜鲜明地提出打造金融科技银行,把探索数字化经营模式作为转型下半场的主攻方向。”在2019年年报中,招商银行行长田惠宇写下了这样的话。从中不难看出当今中国银行业对于数字化转型的重视程度。

在数字技术变革的背景下,传统银行面临科技金融冲击,银行客户数字化新行为与新需求逐步涌现,移动端市場竞逐日趋激烈……中国银行业正积极借鉴国外转型经验,加入数字化转型的行列。

2020年新冠肺炎疫情的蔓延加速了这场变革。中国银行业正在充分运用大数据、互联网、云计算、人工智能、区块链等技术,在高端客户营销、维护等方面进行创新。《家族企业》杂志记者日前梳理了各银行2019年年报中关于金融科技和数字化转型的各项指标,以总行(或集团)金融科技相关指标衡量各银行数字化转型的成效。

资金投入建行第一,人员投入工行第一,APP“月活”招行第一

如表1所示,中国建设银行(以下简称“建行”)、中国工商银行(以下简称“工行”)、中国农业银行(以下简称“农行”)、中国银行(以下简称“中行”)、招商银行(以下简称“招行”)、交通银行(以下简称“交行”)、中信银行、浦发银行、兴业银行、光大银行、平安银行和民生银行这12家银行年报中有关金融科技和数字化转型的相关数据显示:从投入上来说,2019年建行对信息科技方面的投入最大,为176.33亿元;从人员投入上来说,工行科技人员数最多,为3.48万人;手机/掌上银行每月活跃用户数(MAU,简称“月活”)是银行转向线上化运营的核心,招行两大APP的月活跃用户(MAU)最高,达1.02亿户。

不难发现,无论是资金还是人员,建行、工行、农行和中行四大国有银行在金融科技各项指标均走在前列。股份制银行中,招行资金投入最高,浦发银行科技人员数量最多。按照业内比较通行的科技投入占营收比例这一指标衡量,招行排名第一。

四大国有银行领投金融科技,招行紧随

如表2,2019年在信息科技方面资金投入最高的前十名银行分别为建行、工行、农行、中行、招行、交行、中信银行、浦发银行、兴业银行和光大银行,10家银行投入资金总额为888.49亿元,平均投入88.85亿元,最高资金投入为建行的176.33亿元,最低为光大银行的34.04亿元,各行科技投入不平衡现象较为严重,平均绝对偏差为46.78亿元。其中投入超过百亿的为建行、工行、农行和中行,可以说,国有银行在领投金融科技。观察部分已公布的科技投入同比增长率可以发现,各行2019年信息科技投入增长率最低的也能超过15%,最高的光大银行增长率达44.73%,平均值为31.38%,平均绝对偏差10.46%,可以发现,各行之间增长率绝对值都比较高,差距并不太大。

据麦肯锡统计,国际领先银行在数字化转型上的投入占到利润(税前)的15%~20%,2019年各银行的年报中公布的则是科技投入占营业收入的比例这一指标,图1显示了该指标排名前十的银行,其中9家银行这一指标超过2%,招行以3.73%的投入占比排名第一。这说明中国银行业在数字化转型的投入上正在增加力度,向国际先进水准看齐。

大量引进科技人才,交行中信年增长率超56%

近年来各银行都在大举引进科技人才,截至2019年末,科技人员数量最高的前五名银行是:工行3.48万人,建行1.01万人,农行0.74万人,中行0.70万人以及浦发银行0.39万人。工行的科技人员数量可谓遥遥领先。前十名银行科技人员共7万余人,平均每家7341人,但是平均绝对偏差为6061人,也就是说,各行的科技人才数量差别较大,数量最多的工行34800人,最少的光大银行1542人。年报中公布了交行和中信银行的科技人员数量同比增长率,分别为59.15%和56.20%。可以说都是比较高的。

科技人员占比也是衡量银行数字化转型的重要指标之一。如图2,银行年报中披露了科技人员占全部/在职/集团员工比例,其中比例最高的为工行,占比7.8%,浦发银行、中信银行、兴业银行和交行分别排在第二至五名,比例值均高于4%。

数字化生态场景加速构建,APP月活量招行排首位

资金和人员的大幅增长推动银行加速开展数字化转型,2019年年报显示,各银行都在致力于搭建核心系统、构建数字化生态场景以及向线上化运营转型,其外在体现目前主要是手机/掌上银行APP的每月活跃用户数(MAU)和开放的应用程序接口(API)数量等。

如表4所示,目前手机/掌上银行APP的MAU最高的五大银行分别为招行、农行、交行、平安银行和光大银行。但是前八名中有多家银行年报显示,其数据来源于不止一个APP。如招行两大APP的月活跃用户(MAU)达1.02亿户,较上年末增长25.58%;交行手机银行和“买单吧”两大APP月度活跃客户(MAU)共计近4800万户;光大银行手机银行等三大APP月活用户2155万户;中信银行手机银行等两大APP月活客户均突破1000万。

在业务向线上转型的同时,各银行也在利用数字化转型引入更多合作伙伴,建立数字化金融生态。各行开放的API数体现了银行数字化转型的生态化程度。如浦发银行累计发布 400 个 API 服务,对接合作伙伴应用 210 家,API 交易数量超过 16000 万笔,涉及账户管理、贷款融资、投资理财等九大类业务领域;光大银行API接口数超700个;工行表示通过开放平台API和金融生态云,将1000多项金融服务开放给2500多个合作伙伴,引入不同行业2万家合作伙伴等。

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