2020年我国集装箱行业运行情况及今年发展预测

中国钢铁工业协会

2020年，由于受疫情影响全球贸易下滑，2020年前7个月我国集装箱产量大幅下降，随着海外贸易逐渐恢复及全球集装箱周转不畅，8月份以来当月集装箱产量同比呈现大幅增长局面，全年我国集装箱产量实现增长。2021年上半年集装箱行业仍将延续增长趋势，随着全球集装箱逐渐周转顺畅，下半年集装箱行业增速将会下滑，全年集装箱行业将呈前高后低，总体小幅增长态势。

一、2020年我国集装箱行业运行及用钢情况

1.集装箱行业运行情况

（1）集装箱产量由降转增，逐月回升

我国是世界集装箱第一制造大国，占世界比重长期保持在95%左右，所产集装箱约90%用于出口，行业景气程度主要决定于全球贸易情况。受疫情影响，全球贸易市场低迷，我国集装箱产量随之大幅下降，随着经济回暖，集装箱需求上升，外加疫情导致的流转不畅，三季度后集装箱月度产量大幅增长。

2020年，我国金属集装箱产量9863.6万立方米，同比增长12.3%，增幅较1-11月扩大6.3个百分点。12月当月，金属集装箱产量1603.0万立方米，同比大幅增长116.4%，集装箱月度产量连续五个月实现大幅增长。

图1 2015-2020年我国集装箱产量及增速 万立方米

图2 2017-2020年我国集装箱月度产量及增速 万立方米，%

（2）集装箱出口量下降

中国集装箱出口国家及地区约100余个，排名前20位的国家是最重要的市场。2020年中国集装箱出口排名前20位的国家及地区占出口总量约90%，其中前三名为日本、中国香港和美国，这三个地区的出口量占总量的65%。近年来国内贸易形势较好，多式联运实现较快发展，集装箱内销占比逐年提升，2020年占比超10%。

国际贸易形势低迷使我国集装箱出口量下降，2020年，全国出口集装箱198万个，同比下降17.9%；12月当月出口集装箱30万个，同比大幅增长81.0%。

（3）集装箱吞吐量同比小幅增长

2020年，受全球新冠肺炎疫情的冲击，全国港口集装箱吞吐量同比小幅增长，趋势回暖向好，1-12月共完成集装箱吞吐量26430万标箱，同比增长1.2%。其中，沿海23429万标箱，同比增长1.5%；内河3001万标箱，同比下降0.5%。12月份，全国港口完成集装箱吞吐量2290万标箱，其中沿海港口完成2011万标箱，内核279万标箱。全国各大港口集装箱吞吐情况见表1。

（4）我国集装箱产业高度集中

全球前10大集装箱港口中，中国集装箱港口占据7席，集装箱生产制造企业已经形成围绕大型集装箱港口布局的整体格局。中国集装箱生产工厂主要集中在环渤海地区、长三角地区和珠三角地区，其中长三角地区集装箱产能占中国总产能约45%。市场主要为大集团主导，产业高度集中，中集集团、胜狮集团、新华昌集团、上海寰宇四大集团长期占据市场份额的90%左右。

（5）集装箱生产能力覆盖所有品种，供应链体系完备

我国生产集装箱的规格品种世界第一，从干货集装箱到一般货物集装箱，以及特种集装箱、箱式运输车，具备生产能力的规格品种达900多个，能满足各种运输需求。我国也是全球唯一能够提供包括干货集装箱、罐式集装箱、冷藏箱集装箱在内三大系列集装箱产品以及其他物流装备的设计、制造、维护等“一站式”服务的国家。中国集装箱行业形成了以造箱企业为中心，集装箱用木地板、集装箱涂料、角件、锁杆等零部件生产企业为配套的完整供应链体系。

（6）多式联运及重要物流通道建设将加速推进

疫情使人们认识到重要物流通道更具战略作用。近些年国家重点培育的物流通道在抗击疫情、保证运输中起到关键作用。交通运输部最早提出的“一断三不断”，在运输和物流全行业受到冲击的情况下，过去几年国家和地方政府重点培育的物流通道起到了战略性支撑作用。中西部地区中欧班列出现逆势增长，西部陆海新通道海铁班列也保持增长，铁路运输起到稳定货运市场的关键作用。疫情冲击下，相比于公路、海运、空运的停运，铁路货运行业和快递行业一直在保证畅通，部分依托铁路运输和集装箱多式联运的物流通道出现了逆势增长。地方政府和物流企业表示，疫情带来一个共识，大力发展铁路集装箱多式联运，大力推动“公转铁”、“铁水联运”具有战略意义。

表1 2020年12月我国港口集装箱吞吐情况

图3 2020年我国四大集装箱企业出口额比重

多式联运及信息化更迫切。经历了本次疫情，物流企业更加坚信多式联运无纸化、一票到底、一箱成环的必要性和必然性。通过大数据、信息化系统分析，精准营销，集装箱多式联运的信息化服务将得到重点发展。疫情会加速物流和多式联运信息化发展进程，运输和物流服务的过程可视化、资源可视化、质量可追溯、责任可追溯“物流直播”模式会加速。

2.2020 年集装箱行业用钢情况

（1）集装箱用钢基本情况

集装箱行业产业链上游行业主要是黑色金属冶炼业。为提高集装箱的使用年限，缩减使用成本，钢材必须耐大气以及海水的腐蚀，集装箱行业对所用钢材有着较高的要求，业界普遍采用SPA-H耐候钢，厚度规格1.5-10mm钢板。集装箱行业用钢材板材种类分为集装箱用中板、集装箱用热轧薄板、集装箱用冷轧薄板、集装箱用中厚宽钢带、集装箱用热轧薄宽钢带、集装箱用冷轧薄宽钢带等。

集装箱用钢趋向于轻量化、减薄化，在同等规格、技术的要求下，减轻箱体自重，在减轻重量的同时也扩大了集装箱有效容积率。集装箱的发展趋势需要用高强度和更薄规格钢板，标准箱用钢材量单耗也逐渐减少。此外，为了提高集装箱的使用寿命、节约成本，要求钢板具有高的耐大气腐蚀和海水腐蚀性能。我国集装箱用钢在数量上已经完全可以满足集装箱行业发展的需要，但在产品的质量、售后服务等方面，还有一定提升空间。此外，保温集装箱、罐式集装箱、台架式集装箱和动物集装箱等专用集装箱发展迅速，对钢材材质和耐蚀性能提出了更高的要求，双相不锈钢、耐低温低合金结构钢需求量增加。

（2）集装箱用钢量

根据集装箱行业运行情况，2020年我国集装箱行业用钢约600万吨，同比增长约10%。

二、2021年我国集装箱行业发展预测

1.集装箱发展趋势

目前境外疫情依然严峻，全球经济有所回暖但疫情对全球经济的负面影响短期不会消除。2021年国际集装箱运输市场将呈前高后低走势，集装箱需求量基本持平或小幅增长。国内市场潜力巨大，多式联运拉动集装箱需求，与发达国家相比，我国多式联运发展尚处于初级阶段，未来还有巨大的发展空间；“中欧班列”，“铁水联运”等将继续拉动铁路专用箱等集装箱需求。预计2021年国内集装箱需求量将有所上升。

2.2021 年集装箱用钢预测

预计2021年集装箱产量小幅增长，集装箱行业钢材需求量约620万吨，同比增长约3%。