TPP来了，正确看待

本刊记者　墨影　粱昕诺

TPP来了，正确看待

本刊记者墨影粱昕诺

今年10月5日，跨太平洋伙伴关系协定（Trans-Pacfic Partnership Agreement，TPP）12个谈判国在美国佐治亚州亚特兰大举行的部长会议上达成基本协议，同意进行自由贸易，并在投资及知识产权等广泛领域统一规范。一个规模占全球4成的巨大经济圈将应运而生。

TPP细则目前虽然尚未公布，但根据商务部提供的《跨太平洋伙伴关系协定》内容摘要显示，该协议共三十章，其中“第三章——纺织品和服装”中规定的“零关税”和“从纱线开始”的原产地规则对我国纺织行业出口影响较大。规定要求，纺织产品“从纱线开始”之后的所有工序和原料生产都在TPP成员国内进行才能享受12国内零关税待遇。

那么，如何正确看待TPP对中国纺织产业发展带来的影响呢？

观点解读

理性解读　冷静应对

TPP的前身是“跨太平洋战略经济伙伴关系协定”，2005年签署时只有智利、新西兰、新加坡和文莱四个国家。这个名不见经传的组织在美国加入后，声名鹊起，此后正式更名为跨太平洋伙伴关系协定即TPP。由于TPP不仅涵盖传统的国际贸易领域，还对劳工和环境、知识产权、国有企业等涉及国家主权的敏感议题进行了规范，协议质量较高，因此也被称为“21世纪的贸易协定”。

TPP长期影响值得考虑

中国未加入TPP，有人认为这是中国经济的滑铁卢，甚至有言论反映中国将面临脱离世界自由贸易体系、被动闭关锁国的风险，TPP对纺织行业的影响有多大呢？

来自中国纺织工业联合会信息统计部数据分析显示，虽然TPP短期内对我国纺织行业的出口不会形成显著冲击，但长期看，由于其成员国中发达国家与发展中国家均有加入，并分别具有纺织品服装从原料到成品的生产能力，预计未来10年左右，它们的重新组合将会导致全球纺织服装产业链发生变化：TPP内部关税下降后，成员国及其企业就会把原来在自贸区外的生产、贸易和投资逐步转移到自贸区内。同时，自贸区内对区外国家的高关税、原产地规则等多种限制会导致区外国家和企业将优势资源逐步转移至区内有比较优势的国家。经过一段时间的调整，自贸区内的生产、贸易将逐步平衡，产业链将逐步配套，对外部依赖将逐渐减少。客观地说，TPP将对纺织行业的出口带来一定负面影响。

另外，近几年，受国内成本资源变化的影响，一些纺织企业陆续在越南设立服装厂，用自己的面料辅料在越南生产服装后再出口到发达国家。TPP实施后这种做法会因原产地规则的约束而不再成为可能，这将隐性的导致这些企业有可能将纺织品服装的整个产业链转移出去，这对国内的产业链配套，对纺织行业的出口增长率的提升是会带来不同程度的影响。

加快适应调整

其实，从另一个角度看，TPP正式实施后，这种新的贸易合作体系和规则又何尝不是对企业加快适应调整，用新的思路找到新的发展模式的一种促进呢？包括创新力的提升，包括加快“走出去”等等。对此，相关专家的观点也给了更多的信心。

中国纺织工业联合会副秘书长、新闻中心主任孙淮滨认为，TPP对中国纺织业的影响将来自两个方面，首先是TPP要在成员国之间推行贸易自由化，实现零关税。这也就意味着非成员国要进入贸易圈会或多或少地受到贸易歧视，从而会形成一种贸易转移，贸易转移的表现则是TPP成员国不与或者减少与中国的贸易往来。另一方面，就是来自于TPP的原产地规则，也就是中国企业到TPP贸易圈投资设厂，必须符合原产地规则才能享受到优惠政策，而这样就会拉动TPP成员国内产业链的建设，对于中国纺织产业来说，产业链上下游之间的衔接就会受到影响，甚至会产生产业链断裂的问题。

但是，伴随着TPP带来的贸易转移，也会带来中国纺织产业的转移。目前，我国与TPP的不少成员国比如和韩国、澳大利亚已经签署了双边贸易协定，我国与这些国家会逐步实现贸易自由化以及最终零关税，这些做法会减少或抵消TPP协定对中国的负面影响，也给了行业企业更多的适应调整机会和时间。

商务部研究院消费经济研究部副主任赵萍表示，目前加入TPP协定的12个国家中，能与中国纺织品产生竞争的主要是墨西哥与越南，因为其他国家出口结构中纺织品占比并不高。总体来看，墨西哥与美国、日本都签订了自由贸易协定，而且墨西哥对美国纺织品的贸易一直没有与中国产生过太正面的竞争，因此，墨西哥也不会因为TPP的签订对中国纺织品产生新的影响。

纺织品是越南出口中占比非常大的品类，但应该看到的是，越南的纺织品服装总量目前还是有限，2014年，越南纺织品出口是90多亿美元，同年，中国纺织品出口额则是2984亿美元。也就是说，越南纺织品出口份额仅仅是中国纺织品的一个零头。因此，越南整体上对中国纺织品的出口影响也不会很大。以美国为例，2014年中国出口美国纺织品是455亿美元，这一数据甚至是远远超出越南纺织品的出口总额。当然，具体到每个行业或企业，感受也会有所不同。比如，对于美国是其主要出口市场的企业而言，那么对该企业的影响就会很大。

TPP的目的是想为成员国节省其进口成本，因此对于中国纺织企业来说就不要与他们拼成本，而是寻求差异化的竞争优势，比如通过新材料、新工艺的改进等，以高附加值来抵消自身产品在价格方面的竞争弱势。

应该看到，TPP没有传说中的那么可怕，纺织企业不用惧怕它，但也一定不要轻视它，正确的面对，积极的应对，用不断提升的创新力和竞争力化解TPP对企业的影响，这才是纺织企业最好的回应。

外围者动态

TPP给我国纺织行业带来一定程度的挑战，和中国一样没有加入TPP的国家又有哪些想法呢？

印度政府颁布优惠政策抵消TPP产生的负面影响。

印尼：谨慎考量加入TPP的风险

前些年，印尼政府对加入TPP一直持反对态度，直到去年10月新总统Joko Widodo上任后，印尼开始积极谋求加入TPP。

近期，Joko Widodo出访美国，并和美国总统Barack Obama在白宫举行了会晤。其间，Widodo总统提出了让印尼加入TPP国际经济组织的请求。

Widodo称，一旦印尼加入TPP国际经济组织，国际投资者将会从印尼政府的保障投资和关税优惠中享受到他们在其他TPP成员国同样的投资乐趣和进出口的关税优惠政策，进而通过印尼国内的商业政策，提高他们的商业贸易额度和投资力度。

印尼贸易部长Tom Lembong表示，越南已经是TPP的一员，这意味印尼与越南的贸易竞争会更激烈，特别是在制鞋与纺织业领域。只要印尼能成功加入TPP自由贸易区，同时与欧盟签订类似的自由贸易协议，那么印尼这个东南亚最大的经济体将吸引更多的外国投资。

印度：巧妙利用越南TPP成员国优势

据印度媒体《经济时报》报道，印度工业联合会（CII）在近期发表的一份报告中称，TPP基本协议的达成将对印度纺织业造成打击。

报告中称，TPP协议中的“纱线条款”（YarnForward Provision）规定，只有使用来自TPP成员国的原材料进行加工的商品，才能享受成员国间的零关税优惠，此举无疑将造成印度纺织原材料出口的大幅萎缩，而TPP成员国间的贸易往来零关税协定，更令印度的纺织成品出口显得毫无竞争力。CII在报告中呼吁，政府应加快多边及双边自由贸易协定的谈判，以保障印度纺织业的发展，抵消TPP所产生的负面影响。

印度等级评定中心重点分析，在TPP的12个成员国中，印度的纺织服装主要出口到美国、日本和加拿大。预计2015年度，印度向上述3个国家的纺织服装出口将减少115亿美元。2015年印度纺织服装产业（包括印度棉花）总出口414亿美元，其中80亿美元是服装产业。美国是全球纺织服装出口的主要市场，对纺织、针织或其他原产材料类产品所施加的进口关税约为15%～50%，因而，TPP自由贸易协定将导致印度向美国市场的出口大幅缩水，以美国市场为核心的企业受冲击程度最大。

从某种程度上说，TPP协议附属的“原产地原则”也将对印度的部分纺织产业形成保护。TPP成员国所生产纺织服装类产品，均是以棉纱纤维为原材料，原则上要以零关税自由贸易方式进行。TPP成员国的棉纱纤维供应能力不足，将对TPP成员的采购生产形成制约，这也为印度和中国的纺织企业在TPP成员国（如越南等）提供了投资建立TPP采购资源备选企业的机会。但这种备选企业的形成有一个过程，因此，短时间内印度的纺织产业出口会回落。

同时，印度也将充分利用越南加入TPP之后的优势，促进印度和越南的合作。近期，印度政府颁布了贷款优惠政策，未来10年越南纺织品服装领域贷款额达3亿美元。同时，只要是使用印度制造的设备和服务的资金比例达到75%的越南纺织品服装投资项目，印度政府都将予以支持。此外，印度已计划在越南胡志明市建立一个价值3亿美元的纺织品服装生产工业园区。

印尼与欧盟的贸易协定谈判将于明年1月份正式开始。印尼贸易部国际贸易合作司司长Bachrul Chairi说：“欧盟的协议和TPP的协议对参与国提出的要求有很多相似，因此在我们进行与欧盟的协议谈判时，实际上也是为加入TPP做准备。”

但在印尼国内，很多人并不期盼加入TPP组织。据印尼国际研究局研究管理部经理Rachmi Hertanti分析，鉴于TPP12国已经完成TPP协议谈判，如果这个时候考虑加入TPP组织，只会弱化印尼的谈判优势。此外，Hertanti还说，一旦印尼加入TPP组织，那么印尼政府预算之内的价值万亿以上的政府采购项目和政府服务项目，就为外国公司打开了通道。“对美国公司来说，这是一个超级有利的生意，也是TPP协议要求成员国对待境外TPP伙伴公司要采取与本国公司同等无差别模式对待的原因”，Hertanti说，“TPP协议的国际规范涉及各个行业，在方方面面都有详细的管理要求，因而在印尼国家经济发展方面，TPP协议将极大的消弱印尼的国有经济的竞争力，进而妨碍印尼人民的经济繁荣”。

印尼会在考虑本国经济结构的基础上，决定是否加入TPP。

印尼驻华大使Soegeng Rahardjo也发表了类似的观点，他说，印尼需要先考虑本国经济结构的改革完善，再来决定是否加入TPP和如何加入TPP的问题。

一线声音

有人指出，一旦TPP达成，越南将是最大赢家。其实，越南本来也一直是我国纺织企业“走出去”的热地。现在TPP来了，越南更火了。

天虹纺织：TPP对中国企业是一种锻炼

天虹在越南投资125万锭。

目前，天虹集团有限公司在越南有125万锭的投资规模，投资规模达8亿美元，为中国大陆企业在越投资规模之首。谈及TPP，天虹董事局主席洪天祝认为它对中国企业是一种锻炼。在TPP的12个签约国中，唯有越南纺织服装业最具竞争力，他建议有能力的中国企业应加快国际化的步伐，并提倡中国纺企联合起来，让越南出口美国的服装里有50%是中国投资企业制造的，这样不管TPP如何变化，受益的还是中国纺织服装企业。

同时，洪天祝也提醒道：“越南是中国纺织工业走出去的首选之地，但不一定所有企业都适合走出去，如果在国内不行走出去也不一定会好，越南市场吸引力虽好，但并不是去了越南就什么问题都解决了”。

百隆纺织：市场和客户让你走出去才正确

百隆东方股份有限公司是集研发、生产、销售混色纱于一体的专业集团公司，是全球最大的色纺纱生产基地之一。

百隆东方股份有限公司2012年就走到越南去了。百隆（越南）公司现有纱锭40余万锭，注册资本达3亿美元。董事长杨卫新认为，企业“走出去”并不能只奔着TPP而走出去，而是“市场和客户让你走出去才正确。”他同时提醒道，越南现在不缺纺纱厂，缺的是面料，针织和印染企业下一步可以走出去，但越南的环保要求很严，比中国还严，污水要100%合格才能排放，所以“越南市场也已经没那么好做了。”

百隆纺织是全球最大的色纺纱生产基地之一。

华孚色纺：越南是个不得不去的地方

华孚色纺股份有限公司董事长孙伟挺介绍，他们已经开始进行国际布局，在越南设立子公司降低了当前公司主要原料境内外差价对成本的影响，充分利用了当地劳动力成本较低的优势，减少了国际物流费用，有效规避了关税壁垒，进一步提高成本竞争力和东盟市场的服务能力。华孚公司纺纱规模目前已达到了150万锭，孙伟挺认为，越南是个不得不去的地方，这既是客户和市场的要求，同时越南本身也是一个未来消费市场。

盛泰纺织：关注其他产业与纺织业的资源竞争

盛泰纺织集团董事长徐磊介绍，雅戈尔去越南投资就是冲着TPP去的。他认为越南在未来4～5年内还有很大潜力，但是要去享受越南的廉价劳动力目前已经没戏了。对于越南市场，他建议要从长远看，很多国家对越南的贸易都是免税的，“这么好的外部条件做什么产业都好做，而不一定非得做纺织。”徐磊建议，未来越南市场要关注其他产业（比如电子）与纺织业的资源竞争。

裕纶纺织：纺织全流程走出去更有希望

裕纶纺织的技术装备属国内同行先进水平。

江苏裕纶纺织集团有限公司拥有纱锭18万锭，喷气织机168台， 60%为进口设备，技术装备达全国同行业先进水平

2014年裕纶在越南南定省务本县宝明工业园区投资建设了一个从纱到染的全流程项目，建成后将拥有3.5万锭、130台喷气织机生产线、二条印染生产线和一条印花生产线，产品定位为高档精品面料，预计2015年全面达产达效。裕纶总经理肖卫说，企业之所以“走出去”，是为了规避越来越高的成本压力以及美国TPP贸易壁垒。他认为走出去要衡量几点因素：“一是投资所在国的政局是否稳定；二是文化差异不能太大，否则交流成本太高；三是要组建自己的团队，不能完全依赖外国人。我觉得越南基本符合以上条件，除了在棉价、能源、劳动力、土地等方面的优势，越南加入TPP，这将使越南的纺织服装业获利。”对于如何走出去，肖卫也有自己的独特看法：“目前国内很多棉纺企业去越南投资，但我倒是认为到越南投资印染项目比较看好。如果仅有棉纺企业走出去，竞争力不会持久，必须要全流程走出去才更有希望”。

聊城由甲：TPP不是“洪水猛兽”

随着TPP协议的成形，越南纺织市场成为一块炙手可热的宝地，各国纺企纷纷投资越南，这也无疑为中国纺机“走出去”又增添了一个新渠道。聊城由甲纺织机械有限公司总经理张艳芹说，企业在2013年也曾到越南实地探访当地织机使用情况，当时越南使用的织造设备多是欧洲生产的二手设备或者小剑杆织机，档次比较低。“目前在越南，纺纱领域发展的比较好，织造领域薄弱一些”，张艳芹说，“越南市场比较有发展前景，或许随着越南国家政策的激励，织造领域也会逐渐发展起来”。

谈到是否会到越南设厂，张艳芹认为，目前越南当地的条件对于织机制造商而言还不够成熟。越南的产业链条还不够完善，不具备相应的配套加工能力，如果就这样走出去，生产成本反而更高。“就拿我们现在主打的高速剑杆织机来说，今年销售最好的能开到500多转，这样的机器核心部位的加工精度非常高，配套的电控系统也需要具有相当技术实力的配套商，越南的加工能力、配套服务目前远不如国内。除非我们的外配企业也过去，不然再从国内进口这些核心零部件，没有什么成本优势可言。而且技术人员的配置也是问题”，张艳芹分析说。

不过对于有潜力的市场，自然是不能放过。由甲更倾向于选择紧密关注越南市场，加强外贸力度，在合适的时候将设备推向这一市场。

由甲主打的高速剑杆织机销售良好。

除了越南以外，由甲也在关注全球的其他纺织市场，例如印度、印尼、孟加拉、巴基斯坦、土耳其等。

张艳芹认为，TPP协议会对纺织行业产生影响，但是也不像有些人口中所说的那么骇人听闻。TPP协议国中以纺织行业为主的国家如越南，本身的经济实力、生产能力以及国内市场在短期内都无法跟中国抗衡，所以即使产生影响，也需要一定的时间。

“在全世界，中华民族是最勤奋的，再加上我们纺织界人士多年的经验积累，抗衡TPP也不是没有可能。所以，不要一谈到TPP，就觉得‘冬天来了’。”张艳芹说。

FZJX