海外项目属地化水平评价应用研究

魏　萌，任　旭

（北京交通大学 经济管理学院，北京 100044，E-mail：15120649@bjtu.edu.cn）

海外项目属地化水平评价应用研究

魏萌，任旭

（北京交通大学 经济管理学院，北京 100044，E-mail：15120649@bjtu.edu.cn）

为帮助国际工程承包商找出项目属地化的短板，促进承包商在项目所在地长期稳定发展，在全面梳理海外项目属地化的定义及内容的基础上，从经营管理、资本运营、人员、文化、营销、采购、技术标准、社会责任8个方面选择26项指标，构建海外项目属地化水平评价指标体系，以AHP与模糊综合评价法为基础进行评价，并应用于某大型海外铁路项目，较好地反映了该项目属地化水平的现状，为海外项目属地化水平评价的实践工作提供经验借鉴。

海外项目；属地化；AHP；模糊综合评价法

在国家“走出去”战略的不断推动下，我国国际工程承包商积极拓展海外市场，参与海外项目建设。但由于项目所在地的政治、经济、文化环境与国内存在着诸多差异，在项目管理过程当中“水土不服”的现象屡见不鲜，有些项目甚至因此停工，给承包商带来巨大的经济损失、形象损失，影响其在当地的长远发展。因此，在项目建设过程中了解适应当地情况、充分利用当地资源，实现项目属地化成为了承包商拓展海外工程市场的一种行之有效的手段［1］。尤其是对于承包商重点布局发展的地区，提升项目属地化水平更是势在必行，一方面，这是承包商突破当地行业壁垒、依托项目在当地快速扎根的必然要求［2］；另一方面，也是带动当地就业和经济发展、赢得更多信任、实现承包商在当地可持续发展的必然选择［3］。目前，很多项目管理者已经意识到了这一点，重视项目属地化水平的提升。同时，国内外有许多学者也把研究视角聚焦于此，但相关研究大多集中于属地化动因和提升策略方面，涉及属地化水平评价的内容较少，而这又是承包商和当地政府比较关注的方面，对承包商而言，能够使其详细了解项目属地化策略实施过程中的短板，有针对性地对各个项目进行完善，进一步深化项目属地化策略，促进当地项目的滚动发展；对当地政府而言，能够从这一侧面来评估项目对国家所做出的贡献，选择项目属地化水平较高的承包商作为长期合作伙伴。

1　海外项目属地化定义及内容

1.1海外项目属地化定义

迄今为止，学术界对于海外项目属地化还尚未形成统一的定义，综合已有观点可以将定义归纳为广义和狭义两大类，从广义角度，认为海外项目属地化是实现海外项目建设全过程、全方位的属地化；从狭义角度，认为海外项目属地化就是以当地人力资源为依托，实现项目施工、管理、对外交流等各方面的属地化。本文对海外项目属地化作出如下定义：国际工程承包商根据项目所在地的政治、经济、文化、社会环境对项目的管理模式做出适应性调整，综合利用当地的人力资源、物资设备资源、社会关系等经济社会要素进行项目的建设，使其内部管理和外部经营规范化，巩固和提高承包商在当地市场的竞争力。

1.2海外项目属地化内容

目前，单独对海外项目属地化内容进行阐释的研究不多，很多研究都是以项目为基础描述国际工程承包商属地化的内容，也有少部分研究未能对二者的内容做出详细的界定，将承包商属地化等同于项目属地化。而项目作为承包商的运营载体，其属地化的内容与承包商属地化的内容会有部分重复，但并不是完全重合的，因为承包商属地化除了包含项目层面的属地化还包含公司层面的属地化，比如公司的组织结构、战略布局等等。由于分析问题的角度不同，众多关于承包商属地化内容的阐述也不尽相同，余永斌［4］从实践经验角度出发，认为承包商属地化应包含人员、营销、采购、管理制度属地化等内容。王明毅等［5］从分析海外项目优秀的属地化策略出发，提出了承包商属地化的5个维度，包括顶层设计、管理模式、人员、文化和社会责任的属地化。乌兰木伦［3］结合自身实践经验与外经企业先进经验，把承包商属地化的内容归纳为人力资源、经营机构、合作伙伴、物资设备供应、经营理念、中国规范标准、品牌、企业文化等方面的属地化。通过对大量相关文献、报告进行梳理，剔除有关承包商属地化研究中的公司层面的内容，初步确定了项目属地化的内容；对多位具有丰富国际工程管理经验的专家学者进行调研并对部分国外项目进行实地考察，最终将海外项目属地化的内容概括为如下8个方面：

（1）经营管理属地化。经营管理属地化是项目属地化的基础，指的是按照当地的法律法规处理项目的组织管理问题。具体包括：一是经营战略属地化，即领导层面意识到项目属地化的重要性，整体布局项目属地化工作，为属地化水平的提升提供战略支撑；二是经营机构属地化，即项目经营机构在当地进行注册，以“当地公司”的身份管理项目，以期获得当地更多的优惠政策；三是组织结构属地化，即调整项目的组织结构以适应当地环境；四是管理制度属地化，即按照当地法律法规处理项目的内部管理问题，避免触碰当地法律戒线。

（2）资本运营属地化。资本运营属地化是承包商实现海外扩张、巩固当地市场的重要途径，而项目层面的资本运营属地化一般包括两个方面的内容，一是合资属地化，即承包商与当地公司共同出资成立合资公司负责项目的运营管理，盘活项目资金、降低项目投资风险；二是融资属地化，即通过向当地金融机构融资获得项目的建设资金，有效利用当地资本缓解项目资金压力。

（3）人员属地化。尽管某些地区人力资源的成本或素质等方面的竞争力可能不如国内员工，但其对当地环境的了解程度却是国内员工所不及的，而这也是保障海外项目顺利实施的重要因素；此外，人员属地化也是拉动当地就业的有效途径，是当地政府比较重视的方面，考虑到承包商在当地的长期发展，实现人员属地化十分必要，不仅要扩大当地员工的比例，还要对其实行属地化的管理，包括招聘、培养、考核和激励4个方面的属地化［6，7］。

（4）文化属地化。文化属地化是指充分了解并尊重当地的宗教信仰、风俗习惯，在项目上积极开展跨文化培训、跨文化交流等工作，加强母国员工对当地文化的认识理解，推动母国文化与当地文化的相互融合，从而减少因文化差异引发的冲突，即尊重当地文化、跨文化培训属地化和跨文化交流属地化［8］。

（5）营销属地化。营销属地化包含的内容相对广泛，涉及到海外项目在建设全过程当中对各类关系的建立与维护、市场调研、产品开发以及品牌宣传等一系列的内容。一是市场调研属地化，即项目部调配力量在当地成立专门的调研小组，收集当地各个行业，尤其是建筑行业的市场信息，及时了解行业动态，为项目的资本运营、采购等工作提供决策支持。二是建筑产品开发属地化，即设计建造符合当地自然、人文环境的建筑产品。三是公共关系属地化，即采用各种方式与当地政府、媒体、协会等建立良好关系。四是商业关系属地化，一方面指项目由承包商与当地公司组成联营体投标；另一方面指与当地劳务公司、公关公司等业务公司建立合作伙伴关系［9］。五是品牌宣传属地化，即利用当地网络、电视、电台、报纸等媒体，对项目成果进行广泛的宣传，树立良好的品牌形象。

（6）采购属地化。国际工程承包市场竞争日益激烈，当地政府在选择承包商时不仅考虑其实力，而且会重点考虑各个承包商在承建项目过程中对当地经济的拉动作用，而采购属地化又是刺激当地经济发展的重要途径，因此承包商若要在当地获得更多工程项目、实现长期发展，就必须实行项目采购属地化，主要包括供应商属地化、物资设备属地化、交易习惯属地化。供应商属地化即在同等条件下优先选择当地（当地注册）供应商；物资设备属地化即当地具有的物资、设备在当地采购，或者在当地建厂，生产项目所需的物资设备；交易习惯属地化即学习了解并适应当地的交易习惯，如交易地点、支付方式等，并按照当地的交易习惯进行交易活动［10］。

（7）技术标准属地化。各国惯用的技术标准并不完全一致，如果忽视业主要求、照搬国内技术标准，会引发许多矛盾。因此，应在项目建设前期，通过查阅资料、专家访谈等方式对当地技术标准进行详细的考察，了解当地技术标准；在此基础上，与业主进行深入沟通，商讨技术标准的选用问题；培训相关人员，使其全面掌握项目所采用的技术标准；特殊情况下，调整已定的技术标准，使其更适合当地的情况；选拔项目中优秀的技术人员开展涵盖各国技术标准的技术标准库建设，为后续项目的技术标准属地化奠定基础。对于采用中国标准的海外项目，应注意中国技术标准与当地技术标准的融合问题，保障项目的顺利实施［3］。

（8）社会责任属地化。海外项目是国际工程承包商的经营载体，因此履行对当地的社会责任也主要通过项目来实现。本文界定社会责任属地化，包括环保责任和社区责任属地化两个方面。环保责任属地化是指采取有效控制措施，降低施工噪音、减少或及时处理建筑垃圾等，将施工过程对当地生态、生活环境的不利影响降到最低。社区责任属地化即积极了解当地社区、民众的需求，通过捐款、捐物等形式参与社区慈善事业，获得当地政府民众的认可与支持。

2　指标体系及评价方法

2.1指标体系

关于项目属地化评价的研究较少，难以找到可供参考的指标体系，因此本文主要依据上述海外项目属地化的内容，结合有关专家意见，根据科学性、整体性、层次性、易操作性的评价指标体系构建原则，建立了海外项目属地化水平评价指标体系如图1所示。

图1　海外项目属地化水平评价指标体系

2.2评价方法

2.2.1基于AHP确定指标权重

海外项目属地化水平的影响因素较为复杂，且指标体系中含有许多定性因素，因此运用AHP计算各层级指标的权重。

邀请专家对同层级指标之间的相对重要性进行两两对比，以1～9的标度量化形成判断矩阵A；求出判断矩阵的最大特征值λmax和相应的特征向量，得到权重向量W；对A进行一致性检验；对专家群决策时，指标权重向量等于各专家指标评估权重向量W与他们的可信度β的乘积。

2.2.2基于模糊综合评价法评价计算

海外项目属地化水平评价结构分成了3个层次，指标繁杂且定性因素较多，因此运用模糊综合评价法实施综合评价：

（1）确定评价因，素。设影响评价对象的m种因素为U=｛u1，u2，…，um｝。

（2）确定评价等级。设ui所对应的评价等级的n种决断为V=｛v1，v2，…，vn｝，本文将评价等级设为：V=｛优，良，中，及格，差｝。

（3）构造模糊矩阵。由于属地化水平评价指标均是定性的，所以按照定性法确定隶属度、构造模糊矩阵，隶属度rij为对指标ui评价vj的专家比例，ui的所有评价等级的隶属度组成评价集ri，而m个评价因素的评价集构造出一个模糊矩阵R。

（4）综合评价。引入AHP求出的各个因素的权重W，则模糊综合评价向量B=W*R，B中最大的分量bj所隶属的评价等级vj即为ui的评价等级。

3　实证研究

3.1项目简介

以某大型海外铁路项目为例，该项目由中国某国际工程承包商承建，全长479.31km，完全采用中国标准进行设计施工，设计运力2500万t，设计客运时速120 km、货运时速80 km，合同额较大、影响范围颇广，2015年开工建设，目前尚未完工。该项目高度重视属地化工作，迄今为止为当地提供了1500个工作岗位，与当地934家具有一定规模的供应商开展各种材料采购合作，带动了当地就业和相关产业的发展，为全方位了解该项目属地化的水平，运用上述指标体系和评价方法进行评价。

3.2指标权重确定

采取发放调查问卷的方式，请9名熟悉海外项目属地化的专家，对本文建立的评价指标体系中的各层级指标进行组内评分。这9名专家包括：中国对外承包工程商会专家3名，某中国国际承包商物资部经理1名，该项目总工程师1名、工程部副经理2名、专业工程师2名，既有海外项目管理领域理论知识丰富的专家学者，又有属地化管理实践经验丰富的项目管理者，对海外项目属地化的各个方面都非常熟悉，在一定程度上保证了评价结果的客观性和科学性。

本文借助AHP简化计算软件——Yaahp软件群决策功能对9名专家的评分数据进行处理，由于9名专家对海外项目属地化方面的内容都十分熟悉，因此选择平均信度来进行计算，各指标权重的计算结果在组内排序后如表1所示。可以看出，影响海外项目属地化水平的因素，按照重要性由大到小依次为经营管理、人员、文化、资本运营、社会责任、采购、营销、技术标准等的属地化。

3.3模糊综合评价运算

通过发放调查问卷的方式收集该铁路项目属地化水平评价的相关数据。问卷设计成列举评价量表的形式，由受访者在5个评分等级内进行选择，主要发放给该项目的管理人员、基层工作人员、当地政府、当地媒体、当地民众以及当地合作伙伴等利益相关者，问卷的发放回收情况如表2所示。

表1　海外项目属地化管理水平评价指标权重

表2　问卷发放回收情况

整理有效调查问卷打分结果，利用模糊综合评价法进行计算。首先汇总专家评分，对指标层指标分数值进行归一化处理，对照表3的参考标准确定对应指标的评价等级，再运用模糊综合评价法向上层层求解，得到各层级指标的评价集，如表4所示。

表3　海外项目属地化水平评价等级参考标准

3.4评价结果分析

从以上评价结果可以看出，该铁路项目属地化的整体水平较高，但资本运营属地化水平很低，人员、文化、采购、技术标准属地化为中上等水平，经营管理、营销、社会责任属地化的整体水平很高，但也有所欠缺。在今后的工作中，应着重在组织结构、合资、融资、员工招聘、考核与激励、跨文化交流、市场调研、建筑产品开发、供应商、物资设备采购、调整技术标准、建立技术标准库方面采取提升性策略，促进项目属地化水平的全面提升。

表4　模糊综合评价结果

4　结语

本文通过对文献进行梳理和专家访谈等方式确定了海外项目属地化的维度，进而建立了包括经营管理、资本运营、人员、文化、营销、采购、技术标准以及社会责任属地化在内的指标体系，运用AHP和模糊综合评价法相结合的方法对某大型海外铁路项目属地化水平进行评价，可操作性较强。

项目的建设是一个长期的过程，项目属地化水平也会随着时间的推移发生动态变化，一次性评价难以反映项目属地化的真实水平。因此在实践操作中，应对项目属地化水平实施动态评价，根据项目工期的长短合理确定评价周期。为了使评价更加便捷、有效，建议承包商建立海外项目属地化水平评价指标数据库，并引入调节系数，对不同类型的海外项目属地化水平评价模型进行修正，使评价结果更加的科学、合理。

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Localization Level Evaluation and Its Application in Overseas Projects

WEI Meng，REN Xu
（School of Economics and Management，Beijing Jiaotong University，Beijing 100044，China，E-mail：15120649@bjtu.edu.cn）

In order to help international contractors to find the weakness of localization in projects to promote contractors development consistently and steadily in the project location， 26 indicators from 8 aspects in management，capital operation，labor，culture，marketing，purchasing，technical standards and social responsibility are chosen to build an overseas project localization level evaluation index system based on summarizing the definition and contents of overseas project localization comprehensively. Evaluate the localization level based on AHP and fuzzy comprehensive evaluation method，the model reflects the current situation well of the localization level in the project，and provides reliable experience for practical work of localization level evaluation in overseas projects.

overseas projects；localization；AHP；fuzzy comprehensive evaluation

F426.92

A

1674-8859（2016）05-018-05

10.13991/j.cnki.jem.2016.05.004

2016-07-05.

国家自然科学基金项目（71340008）.

魏萌（1992-），女，硕士研究生，研究方向：建筑企业企业管理，建筑市场与经济，国际工程管理；

任旭（1979-），男，博士，副教授，研究方向：建筑业企业管理，建筑市场与经济。