民营企业国际化路径选择的若干问题思考

刘红燕

中图分类号:F270 文献标识码:A

内容摘要:本文对企业国际化的路径进行了比较分析,同时对企业国际化的各种进入模式进行了对比。以民营科技企业为例进行深入分析,针对其特点,提出了影响民营企业国际化的因子,并阐述了科技型民营企业国际化的路径选择。

关键词:国际化路径 民营企业 进入模式 比较 选择

企业国际化路径比较分析

(一)国内外相关研究

从目前国内外的研究来看,在有关企业国际化的路径研究中学者提出了不同的观点,归结起来主要有三种路径:即渐进式、跨越式和组合式。一般来说,企业国际化经营初期受到外部环境和企业内部条件的双重制约,往往在资源投入、地理扩张和经营步骤等方面采取渐进式发展路径。跨越式发展路径的跨越式体现在三个方面:一是网络信息技术为中小企业跨越式国际化经营提供了有力支撑;二是华人网络关系资源可以使得中小企业具有比其他竞争对手更强的运用这些默会知识的能力;三是需求个性化要求能更好地适应消费者个性化的需求和偏好变化。其中地理顺序表现为企业产品或者资本率先进入国别差异巨大的国家,而非周边邻国。这类企业从一开始就放眼国际市场,具有很强的国际视野。

(二)不同国际化路径的比较

渐进式路径是20世纪70年代初期提出的,从大多数企业走向世界的历史实际来看,从国内经营到国外经营是一个从被动到主动、从量变到质变的长期演变过程,而不是一朝一夕、一蹴而就的突然飞跃。渐进性主要体现在目标市场范围扩大的地理顺序和跨国经营方式的演变发展两个方面。目标市场选择的渐进性表现为大多数企业市场的扩大都是遵循“由近及远,先熟悉后陌生”的路线,市场扩张的地理顺序通常是“本地市场→地区市场→全国市场→海外相邻市场→全球市场”。跨国经营方式的渐进性表现为绝大多数企业都是采取“先易后难,逐步升级”的策略,经营方式演变的最常见类型是“纯国内经营→通过中间商间接出口→企业直接出口→设立海外销售分部→设立海外分公司跨国生产”。总的来说,企业究竟采取哪种路径取决于企业自身实力和国际市场状况,主要是因为这两种路径在许多方面存在差异,例如理论依据不同、适用经营环境不同、适用产业不同、适用认知程度不同、优劣势不同等,因而各自适用的范围也不同。

企业国际化进入模式比较分析

(一)国内外相关研究

企业进入海外市场的模式一直是企业国际化研究中的重要议题,中外学者都进行了大量研究。一般而言,综合文献研究可知,企业切入海外市场的方式主要有以下几种:以进出口方式;以技术转让方式,包括出售技术和技术援助;合同安排,包括许可贸易、特许经营、管理合同、合同制造、交钥匙合同和国际分包;以投资方式,包括建立海外营销机构或营销体系、研发中心、建立合资或独资企业和跨国并购等等。而上述前三种都带有明显的交易色彩,技术转让实际上就是对于技术产品的出售,合同安排中的许可贸易、特许经营、管理合同、交钥匙合同、国际分包也是以出售经营权、管理服务的交易,而国际分包则是对于中间或最终产品制造或管理等服务的外包,都可以被划归到贸易方式进入。而最后一种毫无疑问是投资方式。

事实上,按照经济学理论,企业可以两种方式进入国外市场。一是在本国生产,然后向目标市场出口产品;二是将技术、资本、人力资源甚至是企业自身转移到国外市场,通过直接出售或者整合当地资源(尤其是劳动力)生产产品在当地市场出售。而这两种方式又可以分为很多独立的进入模式,但归纳起来可分为出口进入模式、合同进入模式以及投资进入模式三大类(见图1),其不同就在于企业的最终产品是在目标国之外进行生产然后再运到目标国进行销售。

(二)不同进入模式的比较

选择不同的出口方式,对于从事国际营销的企业而言,也就意味着其所面临的收益和风险的不同,各种不同进入模式的优缺点如表1所示。

合同进入模式和出口进入模式的区别在于:合同进入模式是企业的知识、技能转移的主要载体,当然合同进入模式可能也会给企业带来出口机会。其和投资进入模式的区别则在于合同进入模式并不包含权益性投资。投资进入模式是一种以所有权为基础的进入模式,公司通过在目标国家占有部分或全部所有权,将企业的资源转移到目标国家。公司可以采用合资企业的形式,与目标国家的企业分享所有权和控制权,也可以采用全资子公司的形式,享有完整的所有权和控制权。其中,全资子公司可以通过新建或者购并两种方式来设立。与出口进入模式和合同进入模式相比,投资进入模式需要投入的资源最多,面临的风险也最大,但其控制权最强。

科技型民营企业国际化路径选择的因子分析

(一)企业的知识密集度

知识是企业国际竞争优势的关键来源,知识密集型的企业往往利用短暂的机会窗口通过快速的国际化路径获取先发优势。企业的知识密集度对国际化具有放大效应,如在新的环境里,以知识的创造和利用作为竞争优势的企业比依赖于有形资源的企业更善于适应型学习并顺利成长。知识尤其是显性知识是可以转移的资源,为企业的国际扩张提供了灵活性。对于科技型民营企业来说,知识密集是其主要特征。因此,科技型民营企业能更灵活地利用国际市场的机会,受距离和国家边界的限制较少,其国际化路径一般也不是按部就班的渐进式路径。

(二)企业的学习能力

由于地域间市场环境的差异及信息经济背景下企业经营环境的复杂化和易变性,企业的组织学习能力对企业的国际化路径有重要影响,具有较强的组织学习能力的企业国际化速度也更快。虽然经验也是组织学习的主要来源,但渐进的国际化路径并不一定是企业国际化的最好选择,快速的国际化也能积累经验,甚至可能获得更为丰富的经验。原因是善于学习的企业通过一些学习方式加速企业的组织学习、缩短进入国际市场的时间,如企业能够通过合作和网络关系获得接触其他企业的机会,而无需全部亲历,通过构建知识网络可以提供通向国际市场的快车道;企业也可以通过跨国并购或是通过聘用有能力的拥有特殊的隐性知识的经理人来获取知识基础、资源和能力;通过模仿学习,企业也可以观察其他企业如何进入国际市场,然后模仿它们的行为。对于科技型民营企业而言,创新是其主要特征,学习能力比一般企业相对来说要更高,因此,有条件实施跨越式国际化路径。

(三)产业特性

产业特性包括产业国际化程度及生产技术特性,从产业国际化程度来讲,一般一个高度国际化的产业往往会使处在此产业中的大部分企业都面临国际化压力。因此,企业所属产业的国际化程度越高,则该产业的供应商、客户及竞争者都可能已经国际化,那么一个国际化水平较高的商业网络已经形成,企业较易了解海外市场的情况并从具有互补能力的企业中获取资源,国际化速度因此而加快;从产业技术特性来讲,如果企业所属产业为高科技产业且技术生命周期较短,一些研发投入较大的科技型企业必须在较短时间内通过在全球范围内的销售才能实现预期的财务目标,这就会促进企业国际化速度的加快,为快速获取国外技术信息,一些企业往往在创立初期就在国外设立子公司。而对于科技型民营企业来说,产品的高技术性使之更容易实现国际化,产业的技术特性为高科技使其一开始就有可能在国外设立子公司。因此,从这个角度来讲,科技型民营企业更有可能实施跨越式国际化路径。

(四)社会网络

网络关系的建立可加快企业国际化的速度,原因是社会网络的三个关键维度:连结强度、规模、整体密度,其对企业国际化路径具有不同的影响。首先是弱连结更利于企业获取国际化所需的信息、知识和渠道,原因是弱连结比强连结的数量更多,增加得更快,且只需要更少的投资;其次是网络规模越大,国际扩张所能涉及的国家和地区范围就越大,扩张的速度也越快;三是松散型关系网络把相互独立的节点连接起来而在信息收集等方面具有优势,而紧密型关系网络则通过网络成员的频繁互动更有利于营造信任和互惠的氛围。因此,社会网络在以下几个方面影响企业的国际化路径:网络成员提供国际化的经验,可以降低国外运营的不确定性;获得企业国际化所需的信息和知识,及时决策能够加快企业国际化扩张的速度;网络中具有较高国际化能力的大企业,其实行某项国际化例如海外投资,将会带动网络中的小企业也实行国际化;或者网络中某些企业具有国外连结,也会促使其他企业国际化。对科技型民营企业而言,其产品的高科技性使之更容易通过现代化通讯手段建立网络关系,不需通过关系的逐步积累来实现国际化,因而更容易选择跨跃式国际化路径。

科技型民营企业国际化的路径选择

由前面的理论分析可知,企业采取哪种国际化路径既取决于企业本身的特征与条件,也与国际市场的竞争环境有关。而影响渐进理论假设了一个相当大的时间跨度,通过这个时间跨度,企业可获得经验、累积的资源以及发展国际化运作所需的管理能力,这种渐进国际化对早期的制造企业很合适。但是,市场和竞争的迅速国际化正在显著地缩减时间跨度,这就抑制了科技型民营企业,尤其是中小型科技型民营企业控制自身成长路径的能力,迫使中小科技型民营企业偏离阶段模型。在行业进入成本很高、国内市场规模很小而产品的生命周期缩短的情况下,企业除了利用国际化生存外别无选择。因此,像渐进论这样的时间拖延模型并不能为科技型民营企业的生存或者成长的模式提供解释。

总的来说,科技型民营企业是知识密集型企业,国际化成长不仅要追求产品的市场份额与利润,更要注重技术进步与知识学习。因此,科技型民营企业一般会采取跨越式路径,只是具有不同条件的科技型民营企业采取的跨越式类型不一样。跨跃式路径的类型具体内容如下:

(一)群聚国际化

群聚是指在某一特定领域内互相联系的企业之间的聚集行为,体现的是群内企业间的相互依存与支持关系。自20世纪80年代以来,随着中小科技企业集群占主导地位的美国硅谷、意大利、印度的班加罗尔以及中国台湾的新竹等地在经济上取得了很大的成功,企业簇群、块状经济成了经济发展的可选路径,也吸引着国内外学者的注意。集群的一个优势是易于联合,能够抵抗国际竞争压力。通过在一定区域内的集聚,科技型民营企业能有效地弥补自身经济规模上的不足,通过相关企业间的联合,企业可以增强创新能力和国际竞争力。从世界市场的竞争来看,那些具有国际竞争力的产品,其产业内的企业往往是群居在一起的,而不是分散的。对于科技型民营企业来讲,相对于国有企业而言难得到政府的政策倾斜。因此,在目前的全球经济局势下,科技型民营企业,尤其是中小型科技民营企业国际化成长的一条有效路径就是采取集群模式,通过强强联合走向国际化,而不是盲目地独立进行跨国经营。

当然,科技型民营企业采取集群国际化的路径也存在不同的实施方式。如可通过吸引跨国公司的直接投资来实现国际化,原因是民营科技企业集群如果是一个封闭的系统,就很难适应外部环境的变化,最终会走向衰落。而吸引跨国公司前来投资,利用其价值链所产生的前向、后向联动会提高与之相关的集群上下游企业的技术水平,不仅可实现科技型民营企业的国际化,也可使科技型民营企业的国际竞争力得到长足的提高;也可以产业链为核心通过捆绑、组团等投资形式进入海外市场,这对于缺乏国际直接投资经验的科技型民营企业来说,可以形成新的规模优势与完整产业链,减少对东道国当地供应商的依赖,使企业在一个相对熟悉的商业环境下运作。此外,还可以集群中相互关联的一两个企业为核心结成新的企业集团,通过统一对外促销、规范品质标准、认同专项技术、推广共同商标、共享集群信誉等“集群效应”,谋取单个中小企业很难具有的差异化优势,从“企业集群”发展为“集群企业”。

(二)联盟国际化

群聚国际化一般是一些竞争力相差不大又相互联系的小企业采取的方式,事实上,小企业还可通过与大企业建立联盟以更快的速度或更低的成本进入国际市场。对科技型民营企业而言,可通过以下两种方式联盟:

一是与国际上大的跨国公司结成战略联盟,为跨国公司贴牌或者参与跨国公司价值链分工等。通过与大的跨国公司合作,科技型民营企业可以在联盟网络中部分受到保护,以避免与更大和更有效率的企业发生激烈竞争。二是与国内的大企业联盟,借助大企业快速实现国际化,即中小科技型民营企业加入大型企业集团。一方面可以获得大企业的资本与技术支持,为大企业生产配套的产品和零部件,成为大企业生产配套体系中的一次或二次分包企业,形成协作化关系;另一方面,企业采取追随战略,挂靠那些已经成功国际化的企业,借助他们已经建立的国外销售渠道和经营能力进入国际市场。

(三)独立国际化

独立国际化是指企业独立地在国际市场上开拓,这种模式适用于具有一定的国际化经营经验、有较强的创新能力和经营实力的科技型民营企业,这种模式使企业可取得海外投资的绝对控制权以及投资的全部收益。一般来说,实力较强的科技型民营企业往往采用此方式,以此来充分发挥母公司的资金与技术优势。尤其是在知识产权比较突出的直接投资中,采用独立的形式更易于加强母公司对自身知识产权的控制,避免先进的生产技术或管理技术的泄漏。独居模式的采用对企业能力的要求比较高,具有一定实力的科技型民营企业可以尝试采用三外联动式:企业既搞外贸生产,又办合资企业,还到国外办厂,以此进行国际化发展。这比单一外向型企业能更为顺利地走向国际市场。一般而言,独立国际化中,企业以新建、购并以及相应的资本运作等方式实施创新战略。

总之,走向国际化的企业面对的是一个市场环境、技术、管理不断变化的世界,企业面临的各种不确定性对他们的战略和能力提出了不同的要求,从而也要求企业采取不同的组织形式。而且,随着技术更新带来的产品生命周期日益缩短以及技术的日益复杂使研发的费用趋向庞大,对这种研发能力的要求已经超过了大多数单个企业能力的范围。这样,企业需要通过联盟来共享资源,依靠不断提高学习能力和提升创新技能,以适应复杂的技术创新要求。高技术部门以及企业面临环境的不确定性要求企业要有较强的学习能力、较快的组织调整能力以及快速的战略反应能力,而这些都要求有一个灵活的组织形式。于是像联盟、集群这样灵活、松散的组织结构成为选择。

参考文献:

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3.OVIATT BM,MCDOUGALL P P. Toward a theory of international new ventures[J].Journal of International Business Studies,1994