从2023 年世界500 强企业排行榜特征看上海企业发展

□ 陈易辙

2023 年8 月，《财富》发布了2023 年世界500强企业排行榜。2023 年（为2022 年企业经营数据，下同），世界500 强企业营业收入合计达到40.96 万亿美元，利润为2.90 万亿美元，比上年分别增长8.4%和减少6.5%；进入门槛（最低营业收入）从上一年的286.5 亿美元提高到309.2 亿美元。

中国上榜公司数量已连续五年位居第一，达到142家，比上年减少2 家；美国上榜企业有136 家，增加12 家，居第2 位。上海共有12 家企业上榜，保持不变；北京有53 家，减少1 家；深圳有10 家，保持不变。

| 2023 年世界500 强分布情况

（一）从国家与城市分布看

1.国家分布前五集中度为74.6%，中国居首。2023 年，世界500 强企业国家分布较为集中。中国和美国居前二，合计占比达55.6%；日本为41 家，居第3 位，占比为8.2%；德国和法国分别为30 家和24 家，占比为6%和4.8%，前五个国家企业数合计占比达74.6%。位居第六的韩国有18 家入围，英国、瑞士、加拿大和荷兰均有超过10 家世界500 强企业。“金砖国家”中，巴西、印度和俄罗斯分别有9 家、8 家和3 家入选。

2.世界十强城市，中国独揽四个，上海位列第五。2023 年，世界500 强企业分布在全球233 个城市。其中，北京和东京遥遥领先，分别达到53 家和29 家；纽约、首尔和上海分别有16 家、13 家和12 家；其后的巴黎、深圳、伦敦、休斯敦、杭州分别有11 家、10 家、9 家、8 家和7 家，前十城市合计入围企业数为168 家，占总数的33.6%。前十城市中，中国占据四席，依次为北京、上海、深圳、杭州；前五城市中，北京与上海均有入围，北京占据榜首。此外，有3 家至6 家企业入榜的城市共有32 个，2 家企业入榜的城市有25 个，仅有1 家企业入榜的城市有166 个。

3.国内区域分布中，长三角列第2 位，上海为长三角地区的领头羊。2023 年，京津冀坐拥55 家世界500 强企业，其中北京53 家，石家庄2 家。长三角拥有25 家世界500 强企业，其中上海12 家，杭州7 家，苏州3 家，铜陵、温州、芜湖各1 家；粤港澳大湾区25 家企业入围世界500 强榜单，其中深圳10家，香港6 家，广州6 家，佛山2 家，东莞1 家。长三角世界500 强企业数占全国的17.6%，低于京津冀的38.7%，与粤港澳大湾区持平。上海在区域中的首位度为48%，大幅低于北京的96.4%，高于深圳的40%。

（二）从行业分布看

1.行业分布企业数前五集中度为30.8%，居于榜首的银行有21.4%来自中国。2023 年，世界500 强企业行业分布较为分散，涉及55 个行业①非国民经济行业分类，按照榜单企业行业信息总结。，排名前五的行业企业数合计占比为31.6%。其中，商业银行业有42 家，占比为8.4%；车辆与零部件、炼油分别有34 家、32 家，分别占比为6.8%、6.4%；金属产品、采矿原油生产有24 家、22 家，分别占比为4.8%、4.4%；食品店和杂货店、工程与建筑、贸易、财产与意外保险、人寿与健康保险等15 个行业均具有超过10 家世界500 强企业。

2.美国行业分布具有多样性和均衡性，中国较多集中在传统工业领域。2023 年，中国142 家世界500强企业共涉及32 个行业，企业数较多的行业主要有金属、工程与建筑、商业银行业、车辆与零部件、采矿与原油生产等传统行业。美国136 家上榜企业共涉及46 个行业，除了集中于银行、保险等传统金融领域外，还分布于其他各行业领域，包括专业零售、制药、航天与防务、娱乐、食品生产、半导体和电子元件等行业，可谓多点开花。尤其是半导体和电子元件企业（6 家），美国有4 家（英特尔、高通、博通、捷普），韩国有1 家（SK 海力士），中国有1 家（台积电）。

3.中国房地产企业入围数保持不变。2023 年，世界500 强房地产企业均来自中国，共有5 家，依次是万科（深圳）、保利（北京）、绿地（上海）、碧桂园（佛山）、龙湖（北京），入围500 强房地产企业数与上年相比没有变化。

| 2023 年世界500 强经营及排名变化

（一）从经营状况看

1.中国营收规模丢失领跑位置，位居第二。2023年，世界500 强企业营业收入合计达40.96 万亿美元，美国、中国、日本、德国、法国依次占据前五位，合计营业收入31.75 万亿美元，占500 强企业营业收入的77.53%。

值得注意的是，上年中国首次赶超美国，但领跑位置尚未稳定，仍需长期发力。中、美入驻世界500强企业营业收入分别为13.04 万亿美元、11.74 万亿美元，美国反超中国1.3 万亿美元。日、德、法营业收入分别为2.78 万亿美元、2.49 万亿美元、1.71 万亿美元，合计6.97 万亿美元，不及中国六成。

2.后疫情时代经济恢复缓慢，企业营业收入略显疲态。2023 年，500 强企业营业收入下降的有144 家，2022 年为50 家，收入下降的企业数比上年多出94 家，疫情后经济恢复略显疲态。其中，中国和日本营业收入下降企业数最多，分别为55 家、25 家，下降面分别为9.2%、9.3%。美国有16 家企业营业收入下降，下降面为10.1%。

3.中国利润总额居第2 位，但企均利润不足美国的一半。2023 年，美国、中国、沙特、英国、日本企业利润总额依次位于前五位，分别为1.09 万亿美元、0.56 万亿美元、0.16 万亿美元、0.14 万亿美元、0.13 万亿美元。从企均利润看，沙特阿拉伯、挪威、马来西亚、澳大利亚、丹麦居前五位，五国企均利润均超100 亿美元。中国在企均利润上优势不足，仅为39.57 亿美元，与美国（80.2 亿美元）差距明显，不足其一半。

（二）从企业排名看

1.互联网企业整体名次略有下滑，美团新上榜。2023 年，世界500 强企业中互联网企业共有8 家，分别是亚马逊（美国）、谷歌（美国）、京东（中国）、阿里（中国）、脸书（美国）、腾讯（中国）、美团（中国）和优步（美国），除新上榜的美团和优步外，其余6 家公司排名比上年均有所下滑。其中，名次下滑最大的为腾讯，由121 名跌落至147 名；其次为阿里、脸书、京东与亚马逊，名次分别跌落13 名、10 名、6 名、2 名，排名分别为68 名、81 名、52 名、4 名；谷歌保持名次17 不变。

2.上海企业中，德龙钢铁排名上升最快，绿地名次掉落明显。对比2022 年上海上榜的12 家企业，德龙钢铁名次前进幅度最大，上升18 名，由上年的469 名升至451 名，其次为远洋海运，上升12 名。除宝武钢铁名次不变外，其他上海企业名次均有下滑，绿地名次掉落幅度最大，掉落80 名，由上年的125名降至205 名。浦发银行、上海建工、中国船舶、上汽集团、苏商建设、中国太保、上海医药、交通银行名次均有下滑，依次跌落了34 名、30 名、29 名、16名、14 名、10 名、8 名、6 名（表1）。

表1 2023年世界500强榜单上海入围企业一览表（单位：百万美元）

| 世界500 强榜单解读与启示

（一）近年行业与企业经营环境受全球大事件冲击变化剧烈

值得注意的是，2023 年榜单对应的是2022 年的企业经营数据，疫情、俄乌战争等全球大事件的演变，行业起伏加剧，对全球企业包括中国企业在内的经营形成明显冲击。2023 年榜单中，炼油行业以4.71万亿美元营收取代上年首位的商业银行业排名第一。对比2021 年榜单，2023 年全球营业收入前二十的行业中，两年营业收入增长率前三的行业分别为能源、炼油以及采矿、原油生产，增幅分别为133.6%、108.5%、97.8%，两年间三行业利润分别提升328 亿美元、4275 亿美元、2714 亿美元，以至于在2023 年榜单中，以能源石油企业为主的国家与地区较为受益。与之形成显著对比的如房地产业，营业收入自2021年的4117 亿美元降至2023 年的3086 亿美元，营收两年降幅达25%，利润自2021 年的288 亿美元降至2023 年的75 亿美元，利润两年降幅达74%。

（二）上海总体规模已至全球前列，而企均实力相对不足

拆解单个指标可见，上海企业数与营业收入均位列全球城市第5 名；总资产和净资产分别位列第8 名与第9 名；唯有利润仅位列第16 名。上海企业反映在榜单中最为显著的问题是“大而不强”，作为对比，仅有一家世界500 强企业的“单企”城市如达兰（沙特阿美公司）、库佩蒂诺（苹果公司）在各个指标排位中均取得优异成绩，真正做到了“少而强”。这不仅仅是上海的问题，也是中国入围企业的通病，在中国入围企业数超过美国6 家的情况下，中国企业利润堪堪超过美国半数，企均利润更是不足美国一半。这将导致在企业营收增速放缓、扩张失速之际，失去利润护城河的防御，陷入较长的下滑与调整周期，而这种大规模的营收增速放缓又往往发生于经济金融环境的“冰河时期”，低利润企业更加难以改变不利态势，在环境转暖之际也同样难以抓住复苏机遇。

（三）上海以传统行业为主，尚盼新兴行业头部独角兽

上海上榜企业所属金融、工业、房地产、钢铁等传统行业，缺少科技型、数字型企业，传统行业经济效益附加值有限，与同为一线城市的深圳相比，劣势显而易见。深圳企均利润2023 年达74.89 亿美元，比上年95.02 亿美元有21.2%的明显降幅；上海企均利润2023 年达34.66 亿美元，比上年38.80 亿美元下滑10.7%, 尽管上海利润降幅小于深圳，但上海企均利润绝对值仍不足深圳一半。究其原因，一是行业因素，深圳上榜企业行业分布多涉及网络通讯设备、互联网服务等高科技技术企业，代表企业如华为、比亚迪、腾讯等；二是企业性质因素，例如深圳上榜企业多为民营企业，而上海上榜企业几乎全是地方国企。

可见上海要提高世界500 强企业综合竞争力，落脚点仍在利润问题上。攻克问题首先须立足于稳定的基本盘之上，当前全球经济金融环境态势复杂严峻，对以传统行业为主的上海而言，需时时关注全球及国内的经济环境风向变化，及时优化传统行业的经营结构，牢牢把控企业的经营风险，加快数字化转型进程，充分准备以应对未来复杂艰巨的疫后复苏挑战。在夯实基础的同时，应大力引进与培育尖端科技型、数字型企业，进一步优化产业结构、促进民营企业的蓬勃发展，稳定社会发展预期，打造属于上海的“护城河”。