阜阳市金融业发展调研报告

□王乐侠 姚博雅

“十三五”时期，金融业有力支撑阜阳市经济实现跨越式发展，但近两年金融业增势放缓、贡献减弱。为全面了解阜阳金融业发展现状，更好服务金融业发展、服务实体经济增长，阜阳市统计局通过问卷调查、走访座谈、查阅资料等方式开展了专题调研。

｜阜阳金融业发展现状

（一）金融组织体系初具规模

目前，阜阳形成了涵盖银行、证券、保险、担保、基金、融资租赁以及金融中介等多个领域、较为健全的金融服务体系。2021 年末，全市金融机构本外币存款余额4939亿元，贷款余额4202.3 亿元，均居全省第3 位。截至2022 年4 月末，阜阳银行业金融机构20 家，网点741 个。分类型看，国有商业银行6家，网点385个。保险机构49家，保费收入137.1亿元，居全省第2位。证券营业部17家，累计客户数量31.9万户，证券交易总额3310.9 亿元，直接融资257.3 亿元。融资担保机构17 家，注册资本金49.1 亿元，净资产51.4 亿元，在保余额222.7 亿元，在保户数33427户。小额贷款公司26 家，实收资本20.7 亿元，各项贷款余额16.9亿元。产业基金9 家，市县共计设立股权投资基金20 支，总规模80亿元，到位资金19.5 亿元，累计投资项目54 个，投资金额15.8 亿元。

（二）存贷款业务快速扩张

近年来，阜阳金融机构保持良好的增长态势，存贷款总量加快壮大。2018—2021 年，金融机构人民币存贷款余额由6697 亿元增加至9136 亿元，年均增长13.5%。其中，存款余额由4054 亿元增加至4935 亿元，年均增长9%；贷款余额由2643 亿元增加至4201 亿元，年均增长19.6%。2021 年存贷比为85.1%，比2018 年提高19.9 个百分点。银行贷款呈现出农村商业银行贷款占比大、中长期贷款增长快、县域贷款持续高速运行、小微企业贷款量增质优的特点。

(三) 金融支持政策覆盖面逐步扩大

根据金融业发展现状，阜阳市出台实施多项金融扶持政策，积极扩大金融支持经济发展覆盖面。一是聚焦“产业兴城、工业强市”，围绕推动产业经济高质量发展要求，出台《关于金融支持产业高质量发展的意见》，着力解决产业发展融资难融资贵问题。二是聚焦增强金融服务实体经济能力，有效化解中小微企业融资难、融资贵和金融供求双方信息不对称等问题，建设运作阜阳市中小微企业综合金融服务平台，为企业提供贷、投、保、担、信、不良资产处置等“一站式”综合金融服务。三是聚焦绿色食品产业发展，积极落实发展普惠金融政策，创新绿色食品产业链生产经营主体金融服务，出台《关于开展活体资产抵押贷款的实施意见》，推动绿色食品产业高质量发展。四是聚焦助企纾困，出台《阜阳金融助企纾困发展十条措施》，加大对实体经济特别是受新冠肺炎疫情影响的行业和中小微企业、个体工商户的金融支持力度，强化金融服务支持保障作用，帮助困难企业度过难关，推动经济社会稳定有序发展。五是聚焦抢抓资本市场改革机遇，结合阜阳资本市场发展实际，制定出台《阜阳市进一步支持企业上市挂牌和直接融资若干措施》，提振企业上市信心，促进企业规范运作。

｜阜阳金融业服务实体经济情况

近年来，阜阳金融业按照“六稳”“六保”要求，不断提升金融服务能力，加大有效信贷投放，优化信贷融资结构，强化担保保险服务，为全市经济社会发展提供了有力、有效的金融支撑，但仍存在服务实体经济能力不足、规模下降、结构不优、贡献减弱等突出问题。

（一）社会融资规模持续下降

2018 年以来，全市社会融资规模持续下降，2021 年累计新增社会融资764 亿元，比上年减少88.8 亿元，比2018 年缩减239.7 亿元，为近年来最低值。且新增社会融资占GDP 的比重显著下降，从2018 年的41.7%下降至2021 年的24.9%，年均下降5.6 个百分点。

（二）企业贷款占比逐年下滑

2021 年，全市企业贷款1759.7亿元，比2017 年增长83.5%，年均增长16.4%，低于全部贷款年均增速3.2 个百分点。企业贷款占全部贷款比重由2017 年的46.6%下降至41.9%，年均下滑1.2 个百分点。从企业贷款行业分布看，企业贷款主要集中在租赁和商务服务业、水利环境和公共设施管理业、制造业、批发和零售业四大行业，分别占全部企业贷款比重的32.1%、16.7%、15%、13.4%，合计占比超过75%；从企业贷款行业增长看，租赁和商务服务、科学研究和技术服务、文化体育和娱乐、电力热力燃气及水生产和供应四大行业企业贷款增长较快，2018—2021年年均分别增长65.8%、61.6%、31.9%、30.2%。

（三）资本市场发展水平不高

阜阳资本市场发展慢、规模小，股权融资服务实体经济发展略显滞后。2021 年，全市资本市场服务增加值仅为1.2 亿元，占金融业增加值的0.6%。从上市企业情况看，上市企业数量和规模与先进地市相比也存在较大差距。截至2022年4 月末，全市境内首发上市企业仅1 家（安徽金种子酒业股份有限公司），辅导备案企业1 家（贝克药业），“新三板”挂牌企业17家，全市省股交中心挂牌企业累计761家，其中“成长板”90家、“科创板”精选层29 家。

（四）金融业对经济增长贡献不足

2021 年，阜阳金融业增加值达204 亿元，占GDP 的比重为6.6%，占比比2018 年回落0.5 个百分点。从增速拉动看，金融业增速回落、贡献减弱。2018年、2019年全市金融业增长态势较好，增加值增幅均在两位数以上，但2020 年开始逐步回落至4%以下，对GDP 增长贡献率同步由2018 年的6.8%回落至2021 年的2.8%。

｜当前金融运行存在的问题

（一）中小微企业融资总体依然困难

通过对475 家企业融资需求的问卷调查，发现阜阳中小微企业融资难、融资贵、融资渠道单一等问题仍较突出。一是企业普遍面临资金短缺问题，四分之三的企业有融资需求。475家样本企业中，88%的样本企业存在资金短缺问题。其中，资金短缺问题非常严重、严重企业合计占比35.4%，资金短缺问题一般企业占比52.6%。从融资需求看，76.4%的企业今年存在融资需求。其中，融资需求50万—200万、200万—500万、500万以上的企业分别占比15.8%、16.2%、37.5%。从所需贷款期限看，40.2%的企业为1—3年，21.7%的企业为1年以内，16.4%的企业为3年以上。从融资用途看，流动资金周转、维持正常生产资金需要、扩大生产是企业主要融资用途，分别占59.4%、44.4%、39.8%，技术改造（研发）用途占19.4%，归还拖欠货款用途占8.4%。二是银行贷款仍是企业主要融资方式，融资隐形成本问题依然存在。调查显示，中小微企业融资渠道较为单一，银行贷款仍是中小微企业选择的主要融资渠道。83.4%的样本企业选择银行贷款方式获取资金；其次为民间借贷、担保公司借款、内部集资方式，分别占18.1%、13.3%、11.8%；选择股权融资、债券融资等直接融资方式的企业较少，分别仅占3.4%、0.8%。同时，36.8%的企业表示目前仍存在融资隐形成本，其中，33.3%的企业表示“在向担保公司、中介机构、小额贷款公司或民间借贷时，需提前支付利息”，26.1%的企业表示“银行通过各种手段变相提高贷款利率”，19.8%的企业表示“银行收取财务咨询费、管理费等”，15.8%的企业表示“贷款时，银行附加开承兑汇票、办卡或买理财产品等条件”，融资环境有待进一步优化。三是贷款手续复杂、利率高为中小微企业贷款难主要原因。根据调查，分别有63.2%、44.8%的企业认为目前中小企业贷款难的主要原因是“贷款手续复杂，审批时间长，难以满足自身生产经营需求”和“贷款利率高”，35.2%的企业认为目前中小企业贷款难的主要原因是“无有效资产抵押”。在办理新增贷款/续贷/展期等过程中遇到问题方面，37.1%的企业选择“办理手续繁琐”、30.9%的企业选择“抵押物不足，银行不放贷”、21.7%的企业选择“要求先归还本金再续贷”、21.5%的企业选择“贷款利率和费用高，无法承受”。

（二）金融信贷投入结构有待进一步优化

2016 年以来，阜阳金融业发展步伐逐步放缓，存贷款余额增速由2016 年的25.7%下滑至2021 年的9.4%，下滑幅度比全省快9.5 个百分点。金融业增长趋缓直接影响全市GDP 增长，金融业增加值增速与占GDP 比重同步大幅回落，增速由2018—2019 年的10.5%以上下滑至2020—2021 年的4%以下，占GDP 比重由2018 年的7.1%下滑至2021 年的6.6%，对全市GDP 增长贡献率也由2018 年的6.8%回落至2021 年的2.8%。金融业增速回落的主要原因是阜阳信贷投放对房地产业依赖度高，房地产市场低迷直接影响金融业稳快增长。从信贷资源投入领域看，房地产贷款余额占全市各项贷款40%左右，固定资产贷款增量也主要集中于租赁商务服务业、水利环境和公共设施管理业等政府融资平台较为集中的领域，大量信贷资源流向房地产领域和政府融资领域，对其他实体经济部门融资产生挤出效应。

（三）宏观经济下行压力不断加大

一是经济增速尚未充分恢复。2022 年上半年，阜阳GDP 仅增长3.3%，比一季度回落2.3 个百分点，低于去年同期两年平均增速3个百分点，低于去年全年两年平均增速2.8 个百分点。二是工业企业盈利能力持续下降。2022 年上半年，全市规模以上工业增加值同比增长5.7%，规模以上工业企业主营活动利润同比下降7.2%，1507家规上工业企业中亏损企业109家，亏损企业亏损额同比增长116.6%。三是新型消费仍需深入挖掘。疫情发生以来居民收入预期趋于保守，传统消费在各类促消费政策带动下保持稳定恢复态势，但线上消费、文体娱乐消费等新型消费增长点尚不成熟。四是财政收支形势紧张。2022 年上半年，全市一般公共预算收入103.1 亿元，同比下降1.5%，其中税收收入同比下降11.6%，主要是国内增值税、城市维护建设税、契税、城镇土地使用税、土地增值税下降较多。受地方财力下降影响，财政支出主要以民生类支出为主，全市财政支出365.9 亿元，其中民生类支出311.5亿元，占85.1%。

｜对策建议

（一）监管部门加强创新，健全信贷引导机制

一是加强金融机构信贷政策引导。结合政府部门出台的政策措施，综合运用金融机构评价、地方奖补、财政贴息、税收减免等举措，引导金融机构向特色产业、乡村振兴、科创金融和绿色金融领域加大信贷投放力度，加强信贷结构优化调整。二是鼓励发展微型金融机构。补充资金本、差异化调整信贷政策等措施鼓励微型金融机构发展，充分发挥其服务中小微型企业的优势。三是创新小微企业增信措施。鼓励拓宽抵质押物范围，大力推广应收账款、存货等质押产品，同时大力发展产业扶持基金、贷款风险补偿金及专项贴息等，增强担保实力，建立有效风险共担和补偿机制。四是大力推进股权融资。有序推进天使投资、创业投资、产业基金等投资形式，打通金融业支持实体经济发展的重要通道，通过投贷联动，构建金融业与实体经济的命运共同体。五是科学规范发展供应链金融。供应链金融在企业供、产、销各个环节构造以产品为主体、信用为基础的融资模式，能够较好克服信用不对称等问题，促进银行等金融机构与企业建立战略性合作，使得中小 微企业以较低成本获得资金，转变过去“锦上添花”的银企关系为“雪中送炭”。

（二）金融机构增强创新意识，开辟小企业融资新途径

一是转变思想。金融机构应把小企业作为重要的客户群体，把扩大小企业服务作为培育新客户和拓展新的利润增长点的重要手段。二是强化服务。设立并完善“更专、更精”的小微企业专业化服务机构，运用专门的服务队伍、专属的业务流程、专业化的运行机制做好小微企业信贷工作，实现小微企业金融服务的批量化、规模化、标准化，提升小微融资效率和效益。三是丰富产品。一方面更加关注小微企业信贷产品的放款时间、利率、期限、还款方式等细节问题，满足小微企业融资“短、小、频、急”需求特征，简化贷款产品审批环节，提升小微企业客户满意度。另一方面灵活采用信用、保证、抵（质）押等担保方式组合，积极推进循环贷款、动产质押、贸易融资、应收账款质押融资、设备按揭贷款、创业贷款等业务。

（三）企业追求进步创新，增强融资需求实效

一是谋划创新。主动对接国家、省、市产业发展战略，提高创新能力，提高产品附加值，努力提升在产业链中的地位和作用。二是规范管理。加快建立现代企业治理机制，加强财务管理，做好财务规划，提供全面、规范、准确的财务和经营信息，建立与金融机构的长期信任关系。三是科学运营。综合研判宏观经济形势，客观评估自身实力，审慎制定企业发展战略，注重投资金额与实力的匹配、固定资产与流动资金的匹配，避免盲目投资导致资金链断裂，实现可持续发展。